CPKC宣佈發行14億加元的債券

貨架招股説明書補充書、相應的基本貨架招股説明書以及對文件的任何修改均可通過SEDART+訪問

AB州卡爾加里，2025年6月11日/美通社/ -加拿大太平洋堪薩斯城有限公司（TNX：CP）（紐約證券交易所：CP）（「CPKC」）宣佈，其全資子公司加拿大太平洋鐵路公司（「CPRC」）將發行5億加元、2032年到期的4.00%票據，2036年到期的4.40%票據6億加元和2055年到期的4.80%票據3億加元，將由CPKC擔保（「發行」）。

該交易預計將於2025年6月13日完成，前提是滿足慣例成交條件。此次發行的淨收益將用於為CPRC的未償債務再融資和一般企業用途。

此次發行的聯合主要代理人和聯合活躍賬簿管理人是Scotia Capital Inc.，BMO內斯比特伯恩斯公司，CIBC世界市場公司和加拿大皇家銀行資本市場。

此次發行是根據CPRC日期為2025年3月6日的基本招股説明書在加拿大進行的，並由日期為2025年6月11日的有關此次發行的招股説明書補充（「招股説明書」）進行補充。

根據此次發行發行的證券尚未根據經修訂的1933年美國證券法或任何州證券法登記，未經登記或適用豁免，不得在美國或向美國人發售或出售，或在不受1933年美國證券法和適用證券法登記要求約束的交易中發售或出售。本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何證券的要約，也不得在任何此類要約、要約或出售屬於非法的州或司法管轄區出售這些證券。

招股説明書的訪問權限是根據有關提供訪問貨架招股説明書補充、基本貨架招股説明書和任何修訂的程序的證券立法提供的。該文件可在SEDART + www.sedarplus.ca上訪問。

招股説明書及其任何修訂的電子或紙質副本可免費從Scotia Capital Inc.獲得。BMO Nesbitt Burns Inc.通過電話416-863-7776或發送電子郵件至synthesis. scotiabank.com電話416-359-6359或電子郵件DCMCADSyndicateDesk@bmo.com，來自CIBC World Markets Inc.通過電話416-594-8515或發送電子郵件至郵箱. cibc.com，並來自RBC Dominion Securities Inc.通過電話416-842-6311或電子郵件torontosyndicate@rbccm.com，向聯繫人提供電子郵件地址或地址（如適用）。

前瞻性資料

本新聞稿包含適用證券法含義內的某些前瞻性信息和前瞻性陳述（統稱為「前瞻性信息」）。前瞻性信息包括但不限於有關期望、信念、計劃、目標、目標、假設的陳述以及有關未來可能發生的事件、條件以及運營或績效結果的陳述。前瞻性信息可能包含帶有「財務預期」、「關鍵假設」、「預期」、「相信」、「預期」、「計劃」、「將」、「展望」、「應該」等詞語或標題的陳述或暗示未來結果的類似詞語。本新聞稿包含有關但不限於發行所得款項的預期用途的前瞻性信息，包括未償還債務的再融資以及擬議發行的時間和完成。

