隔夜美股全覆盤(6.18) | 腦再生科技大漲30%，昨日一度暴漲4.3倍，年內累漲64208%

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌 0.7%，納指跌 0.91%，標普跌 0.84%。恐慌指數VIX漲 13.13%至21.62。美元指數昨日漲 0.69%，報98.83。美國十年國債收益率跌1.237%，收報4.392%，相較兩年期國債收益率差43.6個基點。現貨黃金昨日漲 0.09%，報3388.4美元/盎司。布倫特原油收漲5.4%至76.92。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源收漲0.93%外，標普其他9大板塊悉數收跌：醫療、原料、通訊、日常消費、公用事業、半導體、工業、科技和房地產分別收跌1.65%、0.98%、0.88%、0.85%、0.83%、0.79%、0.75%、0.71%和0.41%。

中概股多數收跌，臺積電跌 0.83%，阿里跌 0.8%，拼多多跌 1.12%，京東跌 0.93%，腦再生科技漲 30%，昨日一度暴漲4.3倍，年內累漲64208%。理想跌 4.47%，香港聯交所權益披露資料顯示，6月10日至6月13日，王興累計減持了573.7萬股理想汽車，套現金額共超6億港元。小鵬跌 0.43%， 富途跌 1.47%，蔚來跌 2.27%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 0.23%，OpenAI正向其最大股東微軟尋求新的財務讓步，前者希望微軟在重組后的部門中擁有約33%的股份，以換取其放棄未來利潤分配權。英偉達跌 0.39%，蘋果收跌 1.4%，亞馬遜跌 0.59%，SK集團計劃與亞馬遜在蔚山合作建設AI數據中心。谷歌跌 0.4%，Meta跌 0.7%，博通跌 1.08%，伯克希爾跌 1.43%，特斯拉跌 3.88%， 奈飛跌 0.38%。

ORCL跌1.38%，甲骨文正在推出一個項目，此項目將助力供應商更便捷地向美國國防部銷售包括人工智能在內的技術。

TMUS跌4.14%，軟銀48億美元拋售T-Mobile股份，套現加碼AI佈局。

03 每日焦點

1、腦再生科技大漲30% 昨日一度暴漲4.3倍 年內累漲64208%

6.18 腦再生科技(RGC.US)是一家早期生物科學公司，當下備受矚目的腦機接口技術引爆股價。今年5月9日，腦再生科技宣佈其新一代神經調控芯片通過FDA臨牀試驗審批，將與全球頂尖醫療機構梅奧診所合作，開展帕金森病治療研究。

今年6月2日，該公司宣佈進行38比1的股票拆分，股票分配定於6月13日，拆分后的交易定於6月16日(即昨日，本周一)進行。流通股規模擴大后，散户投資者蜂擁入場，但流通股數量極少，推升股價飆漲。

值得注意的是，截至2024年6月末，腦再生科技尚未從銷售任何產品中獲得任何收入，2021至2024財年，公司營收為0，且其核心療法需通過FDA三期臨牀，失敗概率高達80%(行業均值)。腦再生科技在2024財年財報中表示：「可能永遠無法盈利」「持續經營存在不確定性」。

2、暴漲后火速套現 女股神Cathie Wood拋售Circle逾34萬股股票

6.17 隨着Circle股價近期大幅上漲，一些投資者開始獲利了結，其中包括知名投資人Cathie Wood旗下的方舟投資。根據6月16日公佈的持倉數據顯示，在本月早前斥資3.73億美元買入Circle股票后，方舟近期已開始部分減持該股。此次減持正值Circle股價飆升之際。6月17日，其股價盤中一度觸及165.60美元，最終收於151.06美元的歷史新高。自6月5日以31美元的發行價上市以來，其股價累計上漲約387%。此次方舟的減持涉及旗下三隻主動型ETF，合計共減持342,658股，總價值約為5170萬美元，約佔方舟最初持有的450萬股倉位的7.6%。儘管有所減持，方舟目前仍持有超過415萬股Circle股票，按當前價格算市值約為6.28億美元，遠高於最初的3.73億美元投資。

