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美股機會日報丨恐怖數據超預期！鮑威爾重磅登場；阿里Q4盈利大增，AI需求強勁
2025-05-15 20:41
- 美國4月零售銷售月率高於預期；4月PPI年率錄得2.4%，連續第三個月下降
- 小摩唱多：美股脱離黑洞困局，標普500下一目標位6125-6170
- 阿里Q4調整后淨利潤增長超22%，AI需求推動雲業務收入增長
- 網易Q1淨收入為288億元，同比增7.4%超預期
- 沃爾瑪Q1調整后EPS超預期，確認全年業績展望
- 聯合健康因涉嫌醫保欺詐遭刑事調查
美國PPI和零售銷售數據公佈后，三大指數期貨盤前跌幅收窄，納指期貨 $NQmain 跌0.36%，標普500期貨 $ESmain 跌0.28%，道指期貨 $YMmain 跌0.3%。
數據顯示， 美國4月零售銷售月率（恐怖數據）高於預期； 美國4月PPI年率錄得2.4%，連續第三個月下降，為去年9月以來新低。
美聯儲主席鮑威爾在20:40登場，為第二屆美聯儲Thomas Laubach研究會議致開幕詞。鮑威爾表示，不評論前景或貨幣政策；4月PCE可能在2.2%左右。穩固通脹預期對我們所做的一切都至關重要。在巨大的衝擊中，必須傳達對前景的不確定性。重新考慮平均通脹目標是合適的。鮑威爾表示，美聯儲正在調整其總體政策制定框架，以應對2020年疫情后通脹和利率前景的重大變化。
聯合健康 $UNH 跌7%，消息稱美國司法部對聯合健康集團涉醫保欺詐行為展開調查。
網易 $NTES 盤前漲超8%，Q1營收同比增7.4%超預期。
沃爾瑪 $WMT 盤前一度漲超3%，Q1營收遜預期，調整后EPS超預期
思科 $CSCO 盤前漲超2%，第三財季營收141.5億美元，同比增長11%，高於市場預期。
阿里 $BABA Q4調整后淨利潤增長超22%，AI需求推動雲業務收入增長
阿里巴巴Q4營收2364.5億元人民幣，同比增長了7%，不及市場預估2379.1億元人民幣。非公認會計准則調整后淨利潤298.5億元人民幣，同比增長22%，預估293.9億元人民幣。
其中，淘天營收同比增長9%，88VIP數量持續雙位數增長，阿里雲季度收入創下三年來的最快增速，AI收入連續七個季度三位數增長。展望未來，未來三年，阿里將投入超過3800億元人民幣，用於建設雲和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和。
網易 $NTES Q1淨收入為288億元，同比增7.4%超預期
網易Q1淨收入288.29億元，同比增長7.36%，好於市場預期。經調淨利潤112億元，同比增長31.7%。第一季度，網易研發投入44億元，研發投入強度達15%。
其中，遊戲及相關增值服務淨收入為240億元(33億美元)，同比增加12.1%。網易遊戲業務展現出強勁增長韌性，新品全球爆發、經典IP長線煥新、產品儲備充足。
沃爾瑪 $WMT Q1調整后EPS超預期，確認全年業績展望
沃爾瑪Q1營收1656億美元，低於市場預期的1658.4億美元，較上年同期的1615.1億美元增長2.5%；Q1 GAAP每股收益為0.56美元；調整后的每股收益為0.61美元，高於市場預期的0.58美元。
展望未來，公司發佈了第二季度的業績指引，按固定匯率計算，淨銷售額預計將增長3.5%至4.5%。公司2026財年的前景與之前的指導方針保持不變，仍然預測全年調整后每股收益2.5美元至2.6美元。
聯合健康 $UNH 因涉嫌醫保欺詐遭刑事調查
《華爾街曰報》周三消息稱，美國司法部正針對聯合健康集團展開刑事調查，懷疑其存在醫療保險欺詐行為。聯合健康回應稱，尚未收到司法部關於 「報道中所謂刑事調查」 的通知，並堅稱 「我們的 Medicare Advantage 計劃秉持誠信原則」。知情人士消息稱，司法部醫療欺詐部門正主導此次刑事調查，重點針對該公司 Medicare Advantage 業務的操作行為。
蘋果 $AAPL 向印度政府保證，將把印度作為其產品的主要製造基地
據印度政府消息人士，蘋果向印度政府保證，將把印度作為其產品的主要製造基地。蘋果在印度的投資計劃沒有改變。此前特朗普稱希望蘋果停止將iPhone產業轉移到印度。
Coinbase $COIN 披露安全漏洞，預計影響高達4億美元
Coinbase披露了一起網絡攻擊事件，涉及內部數據和客户信息被盜，潛在財務影響在1.8億美元至4億美元之間。該公司表示拒絕了2000萬美元的勒索要求，並正與執法部門合作調查此事件。
傳星巴克 $SBUX 擬出售中國業務股權，估值達數十億美元
據知情人士透露，星巴克正與多家俬募股權基金及科技企業接洽，探討其中國業務的股權轉讓可能性。這家咖啡巨頭本周通過財務顧問向潛在投資者發放了非公開問詢函，徵集對中國業務估值及未來發展的意見。儘管交易尚未進入實質階段，但知情人士預估該業務估值可達數十億美元級別。
AI算力服務商CoreWeave $CRWV Q1營收大增420%，Q2利潤指引不及預期
