《新股情報》恆瑞醫藥(01276)今起招股 入場費8898.85元

      根植中國、全球領先的創新型製藥企業恆瑞醫藥(01276)今日起招股，招股詳情如下:

發售股數：2.245198億股H股，其中2.121712億股(94.5%)為國際配售；1234.86萬股(5.5%)為公開認購；另有15%超額配股權

發行價：41.45元至44.05元

集資規模：93.063億至98.9億元

集資淨額：94.578億元(以中間價42.75元計算)

集資用途：
- 約75%將用於研發計劃；
- 約15%將用於在中國和海外市場建設新的生產和研發設施，及擴大或升級現有生產和研發設施；
- 余下約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

基石投資者*                              最高投資總額(百萬美元)
(1) GIC Private Limited                        268.00
(2) 景順(Invesco Advisers, Inc.)                75.00
(3) 瑞銀(UBS Asset Management (Singapore))      60.00
(4) 博裕旗下Cordial Solar Limited                40.00
(5) 高瓴(Hillhouse)                              40.00
(6) 千禧年管理公司(Millennium)                   30.00
(7) 橡樹資本管理(Oaktree)                        20.00
總計                                            533.00(4131.00百萬港元)

*有6個月禁售期

回撥機制：
-超購14倍或以上，但少於48倍，公開發售回撥至8.5%；
-超購48倍或以上，但少於97倍，公開發售回撥至11%；
-超購97倍或以上，公開發售回撥至21.5%。

每手股數：200股

入場費：8898.85元

公開發售日期：2025年5月15日至2025年5月20日中午12時

定價日期：2025年5月21日

上市日期：2025年5月23日

保薦人：摩根士丹利、花旗、華泰國際；安排行尚有瑞銀集團、中銀國際、中信里昂證券、廣發證券(香港)

eIPO服務：www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統

 (ST)