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Porch Group將2026年債務到期日降至2900萬美元
2025-05-20 16:49
Porch Group（納斯達克股票代碼：PRCH）已報廢大部分2026年到期的0.75%可轉換優先票據。
該公司宣佈了一項去槓桿交易，私下協商回購本金總額為1.443億美元的2026年票據。與此同時，它對價值1.34億美元的私人發行進行了定價，新發行的2030年到期的9.00%可轉換高級無擔保票據。
根據Porch的選擇，2030年票據可贖回，也可兑換為現金、普通股或其組合，初始兑換價較Porch普通股的成交量加權平均價溢價約60%。2025年5月19日之后的三個交易日。
這些再融資交易預計將於2025年5月27日結束，具體取決於慣例結束條件。
Porch Group首席財務官Shawn Tabak表示：「這筆交易削弱了資產負債表，將我們2026年的債務到期日從1.74億美元減少到2900萬美元，同時確保了實現槓桿目標的途徑，並且預計將最大限度地減少對股東的稀釋。」「再融資交易產生的約400萬美元淨現金收益以及資產負債表現金使該公司有能力以現金償還剩余的2026年票據。
來源：新聞稿
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