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2025-05-27 18:17
温哥華,不列顛哥倫比亞省,2025年5月27日/美通社/ - Trilogy Metals Inc. (TSX:TMQ)(紐約證券交易所美國:TMQ)(「Trilogy Metals」、「Trilogy」或「本公司」)已與BMO NespertBurns Inc.(「BMO NespertBurns Inc.」)訂立日期為二零二五年五月二十七日之股權分派協議(「分派協議」)。及Cantor Fitzgerald Canada Corporation(「加拿大代理人」)及BMO Capital Markets Corp.及Cantor Fitzgerald & Co.(「美國代理人」,連同加拿大代理人統稱為「代理人」)就一項市場股本計劃(「ATM計劃」)向本公司提供服務。
該分銷協議將允許公司根據ATM計劃分銷高達2500萬美元(或等值加元)的公司普通股(「要約股份」)。公司將酌情通過代理人不時向公眾發行股份。根據ATM計劃出售的要約股份(如果有)將按出售時的現行市場價格出售。ATM計劃下任何此類銷售的淨收益預計將用於上科布克礦產項目的持續開發和一般企業用途。
根據分銷協議,代理人將通過多倫多證券交易所國家工具44-102 -貨架分銷和1933年證券法規則415(經修訂)中定義的「市場分銷」來銷售發行股份(「多倫多證券交易所」)、紐約證券交易所美國有限責任公司(「紐約證券交易所美國」)或加拿大或美國的任何其他發行股份交易市場,或代理人與公司之間另行協議。公司沒有義務根據分銷協議出售任何要約股份。除非公司或代理人按照協議允許提前終止,否則分銷協議將於(i)2027年5月14日和(ii)根據ATM計劃出售的發行股份的總銷售收益達到總額2500萬美元(或等值加元)的日期(以較早者爲準)終止。
美國代理商並未在任何加拿大司法管轄區註冊為投資交易商,因此,美國代理商僅會在美國市場上出售要約股份,不允許也不會直接或間接在加拿大廣告或徵求要約購買任何要約。加拿大代理商僅會在加拿大的市場上出售要約股份。
ATM計劃是根據2025年5月27日對公司2025年4月14日簡短基本貨架招股説明書的招股説明書補充以及公司2025年4月14日生效的S-3表格美國貨架註冊聲明制定的。與ATM計劃相關的招股説明書補充已提交給加拿大各省和地區的證券委員會以及美國證券交易委員會(「SEC」),並分別在SEDART + www.sedarplus.ca和EDGAR www.sec.gov上獲取。
今天提交的招股説明書補充增加,更新或以其他方式更改了隨附招股説明書中包含的信息,該招股説明書包含在公司的S-3表格(文件編號333- 285072)中,該表格於2025年4月14日生效。準投資者應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書補充文件(包括通過引用併入其中的文件),以瞭解有關公司和ATM計劃的更完整信息,包括與投資公司相關的風險。招股説明書補充和相關招股説明書的副本可從BMO資本市場公司獲得,注意:151 W的股權辛迪加部門。42街,32樓,紐約,紐約10036,發送電子郵件至bmoprospectus@bmo.com;以及來自Cantor Fitzgerald & Co.,注意:Capital Markets,110 East 59 th Street,6 th floor,New York,New York 10022,發送電子郵件至招股説明書@ cantor.com。您還可以訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區,也不會有此類證券的任何出售。
關於三部曲金屬
Trilogy金屬公司是一家金屬勘探和開發公司,持有Ambler Metals LLC 50%的股份,該公司擁有阿拉斯加西北部Upper Kobuk礦產項目100%的股份。2019年12月19日,全球多元化採礦和金屬公司South 32行使選擇權,與Trilogy成立50/50合資企業。UKMP位於安布勒礦區,該礦區是世界上最富有、最具前景的已知銅資源主導區之一。它藴藏着世界級的多金屬火山成因塊狀硫(「GMS」)礦牀,其中含有銅、鋅、鉛、金和銀,以及碳酸鹽替代礦牀,這些礦牀被發現藴藏着高品位銅和鈷礦化。勘探工作的重點是安布勒礦區的兩個礦牀--北極GMS礦牀和鈉鐵礦碳酸鹽替代礦牀。這兩個礦牀均位於佔地約190,929公頃的土地包內。Ambler Metals與NANA Regional Corporation,Inc.達成協議,阿拉斯加原住民公司,與當地社區合作,為安布勒礦區的勘探和潛在開發提供框架。Trilogy的願景是將Ambler礦區發展成為北美首屈一指的銅生產國,同時保護和尊重生計。
關於前瞻性陳述的警告
本新聞稿包括適用的加拿大和美國證券立法(包括1995年美國私人證券訴訟改革法案)含義內的某些「前瞻性信息」和「前瞻性陳述」(統稱「前瞻性陳述」)。除歷史事實陳述外,本文包含的所有陳述,包括但不限於有關ATM計劃和ATM計劃下銷售收益使用(如果有)的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述經常但並不總是通過諸如「預期」、「預期」、「相信」、「打算」、「估計」、「潛在」、「可能」和類似的表達或事件、條件或結果「將」、「可能」、「可能」或「應該」發生或實現的陳述來識別。前瞻性陳述涉及各種風險和不確定性。無法保證此類陳述將被證明是準確的,並且實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。可能導致實際結果與公司預期存在重大差異的重要因素包括未決訴訟結果的不確定性、勘探活動的成功、許可時間表、額外資本要求、政府對採礦作業的監管、環境風險、能源投入價格、勞動力、材料、供應和服務,公司截至11月30日年度10-K表格年度報告中披露的鑽探結果和地質測試解釋涉及的不確定性、意外成本增加以及其他風險和不確定性,2024年向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會提交,以及不時向適用證券監管機構提交的其他公司報告和文件中。公司的前瞻性陳述反映了陳述發表之日的信念、觀點和預測。如果前瞻性陳述或信念、意見、預測或其他因素發生變化,公司沒有義務更新它們,除非法律要求。
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來源Trilogy Metals Inc.