NB Bancorp，Inc.和Provident Bancorp，Inc.簽訂有效合併協議

主要亮點：

馬薩諸塞州尼德姆以及馬薩諸塞州艾姆斯伯里，2025年6月5日/美通社/ -- NB Bancorp，Inc.（「Needham」）（納斯達克股票代碼：NBBK）、Needham Bank的控股公司和Provident Bancorp，Inc.（「Provident」）（納斯達克：BankProv的控股公司PVBC）今天宣佈，他們已就Provident通過股票和現金交易與Needham達成最終合併協議。Needham預計，Provident與Needham合併后，BankProv將立即與Needham Bank合併。

根據雙方董事會一致批准的合併協議條款，Provident的股東將根據股東的選擇，為每股Provident普通股獲得（i）0.691股Needham普通股（「股票對價」）或（ii）13.00美元現金（「現金對價」），須遵守分配程序，以確保Provident普通股的50%股份將獲得股票對價。該交易旨在符合聯邦所得税目的的免税重組資格，併爲Provident股東提供免税交換，以獲得他們將獲得的股票對價。Needham預計將結合合併發行約590萬股普通股。根據2025年6月4日收盤時Needham股價16.62美元，該交易價值估計為2.118億美元。該交易使Needham的有形賬面價值稀釋了約6.1%，預計收益期約為2.7年。

合併預計將於2025年第四季度完成，前提是滿足各種條件，包括大多數Provident股票持有人投贊成票以及收到適用州和聯邦監管機構所需的監管批准。不需要Needham股東投票。所有Provident董事和高管均同意投票支持合併。作為合併的一部分，Joseph B. Provident總裁兼首席執行官Reilly將加入Needham and Needham Bank的董事會。

合併后的組織將在Metrowest、大波士頓、馬薩諸塞州北岸和新罕布什爾州南部運營18個分支機構。交易結束時的總資產預計約為71億美元，其中存款總額為59億美元，貸款總額為61億美元。按存款市場份額計算，該預計公司將成為波士頓MTA中第六大馬薩諸塞州銀行。Needham將繼續超過被視為資本充足的監管最低標準，並將在合併后繼續保持大量流動性。

「這次合併使李約瑟銀行能夠擴展到馬薩諸塞州北岸和新罕布什爾州南部有吸引力的市場地區，我們已經在那里集中了商業客户。雖然我們有着強勁的有機增長記錄，但此次合併使我們能夠進一步利用我們在2023年底籌集的資金，並繼續通過新市場的分支機構增長和擴大我們現有的客户羣，「李約瑟董事長，總裁兼首席執行官Joseph P. Campanelli評論道。他補充説，「李約瑟感到自豪的是，自己是一個靈活的，未來的準備組織，採取關係的方法，以企業和消費者，我們服務。BankProv也有同樣的理念，這使得這對兩個組織的文化都很適合。"

「這兩個組織都有着為我們的社區服務的悠久歷史，重點關注銀行業的‘關係、敏捷性和創業精神’。結合起來，我們將提供擴大的商業和消費品產品線，為我們的市場領域提供真正的價值。這次合併使我們的客户受益，併爲我們的股東提供了良好的回報。我們期待看到尼達姆繼續在過去133年取得的成就的基礎上再接再厲，」約瑟夫·B·説道。Reilly，BankProv總裁兼首席執行官。

BankProv成立於1828年，通過馬薩諸塞州北岸和新罕布什爾州南部的七個分支機構以及位於佛羅里達州龐特維德拉海灘的貸款辦事處開展業務。截至2025年3月31日，BankProv的總資產為16億美元，存款總額為12億美元，貸款總額為13億美元。

Keefe Bruyette & Woods，Inc. A Stifel Company擔任Needham的財務顧問，Nutter McClennen & Fish LLP擔任Needham的法律顧問。Piper Sandler & Co.擔任Provident的財務顧問，Luse Gorman，PC擔任Provident的法律顧問。

關於NB BanCORP，Inc. NB Bancorp，Inc.（納斯達克資本市場代碼：NBBK）是Needham Bank的註冊銀行控股公司。Needham Bank總部位於馬薩諸塞州Needham，位於波士頓金融區西南約17英里處。尼德姆銀行被稱為「建築商銀行」，自1892年以來一直在幫助個人、企業和非營利組織建設未來。Needham Bank提供一系列技術前沿產品和服務，企業和消費者用來管理他們的財務需求。欲瞭解更多信息，請訪問https://NeedhamBank.com。

關於Provident BANCORP，INC.普羅維登銀行（納斯達克股票代碼：PVBC）是BankProv的控股公司，BankProv是一家總部位於馬薩諸塞州的全方位服務商業銀行。BankProv在馬薩諸塞州北岸和新罕布什爾州南部設有零售分支機構，在新罕布什爾州中部曼徹斯特/康科德市場設有商業銀行辦事處，以及位於佛羅里達州龐特維德拉海灘的貸款辦事處，為市場提供傳統銀行服務和創新金融解決方案的獨特組合。欲瞭解更多信息，請訪問www.bankprov.com。

