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First Busey將代表8.25%固定利率B系列優先股的800萬股存托股票的公開發行定價為每股25美元,所得款項用於贖回2030年到期的5.25%次級票據,並支持Busey Bank的資產負債表增長

2025-05-14 21:08

Busey Bank和CrossFirst Bank的控股公司First Busey Corporation(「Busey」)(納斯達克股票代碼:BUSE)宣佈對8,000,000股存托股進行承銷公開發行的定價,每股代表其8.25%固定利率B系列非累積永久優先股(「B系列優先股」)股份的1/40所有權權益,清算優先權為每股1,000美元(相當於每股存托股25.00美元)。

如果Busey董事會宣佈,B系列優先股將從發行之日起以每年8.25%的利率支付股息,每季度支付,分別於每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日(從2025年9月1日開始)。Busey可以選擇以相當於每股存托股份25.00美元的贖回價格贖回B系列優先股,如招股説明書補充件和隨附的與發行相關的招股説明書所述。

此次發行的淨收益預計將用於贖回Busey 2030年到期的5.25%固定至浮動利率次級票據,並用於一般企業用途,包括支持Busey Bank的資產負債表增長。

Busey打算申請在納斯達克全球精選市場上市,代碼為「Busep」。"

Piper Sandler & Co.,摩根士丹利公司和Keefe,Bruyette & Woods,Inc.擔任此次發行的聯合簿記經理,Janney Montgomery Scott LLC擔任聯席經理。

根據慣例條件,公司預計將於2025年5月20日或前后結束發行。

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