金十數據全球財經早餐 | 2025年6月3日

今日優選

外媒：尋求加快談判，特朗普要求各國周三前提出 「最佳報價」

美國5月製造業活動連續第四個月萎縮

美媒：美方態度大反轉將允許伊朗進行低水平鈾濃縮

俄烏第二輪談判在伊斯坦布爾結束，雙方同意交換部分戰俘但未達成停火

GDPNow模型預計美國Q2 GDP增速為4.6%

鮑威爾：政府必須理解美元潛在的劇烈波動的影響

市場盤點

周一（6月2日）特朗普政府的「鋼鐵關税」又使全球貿易緊張局勢升級，上周末俄烏衝突加劇也令地緣風險急速上升。歐美股市盤中下跌，黃金和原油大幅反彈。不過后來，俄烏直接談判結束、主要大國元首可能直接磋商的消息傳出，令情緒有所逆轉。

美元指數收跌0.76%，報98.69，美國製造業數據不佳，美元指數承壓創近六周新低。美債收益率先跌后漲，基準的10年期美債收益率收報4.445%，2年期美債收益率收報3.947%。

美元走軟加之貿易戰風險和地緣政治風險增加，現貨黃金大幅收漲2.8%，最高突破3382美元/盎司，最終收報3381.56美元/盎司，創逾三周新高；現貨白銀收漲5.35%，報34.73美元/盎司。

地緣政治風險加劇，原油大反彈，美國WTI原油盤中漲超5%，最終收漲3.45%，報62.89美元/桶；布倫特原油收漲3.47%，報64.91美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.08%，標普500指數漲0.4%，納指漲0.67%。英偉達(NVDA.O)漲1.6%，梅西百貨(M.N)跌近5%，AMD(AMD.O)漲3.5%。納斯達克中國金龍指數收漲0.5%，阿里巴巴(BABA.N)漲0.8%。美國ISM製造業指數公佈后，股指刷新日低，傳出領導人可能會談的消息后，美股轉漲。

歐洲股指普遍收跌，德國DAX30指數收跌0.37%；英國富時100指數收跌0.04%；法國CAC40指數收跌0.19%；歐洲斯托克50指數收跌0.26%；西班牙IBEX35指數收漲0.34%；意大利富時MIB指數收跌0.35%。

港股恆生指數收跌0.57%，恆生科技指數收跌0.70%。板塊個股方面，汽車股、房地產股全天表現低迷，蔚來汽車(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)收跌超2%，比亞迪股份(01211.HK)跌1.88%；萬科企業(02202.HK)跌近5%，富力地產(02777.HK)跌超4%。受消息面提振，黃金股、加密貨幣概念股持續造好，潼關黃金(00340.HK)漲超18%，赤峰黃金(06693.HK)漲近6%；連連數字(02598.HK)漲64%，歐科雲鏈(01499.HK)漲42%。

A股周一因端午節假期休市。

國際要聞

1、關税——①歐美貿易官員周三將會面，歐盟重申關税反制警告 ②外媒：尋求加快談判，特朗普要求各國周三前提出 「最佳報價」 ③特朗普政府就哥倫比亞特區聯邦地區法院裁定其關税政策「違法」的命令進行上訴 ④日本首相：無意在美國關税問題上讓步。

2、外媒：加蓬宣佈將於2029年起停止錳礦原礦出口。

3、印度政府：符合條件企業可以15%優惠關税進口電動汽車。

4、美國5月製造業活動連續第四個月萎縮，貿易相關數據凸顯關税影響。

5、美參議院共和黨領袖圖恩：參議院正在審查税收草案中的「第899税收條款」。

6、隔夜金銀大幅收漲，黃金漲近100美元、白銀漲超5%，創去年10月以來新高。

7、美伊談判——①美媒：美方態度大反轉，上周六提議允許伊朗進行低水平鈾濃縮活動 ②伊朗官員稱美國核協議提議「不連貫且脱節」，知情人士稱下輪會談時間不確定 ③特朗普稱，將不允許伊朗的任何鈾濃縮。

8、俄烏——①俄烏第二輪談判在伊斯坦布爾結束，雙方同意交換部分戰俘但未達成停火②俄方透露：不排除俄烏領導人在伊斯坦布爾會晤可能 ③俄方停火方案曝光 ④歐盟起草對俄第18輪制裁措施，主要針對俄能源收入。

9、美聯儲——①GDPNow模型預計美國Q2 GDP增速為4.6%，此前預計為3.8% ②古爾斯比：迄今為止的通脹數據可能並未體現關税帶來的太大影響，利率有望在15個月內明顯降低 ③洛根：美聯儲可以保持耐心，隨時準備在必要時做出反應 ④鮑威爾：政府必須理解美元潛在的劇烈波動的影響。

10、英國央行貨幣政策委員曼恩：25個基點的幅度會被波動性淹沒，需要採取大膽（的行動）。

國內要聞

1、增長2成，2025端午檔電影票房4.59億。

2、端午假期預計全社會跨區域人員流動量累計6.57億人次。

3、香港財政司司長陳茂波：全年GDP增長預測維持2%至3%。

風險預警

☆待定韓國舉行大選

☆待定國內成品油開啟新一輪調價窗口

☆09:30澳洲聯儲公佈6月貨幣政策會議紀要

☆09:45中國5月財新制造業PMI

☆14:30瑞士5月CPI月率

☆15:50日本央行行長植田和男發表講話

☆17:00歐元區5月CPI年率初值

☆17:00歐元區5月CPI月率初值

☆17:00歐元區4月失業率

☆22:00美國4月JOLTs職位空缺

☆22:00美國4月工廠訂單月率

☆次日00:45美聯儲古爾斯比參與一場問答活動

☆次日04:30美國至5月30日當周API原油庫存