國泰海通助力中核集團成功發行科創債新政后軍工央企首單科技創新公司債券

近日，國泰海通作為牽頭主承銷商，助力中國核工業集團有限公司（簡稱「中核集團」）成功發行2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）。本期債券為5月7日科創債新政后軍工央企發行的首單科技創新公司債券，發行規模10億元，期限5年，主體評級AAA，票面利率低至1.79%，全場認購倍數4.40倍，獲得投資人的廣泛關注。

中核集團是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業，是國家核科技工業主體，是推進核能開發利用、核工程建設、核技術應用的國家隊和主力軍，擁有完整的核科技工業體系，肩負着推動國防建設和經濟社會發展的雙重使命。中核集團資產規模約1.4萬億元，員工總數18萬人，現有中國科學院和中國工程院院士14人，連續5年成為世界500強中唯一的全產業鏈核工業企業。

本期債券獲得聯合資信給予的「AAAsti」評級，樹立了發行人在資本市場上的良好形象，募集資金擬全部用於生產性支出，以直接融資支持核燃料技術、先進核能系統等關鍵領域創新，推動「卡脖子」技術突破，為構建清潔低碳、安全高效的能源體系提供資金支撐。

國泰海通將持續聚焦國家重大戰略和重點領域，以全鏈條綜合金融服務，賦能科技創新與產業升級，為實現高水平科技自立自強、保障國家能源安全貢獻更多智慧與力量。

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(國泰君安)