「十五五」期間無人機等下游應用領域將推動特種尼龍行業快速發展

（轉自：普華有策）

「十五五」期間無人機等下游應用領域將推動特種尼龍行業快速發展

1、特種尼龍行業概況

塑料可以分為通用塑料、工程塑料和特種塑料，其中工程塑料又包括通用工程塑料和特種工程塑料。工程塑料具有優良的綜合性能，剛性大，變小，機械強度高，耐熱性好，電絕緣性好，可在較苛刻的化學、物理環境中長期使用，可替代金屬作為工程結構材料使用，附加值較高。尼龍因其具備耐、使用温度廣品種多、兼具剛性和韌性等優點，位列五大工程塑料之首。

行業產業鏈

資料來源：普華有策

特種尼龍行業上游為生產二元酸、二元胺等精細化工產品生產企業。長鏈二元酸傳統上以化學法生產為主，但在近年的市場競爭中，以生物製造方法生產的長鏈二元酸系列產品由於經濟性及綠色環保優勢突出，逐步主導市場。二元胺仍以化學法合成為主。上述二元酸及二元胺原料上游與石油化工存在一定關聯性，因而原油價格波動會對特種尼龍行業成本產生一定影響。

下游市場方面，特種尼龍市場需求主要受材料性能、材料本身性質、宏觀經濟及下游行業具體發展情況影響。特種尼龍及其改性材料可廣泛應用於機械製造、汽車、3D打印、特種服裝、食品包裝、無人機等多種行業。

2、尼龍產品行業市場概況

近年來，尼龍行業在應用場景和下游行業快速發展推動下持續增長。2017-2023年中國錦綸表觀需求量從323萬噸增至397萬噸，年均增長約3.52%。預計到2025年，表觀消費量將達到426萬噸。未來，隨着下游行業如工程塑料、紡織、電氣電子和汽車的快速發展，尼龍市場將繼續擴大，預計全球市場規模將從2021年的311.3億美元增長至2028年的463.1億美元，年均增長5.8%。

2021-2028年全球錦綸(尼龍)表觀需求量（億美元）

資料來源：普華有策

2020年全球特種尼龍市場規模已達26.64億美元。預測2025年全球特種尼龍市場規模將達到33.37億美元，2020年至2025年的複合年均增長率為4.03%。

2020-2025年全球特種尼龍市場規模（億美元）

資料來源：普華有策

亞太地區是特種尼龍規模最大的市場，佔全球總收入的40%以上，中國、日本、印度是主要消費市場。受益於原料、勞動力成本優勢和巨大的消費潛力，亞太地區將繼續主導特種尼龍市場。中國市場需求增速明顯高於全球，2011至2018年年均增長14.4%，2018年需求量已達32萬噸，預計仍將保持10%以上的增長。全球主要生產廠商包括杜邦、贏創、阿科瑪、瑞士EMS等。

3、種尼龍行業的下游市場及應用

（1）在汽車工業領域的應用

汽車輕量化通過減輕重量提升動力性和燃油效率，減少二氧化碳排放。尼龍是重要的車用塑料，廣泛應用於動力系統、底盤和結構件，約佔整車塑料的20%。它在電動汽車中的需求尤為迫切，廣泛用於熱管理系統和電池包冷卻系統。減輕100kg重量可提高電動汽車續航6%-11%。隨着新能源汽車發展，尼龍在電動汽車的應用不斷增多，推動輕量化目標的實現，預計未來需求將快速增長。

（2）在3D打印領域的應用

3D打印技術通過逐層打印材料將橫截面信息轉化為實體，能夠製造出各種形狀的物品。尼龍是理想的3D打印材料，因其耐磨、堅韌、高強度和耐用性，適用於原型和功能部件（如齒輪和工具）。尼龍同時具備高剛性和柔韌性，適合打印剛性部件和柔性接頭的活動鉸鏈等。此外，尼龍的吸濕性使得部件可以輕松染色，滿足不同的色彩需求。

（3）在食品包裝領域的應用

尼龍食品包裝袋因其低成本、環保無毒、優良性能，廣泛應用於各類食品包裝，如冷凍食品、油膩食品、肉製品、真空包裝及蒸煮食品等。尼龍材料堅韌、透明、耐熱、耐寒、耐油、耐磨，且具有良好的抗張強度、拉伸強度和保香性。然而，它的防潮性較差，因此通常與PE材料複合以增強阻濕性。尼龍袋適合用來包裝需要防氧化、避免油脂滲漏或防刺破的食品，隨着預製菜等食品行業的興起，尼龍需求將進一步擴大。

