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New Found Gold宣佈以4900萬加元收購交易,以2.29加元的價格發行2140萬股慈善流通股,並計劃以每股1.63加元的價格額外2000萬加元的非經紀私募發行1227萬股普通股

2025-05-28 04:34

新發現黃金公司(「新發現的黃金」或「公司」)(TSXV:NFG,紐約證券交易所A:NFGC)今天宣佈,已代表其自身和承銷商辛迪加與BMO Capital Markets和SCP Resource Finance LP達成協議(統稱為「承銷商」)由BMO Capital Markets和SCP Resource Finance LP牽頭,承銷商已同意在買入交易的基礎上購買,21,400,000股公司慈善流通普通股(「慈善流通普通股」),價格為每股慈善流通普通股2.29加元,總收益約為4,900萬加元(「發行」)。公司已授予承銷商一項選擇權,可在第1批(定義見下文)結束后30天內按發行價行使,以額外購買最多15%的與發行相關的慈善流通普通股。每份慈善流通普通股將符合《所得税法》(加拿大)第66(15)小節含義內的「流通股份」資格。

發行后,公司還預計將以每股公司普通股1.63加元的價格完成最多12,269,939股非流通普通股(「普通股」)的非經紀私募,總收益約為2,000萬加元(「私募」,以及與發行一起的「融資」)。根據私募發行的普通股將受到4個月零一天的法定持有期的約束。私募股權須經公司獲得所有必要批准,包括股東批准和多倫多證券交易所風險交易所(「TSXV」)的批准以及紐約證券交易所美國有限責任公司(「紐約證券交易所美國」)的授權。

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