雲計算新貴CoreWeave首季營收同比增長420%達9.82億美元，高於市場普遍預期的8.62億美元。但狂飆突進的業務擴張也帶來陣痛：當季每股虧損擴大至1.49美元，較去年同期62美分虧損翻倍。儘管二季度營收預計達10.6-11億美元(高於市場預期的10.4億)，但營業利潤區間僅為1.4-1.7億美元，顯著低於分析師預測的1.92億關口。
思科 $CSCO 第三財季業績超預期，大摩上調其目標價
2025財年第三季度，思科銷售額為141億美元，同比增長11%，符合平均預期。剔除某些項目后，每股利潤升至0.96美元，高於分析師平均預期的0.92美元。
管理層預計截至7月底的當季銷售額將達到145億美元-147億美元，超出分析師們平均預期的145億美元。摩根士丹利將思科目標價從65美元上調至67美元。
高途 $GOTU Q1營收同比增長58%，同比扭虧為盈
高途Q1營收為14.93億元(人民幣，下同)，同比增長57.7%，好於市場預期;淨利潤為1.24億元，上年同期淨虧損為1230萬元。Non-GAAP淨利潤約1.37億元，同比增長4419.2%。
美國4月零售銷售月率高於預期；4月PPI年率錄得2.4%，連續第三個月下降
美國4月零售銷售環比增長0.1%，預期值為0%，前值為1.4%。數據顯示，美國4月份零售額幾乎沒有增長，這表明消費者在擔心關税導致的價格上漲的情況下縮減了支出。
美國4月PPI同比增長2.4%，連續第三個月下降，為去年9月以來新低。，預期2.5%，前值由2.70%修正爲3.4%；
小摩唱多：美股脱離黑洞困局，標普500下一目標位6125-6170
摩根大通近日發佈的美股技術策略報告指出，中美貿易戰緩和推動標普500指數突破關鍵阻力位，建議以5600為多頭止損位，目標看向6125-6170。該行在報告中直言，美股已脱離「黑洞困局」。中美貿易戰在本周末緩和后，標普500指數跳空突破5750-5785關鍵阻力位，標誌着市場迴歸低波動反彈模式。
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舊金山聯儲主席戴利力挺鮑威爾鷹派觀點：美聯儲不急於降息
戴利表示，美國經濟的強勁表現使美聯儲的政策制定者們能夠保持耐心，等待更多證據以觀察特朗普政府主導的新一輪關税政策將如何影響美國企業和家庭。戴利最新發表的言論可謂與美聯儲主席鮑威爾上周的鷹派言論相呼應
特朗普稱美國和伊朗接近達成核協議，國際油價應聲下跌
特朗普周四表示，美國可能與伊朗接近達成核協議。他表示：「我認為我們可能快要達成協議了。你們可能讀到過伊朗已經同意這些條款的報道。」據報道，當地時間5月14日，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問阿里·沙姆哈尼在採訪中表示，伊朗願意銷燬其可用於武器化的高濃縮鈾庫存，同意只將鈾濃縮至民用所需的較低濃度，以換取解除對該國的經濟制裁。
白宮與國會意見不一，「政府效率部」90億美元開支削減或無法實現
由於無法通過國會批准其「政府效率部」（DOGE）的開支削減計劃，美國白宮正考慮用兩年時間推動立法，並可能就總統單方面終止支出的權力發起法律訴訟。美國總統特朗普最初希望國會批准一項正式的削減開支方案，收回此前已批准的約90億美元聯邦支出。
- BMO Capital將ServiceNow的目標價從1025美元上調至1150美元，維持「跑贏大市」評級。
- 摩根士丹利將聯合健康的目標價從563美元下調至374美元，維持「增持」評級。
- 摩根士丹利將思科目標價從65美元上調至67美元。
- 花旗將塔吉特的目標價從95美元上調至97美元，維持「中性」評級。
- 高盛將Robinhood的目標價從56美元上調至64美元，維持「買入」評級。
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美國超微公司 $AMD ：隔夜漲4.68%，多隻期權大單異動
- 其中AMD_250516_P_117.0 行權價在117.0美元、2025年05月16日到期的看跌期權，成交2.39萬張，該張期權跌65.98%。
- AMD_250516_C_128.0 行權價在128.0美元、2025年05月16日到期的看漲期權，成交1.15萬張，該張期權漲400.0%。
- AMD_250516_P_118.0 行權價在118.0美元、2025年05月16日到期的看跌期權，成交1.66萬張，該張期權跌61.75%。
TJX $TJX ：隔夜漲0.33%，其中TJX_250516_C_133.0 行權價在133.0美元、2025年05月16日到期的看漲期權，成交1.98萬張，該張期權跌32.14%。
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲4.07%，其中TSLA_250516_P_347.5 行權價在347.5美元、2025年05月16日到期的看跌期權，成交2.43萬張，該張期權跌54.87%。
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