熱門資訊> 正文
我國潛望式攝像頭行業分析：市場規模超百億 下游需求持續回升
2025-06-12 09:43
一、潛望式攝像頭概述及產業鏈圖解
根據觀研報告網發佈的《中國潛望式攝像頭行業現狀深度研究與發展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨着攝像技術的漸漸成熟，專業攝影師對鏡頭的要求越來越高，所以產生了潛望式鏡頭，「潛望鏡式變焦」鏡頭俗稱「內變焦」鏡頭，由於光學變焦是在機身內部完成，所以可以很容易安裝濾鏡，無需額外安裝鏡頭筒。其次，由於避免了「拉風箱」的運動，因此「內變焦」相機可以有效地避免灰塵被吸入鏡頭內。
潛望式攝像頭產業鏈圖解
二、潛望式攝像頭行業上游市場分析
1、鏡頭
光學鏡頭是潛望式攝像頭行業主要原材料之一。在人民生活水平逐漸提高以及消費升級等消費趨勢下，新能源汽車、智能家居、全景/運動相機、安防監控等行業快速發展,為光學鏡頭產業的穩定增長提供保障。數據顯示，2022年我國光學鏡頭行業市場規模為437.5億元。
在市場競爭方面，近幾年，中國大陸企業取得了長足進步，如在高分辨率定焦、星光級定焦、大倍率變焦、超高清、光學防抖等中高端光學鏡頭領域，以舜字光學、聯合光電、宇瞳光學等為代表的國產企業經過持續研發積累，逐步打破日本、德國技術壟斷，國產化替代正在加速。
我國光學鏡頭行業代表企業
主要企業 |
簡介 |
海康威視 |
以視頻為核心的物聯網解決方案提供商，為全球提供安防、可視化管理和大數據服務。海康威視是全球視頻監控數字化、網絡化、高清智能化的見證者、踐行者和重要推動者。連續六年(2011-2016)蟬聯iHS全球視頻監控市場佔有率第1位。 |
宇瞳光學 |
專業從事光學鏡頭等產品設計、研發、生產和銷售，公司主要產品應用於安防監控設備、車載攝像頭、機器視覺等高精密光學系統。 |
福光股份 |
公司集研發、生產、銷售及服務於一體，專業從事光學鏡頭生產和銷售的高新技術企業，國家「神舟系列航天飛船配套產品指定製造商，中國安防百強企業。研發生產出國內領先的大口徑投射式空間觀測鏡頭、變焦鏡頭、多光路集成鏡頭，申請了300多項發明專利和實用新型專利，引領光學行業的技術發展。 |
聯合光電 |
專注於光學鏡頭和光電產品研發設計、銷售和製造，產品廣泛應用於安防監控、手機、數碼相機、攝像機、車載攝像系統等領域。 |
大華股份 |
全球領先的以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商，營銷和服務網絡覆蓋全球，在國內32個省市設立200多個辦事處，在亞太、北美、歐洲、非洲等地建立54個境外分支機構，為客户提供快速、優質服務。產品覆蓋全球180個國家和地區,廣泛應用於公安、交管、消防、金融、零售、能源等關鍵領域。 |
力鼎光電 |
公司的產品涵蓋變焦、定焦、超廣角、超低照、無畸變、魚眼等鏡頭，應用領域涵蓋安防、機器視覺、生物識別、醫療、動漫影像、智能交通、視訊會議、智能家居以及運動相機等領域，為全球特別是歐美市場的細分行業企業提供光學解決方案，公司產品90%出口歐美。 |
歐菲光 |
公司主營產品為觸摸屏、影像模組、指紋識別模組等,並積極佈局智能汽車領域,分支網絡分佈於中國、美國、日本、德國、芬蘭、荷蘭、以色列等國家。十余年來，歐菲光在光學光電領域快速成長。 |
中光學 |
產品主要包括光學元組件、鏡頭、投影機、安防監控系統、光電防務產品等，被譽為全球投影系統用零部件的核心供應商、中國「新興民族投影顯示競爭力優勢企業」和「要地監控綜合解決方案優秀提供商」「光電防務類產品主力企業」。 |
聯創電子 |
