Angel Oak抵押貸款房地產投資信託基金開始承銷公開發行2030年到期的優先票據

Angel Oak Mortgage REIT，Inc. (NYSE：AOMR）（「公司」）今天宣佈，將開始承銷公開發行2030年到期的優先票據（「票據」）。該票據將由Angel Oak Mortgage Operating Partnership，LP在高級無擔保基礎上全額無條件擔保，該公司通過該公司持有其幾乎所有資產並開展其運營。公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業目的，其中可能包括以符合公司戰略和投資準則的方式通過二級市場收購主要來源於其附屬自營抵押貸款平臺的非合格住宅抵押貸款和其他目標資產或其他目標資產。

RBC Capital Markets，LLC、UBS Investment Bank、Wells Fargo Securities，LLC和Piper Sandler & Co.將擔任此次發行的聯合簿記管理公司。B.萊利證券公司和Janney Montgomery Scott LLC擔任此次發行的聯席經理。

該公司打算申請以「AOMD」代碼在紐約證券交易所上市。