IDC：2024下半年中國智算專業服務整體市場規模達到90.1億元

智通財經APP獲悉，國際數據公司 （IDC）最新發布的《中國智算專業服務市場（2024下半年）跟蹤》報告顯示， 2024下半年中國智算專業服務整體市場規模達到90.1億元人民幣。其中，智算基礎設施集成服務市場同比增長76.2%，市場規模達63.3億元人民幣；智算解決方案實施服務市場本期首次披露，市場規模達26.8億元人民幣。

IDC所定義的智算專業服務市場是指圍繞AI基礎設施和平臺提供的全生命周期服務，包括基礎設施集成服務、解決方案實施服務、運營運維服務。基礎設施集成服務聚焦私有智算中心/集羣建設，涵蓋架構諮詢、算力集成部署、集羣壓力測試、模型遷移調優等專業服務；解決方案實施服務則面向AI模型和應用落地，涵蓋AI平臺搭建、算法/模型部署、應用系統開發、數據清洗標註等專業服務；運營運維服務針對企業算力基礎設施提供運營運維支持，涵蓋智能運維監控、算力資源調度優化、能效管理以及算力商業化運營支持等服務（目前市場還在發展初期，數據暫不體現在追蹤中）。

市場概況

智算中心加速落地，算力基礎設施進入高質量發展階段：2025年全國算力資源進入新階段，前期規劃的智算中心項目密集驗收投產，算力規模快速上升。2025年」兩會」政府工作報告提出，圍繞優化全國算力佈局為核心，聚焦「東數西算」八大算力樞紐建設算力集羣產業，並對在建、新增大型智算中心提出要求，進一步規範智算中心建設門檻、落地區域、算力質量，要求其具備多元異構、集約高效、安全可靠、綠色節能等特徵，避免智算過熱趨勢，減少同質化浪費。另外看到，部分新規劃的智算中心項目遠期算力目標已接近萬P規模，呈現出優質化、規模化的特徵。

資源閒置與盈利路徑成智算中心核心問題，運營運維或成破局關鍵：隨着各類算力資源快速填充，市場逐漸從賣方轉向買方，算力價格恢復彈性供給。智算中心市場出現洗牌，資源利用率低和盈利模式單一成為主要挑戰，卻也為專業化運維與精細化、商業化運營帶來發展機遇——如何通過運營運維解決盈利問題成為專業服務商和智算中心責任方的新探索點。

地方性政策頻繁落地，國產智能算力基礎設施迎來機遇：國家層面積極引導，關鍵領域政策持續深化——國家和地方政府出臺了一系列政策支持算力產業國產化。北京市《算力基礎設施建設實施方案（2024—2027年）》、上海市《算力浦江智算行動實施方案》、廣東省《粵算行動計劃（2024-2025年）》等政策相繼對智算基礎設施軟硬件產品自主可控和國產算力佔比提出指導和規劃要求。

生成式AI從「擴張投入」向「商業落地」躍遷，商業化空間逐步打開：儘管當前生成式AI產業仍處於前中期大規模資本投入階段，但自2024年起，部分廠商已經開始為用户提供智算相關解決方案實施服務。其中大模型項目在2024年下半年出現，且在今年2月以DeepSeek出圈為催化劑迎來爆發增長。現階段，大模型市場的模型適配、調優、推理部署服務（包含雲端、本地以及當下火熱的智算一體機模式）佔據智算解決方案實施服務的主導地位。

市場格局

2024下半年中國智算專業服務市場主要廠商表現如下（所有數據均為四捨五入后取值）：

整體來看，基礎設施集成服務市場一超多強特徵尚未改變，但隨着智算中心項目的不斷落地，中腰部玩家正逐漸站穩陣腳，市場份額不斷提升；解決方案實施市場競爭則更加劇烈，目前正處於跑馬圈地階段，護城河尚不明確，規模效應還未顯現，市場玩家正處於競爭關鍵變革期。

其中華為智算集成攜手生態夥伴，支撐行業「建好管好用好」算力：通過算力集成服務，幫助行業建設高性能算力基礎設施，併爲行業用户提供AI計算使能與優化服務，通過FAE現場支持及AI計算使能&優化工具鏈，支撐行業AI業務快速上線；百度(09888)的智算服務不僅提供基礎設施交付、並通過 「規劃 - 建設 - 運營 - 生態」 的閉環能力，賦能智算中心全鏈路價值，此外百度也在模型與行業AI場景方面亦有不錯商業化表現；H3C繼續以圖靈小鎮為智算產業載體，為客户提供全站智算基礎設施與解決方案；中國電子雲基於「雲原生+AI原生」理念，通過CECSTACK智算雲平臺為黨政、央國企及關鍵行業用户提供多元算力，國產算力適配，深度優化各類大模型應用等能力及服務；聯想(00992)SSG則依託擎天智能體引擎底座以及AI基礎設施和全周期服務能力，通過行業智能體、百應智能體等產品，為政企、中小企業等客户注入AI能力。

IDC中國企業級研究部分析師陳啟今表示，回顧2024年，中國智算專業服務市場快速增長，服務邊界從單一的智算資源建設逐步分化為基礎設施集成服務、解決方案實施服務，以及運營運維服務等多元服務範式。進入2025年，智算中心建設建設繼續加碼，但行業發展重心轉向規範化建設與精細化運營。在解決方案實施服務子市場，競爭格局仍未明確——現階段大模型產品同質化現象明顯，模型能力仍處於快速迭代階段，市場尚未形成明確護城河，但廠商仍持續加大投入以維持競爭優勢。

DeepSeek的快速出圈，進一步擴大了參與玩家範圍，為相關智算服務商創造新的市場機遇。現階段，頭部玩家正嘗試構建生態協同能力與夥伴體系，鞏固領先地位；中腰部玩家則聚焦模型能力與服務解決方案的快速融合，加速商業化變現進程。展望未來，中國智算專業服務市場有望形成百花齊放的多元競爭格局，不同玩家通過差異化路徑實現錯位發展，推動市場空間持續擴容。