（4）在無人機領域的應用

近年來，隨着無人機產業快速發展，尼龍複合材料因其高強度、輕量化、耐疲勞、抗振動及抗紫外線等優點，在機身、機翼、護翼和起落架等部件廣泛替代金屬材料，提升無人機性能和續航能力，降低成本。尼龍複合材料還增強了抗衝擊性和無線電信號抗干擾能力。預計到2030年，全球無人機市場將達1023.8億美元，中國民用無人機市場2024年約1800億元，尼龍複合材料將在未來無人機產業中扮演重要角色。

4、行業發展態勢

(1)高端新材料產品國產化加速發展

特種尼龍高端新材料的產能主要集中在杜邦、阿科瑪、贏創等大型化工企業，這些公司掌握了大部分產能和市場份額，並依託資金和研發優勢，建立大型生產基地和研發中心。近年來，隨着國內化工行業技術提升，國內廠商逐漸掌握生產工藝，產品質量接近甚至超越進口，逐步替代進口並出口，滿足國內外市場需求。同時，關鍵原材料如已二腈等技術突破，產能釋放，推動國產高端新材料快速發展。

(2)安全環保標準提高行業准入門檻

隨着環保、安全生產和職工福利政策的完善，以及發達國家對化工產品進口標準的嚴格要求，化工新材料行業的准入門檻不斷提高。化工生產會產生廢水、廢氣和固體廢物，企業需投入大量資金進行治理，以符合國家環保標準。隨着標準的提升，企業必須加大對污染物處理技術研發和環保設施的投入。小型企業缺乏規模和技術優勢，將逐步被市場淘汰。因此，安全環保要求的提高使行業准入門檻持續升高。

(3)發展需不斷強化研發能力

化工新材料研發技術人員不僅需具備專業學術背景，還需要有多年研發和下游應用經驗。高端納米複合氧化鋯產品需根據客户生產工藝進行調整，研發人員需瞭解下游應用以促進產品銷售和應用。特種尼龍產品因種類多、應用廣泛，需要根據客户需求不斷調整和更新產品。企業需具備強大的研發能力、技術儲備、品種儲備及靈活的定製研發生產能力。因此，擁有高端專業技術人才，提升研發能力對行業發展至關重要。

5、行業面臨的機遇與風險

行業面臨的機遇與風險

資料來源：普華有策

6、特種尼龍行業競爭格局

特種尼龍行業產品種類繁多，市場分散，部分企業對細分產品價格有控制力。目前，杜邦、阿科瑪、贏創等國際巨頭主導大部分產能和市場份額。國內民營企業多集中在中低端市場，產能較小。近年來，國內大型企業通過創新技術，憑藉性價比和本土化優勢，逐步擠佔國際巨頭市場份額。具體如下：

(1)山東東辰瑞森新材料科技有限公司

東辰瑞森主要生產長碳鏈尼龍樹脂PA1212、PA1012、PA1010、PA610、PA612、透明尼龍等尼龍樹脂以及各種長碳鏈尼龍樹脂改性及通用工程塑料改性產品。

(2)山東祥龍新材料股份有限公司

山東祥龍新材料股份有限公司成立於2012年8月，註冊資本1.288萬元，山東祥龍主要生產改性塑料、透明尼龍、阻隔尼龍、長碳鏈尼龍產品。

(3)南京聚隆科技股份有限公司

公司主要從事高性能高分子新材料、先進複合材料應用的研發、生產製造和銷售，主要產品包括高性能改性塑料，熱塑性彈性體材料，碳纖維增強樹脂基複合材料結構件、零部件及裝配，生物基資源循環塑木型材等。

(4)美國杜邦公司(DuPont)

美國杜邦公司成立於1802年，總部位於美國，系尼龍材料的發明者。1935年PA66首次在實驗室中合成,1938年杜邦公司將這種尼龍材料工業化並於1940年上市。

(5)贏創工業集團(EvonikIndustriesAG)

贏創工業集團成立於2007年，總部位於德國埃森，是一家全球領先的特種化工企業。贏創化學業務主要從事特種化工產品的研發、生產和銷售，擁有廣泛的產品線。主要產品有工程塑料、透明尼龍、尼龍12及尼龍612。

(6)阿科瑪(Arkemma)

阿科瑪成立於2004年10月，由原母公司道達爾集團化工業務重組后建立，總部位於法國巴黎。阿科瑪在全球約55個國家開展業務，主要產品包括特種尼龍(PA11)、特種氟聚合物、膠粘劑等。

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