天彩控股(03882)擬配售本金總額最多為7000萬港元的可換股債券 初步換股價溢價約54.46%

天彩控股(03882)公佈，由於公司及配售代理訂立的先前配售協議的配售期於2025年6月14日屆滿，公司及配售代理均同意根據新配售協議終止先前配售協議，而各訂約方均同意公司及配售代理於先前配售協議項下的所有責任於2025年 6月16日停止及終止。董事會認為，終止先前配售協議並無對集團的業務營運及財務狀況造成重大不利影響。

於2025年6月16日(交易時段后)，公司與配售代理訂立新配售協議，擬透過配售代理配售本金總額最多為7000萬港元的可換股債券，初步換股價1.56港元(可予調整)，較股份於新配售協議日期在聯交所所報的收市價每股1.01港元溢價約54.46%;年利率8%。

假設配售代理成功配售全部可換股債券，最高淨籌約6770萬港元。鑑於美國關税事件，約34%將用作影像產品分部的一般營運資金;鑑於其期初起步階段，約33%將用作即時配送系統服務分部的一般營運資金;及約33%將部分用於償還集團若干現有銀行貸款及應付一名控股股東、主席兼執行董事鄧榮芳先生金額約3900萬港元年利率3%的股東貸款(如集團未經審覈管理賬目所示，期限為截至2025年4月30日止四(4)個月)。