有關前瞻性陳述的注意事項本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測以及有關擬議交易收益的聲明、Needham和Provident的計劃、目標、預期和意圖、交易的預期完成時間以及其他非歷史事實的陳述。此類陳述受到許多假設、風險和不確定性的影響。不描述歷史或當前事實的陳述，包括有關信念和期望的陳述，屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如期望、預期、相信、意圖、估計、計劃、目標、目標或類似表達等詞語來識別，或者未來或條件動詞，例如將、可能、可能、應該、會、可能或類似變體。這些前瞻性陳述旨在遵守1933年《證券法》第27 A條、1934年《證券交易法》第21 E條和1995年《私人證券訴訟改革法案》提供的安全港。

與擬議交易相關的可能導致或導致實際結果與預期結果存在重大差異的因素包括但不限於，收入或費用協同效應或交易的其他預期利益可能無法在預期的時間內實現或根本無法實現，或者實現成本可能更高;對客户或員工關係的潛在不良反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的反應或變化;無法及時實施入職或過渡計劃以及與合併相關的其他后果;未能獲得必要的監管批准（以及此類批准可能導致施加可能對合並后的公司或預期利益產生不利影響的條件的風險擬議交易）;未能及時獲得Provident股東的批准或未能滿足擬議交易的任何其他條件或在完成擬議交易方面出現其他延誤;發生任何可能導致一方或雙方有權終止合併協議的事件、變化或其他情況;就擬議交易可能對Needham或Provident提起的任何法律訴訟的結果;擬議交易的完成成本可能比預期更高的可能性，包括由於意外因素或事件造成的;管理層的注意力轉移到與交易相關的問題上，而不是正在進行的業務運營和機會上;尼達姆因擬議交易而發行額外股本而造成的稀釋;銀行業以及Needham和Provident市場持續存在壓力和不確定性，包括利率、存款金額和構成的變化，貸款拖欠水平和方向、沖銷以及信用損失備抵充足性估計的不利發展、競爭壓力增加、資產和信貸質量惡化以及立法、監管和財政政策變化以及相關合規成本;美國及其全球貿易伙伴的關税、制裁和其他貿易政策的影響;總體經濟狀況的變化，包括潛在的衰退狀況;以及證券市場變化等風險和不確定性。

這些前瞻性陳述還受到Needham ' s和Provident各自2024年10-K表格年度報告中披露的適用於我們各自業務的風險和不確定性的影響。Needham和Provident向SEC提交的文件可在SEC網站www.sec.gov以及各自的公司網站nbbancorp.com和investors.bankprov.com上獲取。這些網址僅作為非活動文本引用包含。這些網站上的信息不包含在本文檔中。對於本新聞稿中的任何前瞻性陳述，Needham和Provident聲稱1995年《私人證券訴訟改革法案》所載前瞻性陳述的安全港保護。除法律要求外，每家公司明確否認因本新聞稿發佈之日后發生的事態發展而更新任何前瞻性陳述的義務。

不要約或招攬本新聞稿不是有關任何證券或擬議交易的委託聲明或招攬，也不是有關任何證券或擬議交易的委託、同意或授權，並且不構成出售或收購Needham或Provident證券的要約的招攬，也不得在任何有此類要約的司法管轄區進行任何證券銷售，根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，招攬或出售都是非法的。除非通過符合經修訂的1933年美國證券法第10條要求的招股説明書以及根據適用法律的其他規定，否則任何證券要約不得被視為已提出。

關於擬議的合併交易，Needham打算向SEC提交一份S-4表格的註冊聲明，其中包括Provident的委託聲明和Needham的招股説明書（「委託聲明/招股説明書」），以及有關擬議交易的其他相關文件。我們敦促Needham和Provident的投資者和股東閲讀有關交易的註冊聲明和委託聲明/招股説明書（當它們可用時）以及向SEC提交的其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。Provident將向其股東郵寄最終委託書/招股説明書。我們還敦促Provident股東仔細審查和考慮Needham和Provident向SEC提交的公開文件，包括但不限於各自的委託書、10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告。S-4表格註冊聲明、委託書/招股説明書和通過引用納入其中的其他文件的副本，以及包含有關Needham和Provident信息的其他文件的副本，可以在SEC網站（http：//www.example.com）上免費獲取。www.sec.gov 也可以通過電子郵件ir@needhambank.com或電話（781）474-5408向Needham ' s Investor Relations提出請求，或通過電子郵件www.example.com或電話（603）318-2660向Provident Investor Relations提出請求，免費獲得委託書/招股説明書和提交給SEC的文件副本。kfisher@bankprov.com

根據美國證券交易委員會的規則，Provident的參與者及其某些董事和高管可能被視為參與向Provident股東征求與擬議交易有關的委託書。有關Provident董事和高管的信息可在其於2025年4月15日向SEC提交的與其2025年年度股東大會相關的最終委託聲明中找到，以及截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告，該報告於2025年3月31日向SEC提交，以及Provident向SEC提交的其他文件。有關委託書徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述將包含在向SEC提交的委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料可以按照前段所述免費獲取。

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資料來源：Needham Bank