i-80 Gold完成1.73億美元公開募股

內華達州里諾，2025年5月16日/美通社/ - i-80 Gold Corp.（TFX：IAU）（紐約證券交易所美國股票代碼：IAUX）（「i-80」或「公司」）高興地宣佈其之前宣佈的買入交易公開募股結束，據此，公司以每單位0.50美元的價格發行了345，760，000個單位（「單位」），總收益總額（包括行使超額配股權）為172，880，000美元（「發行」）。每個單位由一股普通股（「普通股」）和一半的普通股購買權證（每個完整權證，「權證」）組成。每份令狀均賦予其持有人在2027年11月16日之前以0.70美元的價格購買一股普通股的權利。

除此次發行外，該公司還打算按照與此次發行相同的條款完成22，240，000個單位的私募（「同時私募」），總收益為11，120，000美元。此次發行和同期私募預計將產生184，000，000美元的總收益。

根據同時私募，這些單位將出售給公司的某些董事、高級管理人員和其他當前個人股東，根據適用的美國證券法，將持有六個月的持有期，根據適用的加拿大證券法，持有期為四個月加一天，從同時私募結束之日起。同期私募預計將於2025年5月20日或前后結束，等待收到所有所需的監管批准。

此次發行和同期私募的預期淨收益總額旨在用於增長支出，以支持i-80在內華達州的新發展計劃，並用於一般運營資金和企業目的，具體描述見美國和加拿大招股説明書補充版。與此次發行有關。

此次發行由國家銀行金融公司領投。和科馬克證券公司與Canaccord Genuity Corp.和SCP Resource Finance LP一起擔任聯合賬簿管理人。作為聯合主承銷商，和BMO Neskirt Burns Inc.，加拿大皇家銀行自治領證券公司，豐業資本公司，Stifel Nicolaus Canada Inc.和Ventum Financial Corp.

此次發行是根據i-80於2025年4月14日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架註冊聲明在美國進行的，該聲明已於2025年4月14日修訂並宣佈生效。與此次發行相關的經修訂的招股説明書補充已向SEC提交。此次發行是根據在加拿大除魁北克省以外的每個省份和地區提交的招股説明書補充書，對2024年6月21日提交給加拿大每個省份和地區的證券監管機構的最終基本架招股説明書進行的。

美國招股説明書補充文件和加拿大招股説明書補充文件以及隨附的基本招股説明書（如適用）的副本可分別在SEC網站http://www.sec.gov和SEDART+網站http://www.sedarplus.com上獲取。貨架招股説明書補充書、相應的基本貨架招股説明書以及文件的任何修改的電子或紙質副本可以免費從國家銀行金融公司獲得，130 King Street West，Suite 800，Toronto，Ontario M5 X 1 J 9，通過電子郵件至NBF-Syndication@bnc.ca或電話（416）869-8414向聯繫人提供電子郵件地址或地址（如適用）。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於i-80 Gold Corp.

i-80 Gold Corp.是一家專注於內華達州的礦業公司，致力於通過新的發展計劃打造一家中型黃金生產商，以推進其優質資產組合。該公司是該州第四大金礦資源持有者，擁有一系列高品位勘探項目正在走向可行性，一個正在走向穩定的運營項目，所有這些項目都戰略性地位於內華達州最多產的黃金生產趨勢中。i-80 Gold利用其完全許可的中央處理設施，在預期的翻新后，正在執行中心輻射式區域採礦和處理戰略，以最大限度地提高效率和增長。i-80 Gold的股票在多倫多證券交易所（TFX：IAU）和紐約證券交易所美國證券交易所（NYSE：IUX）上市。欲瞭解更多信息，請訪問www.i80gold.com。

關於前瞻性信息的警告聲明

本新聞稿中的某些陳述構成適用證券法含義內的「前瞻性陳述」或「前瞻性信息」，包括但不限於與同期私募交易結束以及獲得必要監管批准的能力有關的陳述，包括紐約證券交易所和多倫多證券交易所的批准，用於同期私募交易，發行和同時私募收益的預期用途、公司執行新發展計劃的能力、通過建設和生產的可行性推進其資產、實現其勘探潛力、在未來幾年轉型為中型黃金生產商的能力，併成為內華達州下一個重要的黃金故事。此外，前瞻性陳述必然基於一系列估計和假設，雖然截至此類陳述之日，公司認為這些估計和假設是合理的，但本質上受到重大業務、經濟和競爭不確定性和或有情況的影響。此類聲明可以通過使用諸如「可能」、「將」、「可能」、「將」、「打算」、「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「估計」、「預定」、「預測」、「預測」和其他類似術語等詞語來識別，或聲明「可能」、「可能」、「將」、「可能」或「將」採取某些行動、事件或結果，發生或實現。這些聲明反映了公司對未來事件、績效和結果的當前預期，僅限於本新聞稿發佈之日或此類聲明中指定的日期，並且全部受到本警示聲明的明確限制。公司否認更新或修改任何前瞻性陳述的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用法律要求的除外。

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資料來源i-80 Gold Corp