重點發展光學鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學光電子產業,佈局和培育集成電路模擬芯片產業,產品可廣泛應用於智能終端、智能汽車、智慧家庭，已具備年產高清廣角鏡頭及手機鏡頭1.0億顆、觸摸屏6000萬片、顯示模組8000萬片、觸摸顯示一體化8000萬片的生產能力。 |
資料來源：觀研天下整理
2、CIS
CIS即CMOS圖像傳感器，與普通鏡頭的CIS要求差別較小，由於潛望式鏡頭內的棱鏡會對光線強度造成一定程度的衰減，所以對傳感器尺寸要求更高。目前，我國CIS市場處於高速發展的階段，2021年銷售額為295.4億元，同比增長19%，預計2023年將達到433.2億元。
市場競爭方面，自2022年開始，索尼、三星逐步減少在中國市場的部分CIS份額，所以國產企業迎來一波替代的大浪潮，以豪威、思特威、格科微為代表的本土頭部CIS廠商具備多方面優勢，從近幾年50MP領域新品可以看出，國產技術差距與國外企業相比逐漸在縮小。
近幾年國內CIS廠商50MP領域新產品
廠商 |
發佈時間 |
50MP產品 |
豪威科技 |
2022年 |
1/1.5大底面產品OV50E |
2023年 |
進階版1/1.3大底面產品OV50H |
|
2024年3月 |
1/1.3英寸1.2μm像素產品OV50K40 |
|
思特威 |
2022年 |
1.0μm像素SC550XS |
2022年 |
0.7μm像素SC520XS |
|
2024年初 |
1/1.28英寸圖像傳感器SC580XS |
|
2024年2月 |
0.702μm像素圖像傳感器SC5000CS |
|
格科微 |
2024年 |
小底、高分辨率0.7μm像素GC50E0 |
2024年 |
大底、大尺寸1.0um像1/1.56"大底GC50B2 |
資料來源：觀研天下整理
三、潛望式攝像頭行業中游市場分析
自2019年開始，潛望式鏡頭逐漸在各大手機廠商的高端旗艦機型中滲透，以榮耀機型為例，高端機型與低端機型的攝像頭數量分別為5顆與3顆，且高端機型的攝像頭像素與性能遠超於低端機型，我國潛望式鏡頭出貨量達到千萬級。根據數據顯示，2019年中國潛望式鏡頭行業規模為29.2億元，出貨量為1300萬顆，滲透率約為0.9%。長遠來看，隨着高倍數變焦逐漸成為高端機型的標配及市場剛需，潛望式鏡頭滲透將進一步提升，預計到2025年，我國潛望式攝像頭行業市場規模將達到287.2億元。
高端機型配置情況與低端機型對比
手機型號 |
價格 |
攝像頭數量 |
攝像頭配置 |
榮耀Magic6Pro（高端機型） |
5899 |
5 |
后置三攝：5000萬像素廣角攝像頭(f/1.4-f/2.0光圈，支持OIS光學防抖)1.8億像素潛望式長焦攝像頭(f/2.6光圈，支持OIS光學防抖)5000萬像素超廣角攝像頭(f/2.0光圈)，支持自動對焦 |
前置攝像頭：5000萬像素廣角攝像頭（f/2.0光圈）+3D深感攝像頭 |
|||
榮耀X50（低端機型） |
1299 |
3 |
后置雙攝：1.08億像素攝像頭(f/1.75光圈)+200萬像素攝像頭(f/2.4光圈) |
前置攝像頭：800萬像素攝像頭（f/2.0光圈） |
資料來源：觀研天下整理
在設備廠商競爭方面，全球攝像頭模組廠商主要集中在日韓、中國大陸等地區，其中中國企業智能手機模組廠商處於領先地位。根據相關數據，舜宇光學科技、丘鈦科技與歐菲光三巨頭登榜前三。其中，舜宇光學科技以41.9KK出貨量位居榜首，丘鈦科技以36.85KK的出貨量位列第二，歐菲光位列第三。
全球佈局潛望式鏡頭手機鏡頭的模組廠商