劉強東：京東將在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照

6.17 據新浪，京東集團董事局主席劉強東今日在一場分享會中表示，京東希望在全球所有主要的貨幣國家申請穩定幣牌照，然后通過穩定幣的牌照實現全球企業之間的匯兌，將全球跨境支付成本降低90%，效率提高至10秒鍾之內。「現在企業之間匯款平均需要2天到4天時間，成本也挺高。B端支付做完之后，我們就會朝C端支付滲透，希望有一天大家在全世界消費的時候可以用京東穩定幣來支付。」劉強東稱。

6.17 全球最大的銀行摩根大通剛剛為一種名為「JPMD」的加密穩定幣申請了商標。

6.17 美國參議院將於當地時間周二對《GENIUS法案》進行最終表決。

3、6.17 太陽能板塊（Sunrun、Solaredge、Enphase Energy、First Solar）暴跌，美國參議院提出到2028年全面取消太陽能和風能税收抵免。

6.17 $ENPH $RUN $FSLR $SEDG | 參議院共和黨税收法案將把 45Z 清潔燃料抵免延長至 2031 年，但如果使用外國生物燃料原料，抵免額將減少 20%。同時，該法案將從 2026 年開始逐步減少風能和太陽能的投資抵免，到 2028 年將完全取消。其他清潔能源技術，如水電和核能，到 2036 年將失去抵免額。

4、Verve Therapeutics暴漲81.5% 據報禮來以13億美元高價收購該公司

5、馬斯克的xAI成本不斷攀升，每月燒錢10億美元

6.18 據彭博，馬斯克旗下人工智能初創公司xAI正試圖通過債務和股權融資93億美元，但根據與投資者分享的交易條款，即使在資金到位之前，該公司也計劃在未來三個月內花掉其中一半以上。該公司融資和現金消耗的速度，鮮明地反映了人工智能行業前所未有的資金需求，以及迄今xAI帶來的相對微薄的收入。

據知情人士透露，馬斯克的這家初創公司負責開發人工智能聊天機器人Grok，預計到2025年，該公司的槓桿現金流將達到約130億美元，相當於每月超過10億美元。因此，其高調的融資努力勉強跟上支出的步伐。

6.17 馬斯旗下克xAI公司正在洽談籌集43億美元股權融資。

特斯拉自動駕駛技術超越 Waymo - BI

6.17 彭博行業研究稱，特斯拉的行駛里程為 30 億英里，而 Waymo 為 2200 萬英里；而且，特斯拉第一季度的碰撞率僅為每百萬英里 0.15 次，而 Waymo 為 1.16 次，數據表明特斯拉實際上可能也更安全。 特斯拉還有一項 Waymo 所不具備的功能：完整的汽車製造。這意味着更低的成本和更好的規模——特斯拉預計到 2026 年將擁有 3.5 萬輛汽車，而 Waymo 的目標僅為 2000 輛。

美國銀行客户對美股採取防禦性立場，為最近六周首次

6.17 以Jill Carey Hall為首的策略師團隊在研究報告中寫道，美國銀行的客户六周來首次對美股採取防禦性立場，上周淨買入防禦性板塊，並賣出周期性板塊。

客户總體上是買家，淨流入資金達8億美元。

科技、能源、醫療保健和必需消費品股均有流入。

非必需消費品股的流出量最大，其次是工業股和公用事業股。

去年回報率42%的對衝基金清空英偉達持股 創始人曾稱是畢生最佳選股

6.17 對衝基金創辦人Jonah Cheng曾把英偉達稱為他職業生涯中最好的選股。但他現在已經清空這家公司所有持股，這家市值3.5萬億美元芯片製造商的前景不再讓他那麼篤定。這位瑞銀前分析師的科技基金去年回報率高達 42%，他是過去十年中受益於英偉達股價飛漲的投資者之一。2016年創立Captain Global Fund時，他買進的第一批股票之一就是英偉達，此后他又多次再投資。現在，他不再那麼有把握了。Cheng在第一季出售了英偉達股票，理由是擔心與GB200機櫃有關的延誤。他指出，庫存風險、獲利預測未能上修、來自客製化芯片的競爭等，都是他避開該股票的原因。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 初請、美國5月新屋開工、美國5月營建許可