Under Armour將於2030年提供4億美元高級票據

巴爾的摩，2025年6月16日/美通社/ -- Under Armour，Inc. (NYSE：UAA、UAA）今天宣佈，在市場和其他條件的情況下，它打算以私人發行（「擬議發行」）的方式發行本金總額為4億美元的2030年到期的優先票據（「票據」），豁免根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）進行登記。

該票據將是Under Armour的優先無擔保債務，每半年拖欠利息。這些票據將由Under Armour的子公司在高級無抵押基礎上提供擔保，這些子公司根據其經修訂的循環信貸協議提供擔保。票據之利率、發售價及其他條款將由Under Armour與初步買家磋商釐定。

Under Armour打算使用擬議發行的淨收益連同其修訂后的循環信貸協議項下的借款、手頭現金或其組合來贖回、回購、償還或以其他方式收回其未償還的2026年到期的3.25%優先票據（「2026年票據」）本金總額的全部6億美元。

本公告既不是出售要約，也不是要約購買要約或相關擔保。票據和相關擔保的任何要約將僅向根據《證券法》第144 A條合理認為是合格機構買家的人士以及根據《證券法》第S條在美國境外進行交易的某些人士提供。

票據及相關擔保的要約和出售尚未也不會根據《證券法》或任何司法管轄區的證券法登記，並且在沒有登記或適用豁免《證券法》及據此頒佈的規則的此類登記要求的情況下，不得在美國要約和出售。

本公告不構成2026年票據票據下的贖回通知，也不構成投標或購買任何2026年票據或任何其他證券的要約。

我們無法保證Under Armour將能夠按照對其有利的條款和條件完成建議的發行，並且Under Armour可能決定在完成之前不進行建議的發行。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的一些陳述構成前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和策略、預期事件或趨勢以及有關非歷史事實的事項的類似表達，例如有關擬議發行的陳述、票據的條款及其收益的用途。在許多情況下，您可以通過「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「預計」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「前景」、「潛在」或這些術語或其他類似術語的負面術語。本新聞稿中的前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前看法，並受到風險、不確定性、假設和情況變化的影響，可能導致事件或我們的實際活動或結果與任何前瞻性陳述中表達的存在顯着差異。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的事件、結果、行動、活動水平、績效或成就。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。Under Armour在「第1A項」標題下更詳細地討論了其中許多風險。截至2025年3月31日的年度10-K表格年度報告（於2025年5月22日提交給美國證券交易委員會（「SEC」））以及我們的其他文件和報告中均包含了風險因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅反映了Under Armour截至本新聞稿發佈之日的觀點和假設。Under Armour沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映陳述發表之日后的事件或情況或反映意外事件的發生。

關於Under Armour，Inc.

Under Armour，Inc.總部位於馬里蘭州巴爾的摩，是品牌運動表演服裝、鞋類和配飾的領先發明者、營銷者和分銷商。Under Armour的創新產品和體驗旨在增強人類表現，旨在讓運動員變得更好。

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