廠商 |
主要產品 |
主要客户 |
歐菲光 |
覆蓋目前絕大部分的手機和車載主流攝像頭模組產品種類 |
為主要手機品牌雙攝和三攝模組供應商 |
舜宇光學科技 |
絕大部分中高端攝像頭模組。 |
主要安卓手機品牌 |
合力泰 |
目前已量產6400萬攝像頭模組，正在積極推進高端產品的研發和生產。 |
三星、OPPO、vivo、小米、傳音、富士康、京東方 |
丘鈦微 |
200萬像素至10800萬像素的超薄攝像頭模組、雙/多攝像頭模組、光學防抖（OIS）攝像頭模組 |
華為、小米、OPPO、vivo、三星、大疆、科沃斯、石頭科技 |
聯創電子 |
較低像素的手機攝像頭模組 |
華為、三星、聞泰科技、華勤、傳音等 |
LG |
高像素手機攝像頭模組、3DSensing攝像頭模組、車載攝像頭模組等。 |
蘋果品牌和部分安卓手機品牌 |
資料來源：觀研天下整理
而在設備廠商，潛望式鏡頭的特殊需求催生出一批專注設備測試和組裝設備的供應商，包括賽騰股份、科瑞技術、博眾精工、智立方等。其中，賽騰股份新打入蘋果的供應鏈，為核心設備測試/組裝設備供應商，並且獨家供應蘋果潛望式鏡頭檢測大單，科瑞技術是移動終端行業整機檢測設備領先供應商，為品牌客户提供各類攝像頭檢測設備，擁有行業內最為完整的整機檢測方案。
我國主要潛望式鏡頭設備廠商業務及客户對比情況
廠商 |
主要業務 |
主要客户 |
賽騰股份 |
自動化組裝設備、自動化檢測設備及治具等 |
蘋果公司、JOT公司、廣達電腦、三星電子、英華達等 |
科瑞技術 |
手機雙攝像頭自動檢測設備、移動終端快速測試設備等 |
蘋果、OPPO、vivo、華為等終端品牌；富士康、緯創、廣達等代工廠 |
博眾精工 |
自動化設備、自動化柔性生產線、自動化關鍵零部件以及工裝夾（治）具等 |
蘋果公司及蘋果產業鏈公司 |
智立方 |
自動化測試設備及自動化組裝設備，主要應用於光學、電學、力學等功能測試環節和產品組裝環節 |
蘋果公司、舜宇集團、捷普集團等全球知名電子產品智能製造商 |
資料來源：觀研天下整理
四、潛望式攝像頭行業下游市場分析
手機是潛望式攝像頭行業最大的應用場景，市場份額佔比超過50%。2023年，華為強勢迴歸，小米高端化戰略成果初顯，為沉寂已經的手機市場注入了新的動力，行業出貨量恢復增長，為潛望式攝像頭行業需求提供強勁動力。根據數據顯示，截止2024年1-7月,國內市場手機出貨量1.71億部,同比增長15.3%,其中5G手機1.45億部，同比增長23.6%，佔同期手機出貨量的84.8%。
在市場競爭方面，2023年，在蘋果不斷採取促銷降價策略以及華為迴歸市場帶來的衝擊，我國手機行業競爭格局非常激烈，最終vivo成功穩住國內市場第二、國產品牌第一的位置。數據顯示，2023年，vivo以4450萬台的出貨量位居國內市場第二，國產品牌第一，市場份額達到16%，僅次於蘋果。
推薦文章
諾和諾德稱：口服版Wegovy減肥效果優於禮來GLP‑1口服藥
美股機會日報 | 特朗普粉碎停戰幻想！恐慌指數飆升12%，納指期貨跌約2%；美油期貨暴漲超9%！油氣股飆升，美國原油基金ETF漲超9%
港股見底了嗎？北水大舉加倉逾600億港元！大行看好4月做多窗口來臨，十大金股一圖睇全
清明休市提醒 | 港股本周五休市，下周三恢復交易；美股周五休市一天
油價上漲 此前特朗普表示伊朗衝突可能在未來幾周升級
野村：特朗普講話未能發出局勢降温的明確信號
市場樂觀預期伊朗戰爭將落幕，油價跌破100美元
美股機會日報 | 緩和信號再現？特朗普考慮「帶着封鎖停戰」，三大期指齊漲！機構直言美光「跌過頭」，恐慌后或迎強勁反彈
