Sabre Corporation宣佈發行高級擔保票據

德克薩斯州南湖，2025年5月19日/美通社/ -- Sabre Corporation（「Sabre」）（納斯達克股票代碼：SABR）今天宣佈其全資子公司Sabre GLBL Inc.進行IPO。（「Sabre GLBL」）的優先擔保票據（「擔保票據」）本金總額為975，000，000美元。發行的確切時間、規模和條款取決於市場狀況和其他因素。無法保證發行將按照擬議條款完成或根本無法完成。

有擔保票據將由Sabre Holdings Corporation和根據Sabre GLBL的高級有擔保信貸融資（某些例外情況除外）借款或擔保的各子公司擔保。有抵押票據及相關票據擔保將以Sabre GLBL及擔保人的絕大部分財產及資產的第一優先擔保權益（除慣常除外事項外）作抵押（受准許留置權規限）。

Sabre預計將使用出售有擔保票據的淨收益來預付Sabre GLBL根據與Sabre Financial借款人，LLC達成的公司間貸款協議的未償借款（這將用於全額預付Sabre Financial借款人，LLC 2028年到期的高級有擔保定期貸款），任何剩余金額將用於預付、贖回或回購公開市場上的其他債務，在私下談判的交易中，通過投標或交換要約或其他方式，包括根據管轄此類債務的協議條款。

有擔保票據和相關票據擔保將根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A以私人發行方式向有理由相信是合格機構買家的人士提供，並根據證券法S條向美國境外的非美國人士提供。有擔保票據和相關票據擔保尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記。有擔保票據和相關票據擔保不得在美國或向未根據《證券法》和適用州證券法的登記要求或未獲得適用豁免的美國人提供或出售，或為他們的利益提供或出售。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約有擔保票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何司法管轄區或向任何人提供此類要約、招攬或出售屬於非法的要約、招攬或出售。有擔保票據的任何要約將僅通過私募發行通函的方式進行。

關於Sabre Corporation

Sabre Corporation是一家領先的科技公司，抓住最大的機遇並解決最複雜的旅行挑戰。Sabre利用速度、規模和洞察力來構建明天的技術，使航空公司、酒店經營者、代理機構和其他合作伙伴能夠在全球範圍內零售、分銷和履行旅行。Sabre總部位於美國德克薩斯州南湖，員工遍佈全球，為全球160多個國家的客户提供服務。

前瞻性陳述

本新聞稿中發表的並非對歷史事實描述的聲明是1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性聲明，基於管理層當前的預期和假設，並受到風險和不確定性的影響。任何非歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述，包括與有擔保票據發售的條款、時間和完成以及收益的使用有關的陳述。在許多情況下，您可以通過「預期」、「指導」、「展望」、「趨勢」、「形式」、「進程中」、「軌道上」、「目標」、「潛力」、「受益」、「目標」、「相信」、「計劃」、「有信心」、「預期」、「指示」、「趨勢」、「立場」、「樂觀」、「將」、「預測」、「繼續」、「繼續」、「「戰略」、「估計」、「項目」、「可能」、「應該」、「會」、「打算」或這些術語或其他類似術語的否定。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險，不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果，業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果，業績或成就存在重大差異。不能保證擔保票據的發行將按照本文所述的條款完成或根本完成。有關可能影響我們業務和經營業績的潛在風險和不確定性的更多信息，請參見我們於2025年2月20日向SEC提交的截至2024年12月31日的10-K表格年度報告、於2025年5月7日向SEC提交的10-Q表格季度報告、以及我們提交給證券交易委員會的其他文件中儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的事件、前景、指導、結果、行動、活動水平、績效或成就。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映其發表之日后的情況或事件。

SABR-F

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卡西迪·史密斯-布洛伊爾斯卡西迪.史密斯-布洛伊爾斯@ sabre.com sabrenews@sabre.com

投資者：

Jim Mathias Jim. sabre.com sabre. sabre.com

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來源：Sabre Corporation