不應過度依賴前瞻性信息，因為實際結果可能與前瞻性信息所表達或暗示的結果存在重大差異。就其性質而言，CPKC的前瞻性信息涉及固有風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性信息存在重大差異，包括但不限於以下因素：無法完成發行;儘管我們目前有意使用此次發行的淨收益，在某些情況下，可能需要重新分配淨收益，具體取決於未來的運營、不可預見的事件或未來的增長機會是否出現;業務戰略和戰略機會的變化;一般北美和全球社會、經濟、政治、信用和商業狀況;與農業生產相關的風險，例如天氣條件和昆蟲種羣;能源商品的可用性和價格;競爭和定價壓力的影響;行業能力;市場需求的變化;大宗商品價格和大宗商品需求變化;通過CPKC運輸大宗商品的時間和數量的不確定性;通貨膨脹;地緣政治不穩定;法律、法規和政府政策的變化，包括但不限於與税率、關税、進出口、貿易、工資、勞動力和移民監管相關的政策;税收和税率的變化;維護和運營成本的潛在增加;燃料價格變化;燃料供應中斷;調查、訴訟或其他類型索賠和訴訟的不確定性;遵守環境法規;勞資糾紛;勞動力成本和勞動困難的變化;脱軌引起的風險和責任;危險貨物的運輸;資本和維護項目的完成時間;執行業務計劃的預算資本支出是否充足;服務和基礎設施;第三方履行其義務;貨幣和利率波動;匯率;市場狀況和貼現率變化對養老金計劃和投資財務狀況的影響;貿易限制，包括徵收任何關税，或對國際貿易安排的其他改變;當前和未來的跨國貿易協定對加拿大、美國和墨西哥之間貿易水平的影響或其他事態發展;氣候變化以及市場和監管機構對氣候變化的反應;預計的服役日期;對衝活動的成功;運營績效和可靠性;客户、監管機構和其他利益相關者的批准和支持;監管和立法決定和行動;墨西哥堪薩斯城南部墨西哥政府終止或撤銷的不利影響de C.V.的讓步;輿論;可能擾亂運營的各種事件，包括乾旱、洪水、雪崩、火山活動和地震等惡劣天氣以及網絡安全攻擊，以及安全威脅和政府對此的反應以及技術變革;恐怖主義行為、戰爭或其他暴力行為或犯罪行為或此類活動的風險;保險範圍限制;經濟和行業狀況的重大不利變化;大流行或傳染病的爆發及其對經濟狀況的影響;物流需求和能源價格的需求環境、公共衞生當局或政府施加的限制;政府和金融機構的財政和貨幣政策應對措施;全球供應鏈中斷; CP-KCS交易預期效益和協同效應的實現及其時間安排;滿足美國陸路運輸委員會在 其2023年3月15日的決定;堪薩斯城南方成功整合到CPKC;管理層的時間和注意力集中在CP-KCS交易和CP-KCS整合產生的其他中斷;預計未來股息;財務實力和靈活性;債務和股票市場狀況，包括以優惠條件或根本進入資本市場的能力;債務和股權資本的成本;數據收集和計量系統的改進;行業驅動的方法學變革;以及CPKC管理層執行關鍵優先事項的能力，包括與CP-KCS交易有關的能力。上述因素列表並不詳盡。CPKC不時向加拿大和美國證券監管機構提交的報告中詳細介紹了這些因素和其他因素。應參考CPKC表格10-K和10-Q的年度和中期報告中的「第1A項-風險因素」和「第7項-管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-前瞻性陳述」。本新聞稿中包含的任何前瞻性信息均自本文之日起發佈。除法律要求外，CPKC沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性信息，或影響此類前瞻性信息的上述假設和風險，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本新聞稿中可能包含的前瞻性信息基於當前的預期、估計、預測和假設，並考慮到CPKC的經驗及其對歷史趨勢的看法，包括但不限於與以下方面相關的預期、估計、預測和假設：業務戰略的變化、北美和全球經濟增長和狀況;大宗商品需求增長;可持續工業和農業生產;大宗商品價格和利率;我們的資產和設備的績效;我們的預算資本支出是否足以執行我們的業務計劃;地緣政治條件、適用的法律、法規和政府政策;勞動力、服務和基礎設施的可用性和成本;第三方滿足其對CPKC的義務;碳市場、不斷發展的可持續發展戰略以及科學或技術發展。儘管CPKC認為，截至本文日期，本文所提供的前瞻性信息中反映的預期、估計、預測和假設是合理的，但無法保證它們將被證明是正確的。當前的經濟條件和其他條件使得假設雖然合理，但具有更大的不確定性。

關於CPKC

全球總部位於阿爾塔州卡爾加里，加拿大，CPKC是第一條也是唯一一條連接加拿大、美國和墨西哥的單程跨國鐵路，擁有無與倫比的通往從温哥華到加拿大大西洋地區到墨西哥灣沿岸的拉扎羅·卡德納斯的主要港口的通道。CPKC全長約20，000英里，僱用20，000名鐵路工人，為北美客户提供無與倫比的鐵路服務和覆蓋整個非洲大陸主要市場的網絡。CPKC正在與客户一起成長，提供一系列貨運服務、物流解決方案和供應鏈專業知識。CP-IR

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來源CPKC