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2025-06-17 00:59
最多1,709,401股普通股
最多1,709,401份預融資令購買最多1,709,401股普通股
最多8,547,005份普通股認購最多8,547,005股普通股
預融資憑證和普通憑證的最多10,256,406股普通股
這是一次合理的盡力而爲公開發行,最多發行1,709,401股我們的普通股(「股份」),每股面值0.001美元(「普通股」)加上最多8,547,005份普通股認購權,總共購買最多8,547份,005股普通股(「普通股票」),假設合併公開發行價格為每股4.68美元。
每股普通股與五份普通股一起提供,每份普通股可購買一股普通股。根據納斯達克資本市場(或任何繼承實體)的適用規則和法規的要求,普通股將從股東批准的生效日期開始執行,以允許以每股美元的行使價格行使普通股認購權(「股東批准」),並將於股東批准之日起五年內到期。
如果我們無法獲得任何所需的股東批准,則普通憑證將無法行使,因此沒有價值。普通股和普通股認購權將單獨發行。
我們還向那些在本次發行中購買普通股股份的買家提供預先融資的認購權,將導致買家及其附屬公司和某些關聯方實際擁有超過4.99%的股份(或者,根據購買者的選擇,本次發行完成后,我們已發行普通股的9.99%),以取代我們普通股的股份,這將導致所有權超過4.99%(或,由買家選擇,9.99%)。每份預先融資的認購權將可行使一股普通股,行使價為每股0.0001美元。每份預先融資的股票與相同的普通股一起提供,每份股票購買上述一股普通股,每份股票與每股普通股一起提供。每份預融資認購權的購買價格將等於本次發行中出售的每股普通股和普通股認購權的合併公開發行價格,減去每份預融資認購權的每股行使價格0.0001美元。每份預先融資的認購權將在發行時即可行使,並在完全行使時到期。預融資認購證和普通認購證將分別發行。對於我們出售的每份預融資憑證,我們出售的普通股股份數量將一一減少。本招股説明書還涵蓋在行使預先融資的認購權和普通股以及由此提供的普通股和預先融資的認購權時不時發行的普通股股份。
預融資證或普通證尚未建立公開交易市場,我們預計不會發展市場。我們無意申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市預融資證或普通證。如果沒有活躍的交易市場,預配金證和普通證的流動性將會受到限制。