Cadence Bank將收購Industry Bancshare，Inc.

Cadence已與Industry BancShares，Inc.簽署合併協議，布倫漢姆銀行、公民州立銀行、費耶特維爾銀行、工業州立銀行、貝爾維爾第一國民銀行和希納第一國民銀行的銀行控股公司

休斯頓和圖佩羅，密西西比州，2025年4月25日/美通社/ -- Cadence Bank（紐約證券交易所代碼：CADE）今天宣佈與Industry Bancshare，Inc.簽署最終合併協議，布倫納姆銀行、公民州立銀行、費耶特維爾銀行、工業州立銀行、貝爾維爾第一國民銀行和希納第一國民銀行的銀行控股公司。

Industry BancShares成立於1911年，總部位於德克薩斯州Industry，在德克薩斯州中部和東南部經營27家全方位服務分支機構。此次合併將有意義地擴大卡登斯銀行在德克薩斯州內有吸引力且不斷增長的市場的業務，並在長期客户關係和深厚的當地聯繫基礎上提供強大的核心存款基礎。截至2025年3月31日（未經審計），Industry Bancshares報告總資產為44億美元，貸款總額為11億美元，存款總額為45億美元。

根據合併協議的條款，Cadence Bank將根據交易結束時Industry Bancshares的股本，以2000萬至6000萬美元現金購買Industry Bancshares的所有已發行普通股，但須遵守某些條件和可能的調整。

Cadence Bank董事長兼首席執行官Dan Rollins表示：「這個聯盟之所以如此具有影響力，是因為Cadence Bank的社區銀行基金會與Industry Bancshare六家銀行子公司的社區重點非常一致。」「我們都非常專注於照顧我們的客户和我們所服務的社區。由於我們在德克薩斯州和南部非常相似的市場開展業務，我們瞭解這些當地經濟體的需求，並可以擴大產品供應和增加貸款機會，以推動未來的增長。此外，通過我們的銀行服務和技術，我們將能夠提供增強的客户體驗，並幫助更多客户實現他們的財務目標。"

交易完成后，Doak Hartley、Michelle Hodge、Mike Mueller、Brent Jones、Gary Durrenberger、Kyle Holloway、Lisa Moeller和Mike Kalina預計將在合併后的組織中繼續在各自社區中擔任關鍵角色。Industry六家銀行子公司的客户將繼續從他們認識和信任的銀行家那里獲得同樣的模範服務。

「這次合併爲我們的客户和社區帶來了令人興奮的新篇章，」Industry BancShares執行董事長Carl J. Chaney表示。「Cadence與我們一樣致力於建立牢固的關係併爲我們的客户和社區做正確的事情。憑藉其規模、資源和關係驅動的方法，此次合併將使我們的客户能夠持續提供個人服務和值得信賴的專業知識。"

此次合併已獲得Cadence Bank和Industry BancShares董事會的一致批准。除了監管機構和股東批准以及滿足其他慣例成交條件外，交易的完成還取決於Industry Bancscares的股權資本在成交時達到最低金額。計劃於2025年下半年關閉。

Industry Bancscares由Hovde Group LLC擔任財務顧問，Alston & Bird LLP擔任法律顧問，在此次交易中提供建議。Cadence Bank在此次交易中由瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）擔任財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔任法律顧問。

除了本新聞稿中包含的信息外，Cadence的投資者關係網站上還發布了一份投資者演示文稿，並作為向美聯儲提交的8-K表格當前報告的附件提供。該演示文稿包含有關與Industry Bancshare合併的更多信息。Cadence將於4月28日星期一上午8：30在https://app.webinar.net/DQOGoJ3paqw主持與該交易相關的投資者關係電話會議。

有關Cadence Bank的更多信息，請訪問CadenceBank.com。

關於Cadence Bank Cadence Bank（紐約證券交易所代碼：CADE）是一家價值500億美元的區域金融服務公司，致力於幫助個人、公司和社區繁榮。Cadence在南部和德克薩斯州擁有350多個辦事處，提供全面的銀行、投資、信託和抵押貸款產品和服務，以滿足個人、企業和企業的需求。榮獲的榮譽包括被《福布斯》和《美國新聞與世界報道》評為全國最佳僱主之一，以及被《福布斯》評為2025年美國最佳銀行。Cadence在德克薩斯州休斯頓和密西西比州圖珀洛設有公司辦事處，近150年來一直盡職盡責地為客户提供服務。請訪問www.cadencebank.com瞭解更多信息。Cadence銀行，FDIC成員。平等住房。

前瞻性陳述本新聞稿中包含的某些陳述可能並非基於歷史事實，而是1933年《證券法》（經修訂）第27 A條和1934年《證券交易法》（經修訂）第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述可以通過提及未來一個或多個時期或通過使用前瞻性術語來識別，例如「預期」、「相信」、「可能」、「繼續」、「尋求」、「意圖」、「估計」、「預期」、「預見」、「希望」、「可能」、「計劃」、「應該」、「預測」、「項目」、「目標」、「展望」、「潛力」、「潛力」、「will」、」will result「、「will likely result」或「would」或將來時或條件動詞時態以及這些術語的變體或否定形式。這些前瞻性陳述包括但不限於與合併的條款、時間和完成、合併預期帶來的好處和協同效應以及Cadence Bank及時或完全完成合並的能力有關的陳述。

Cadence Bank警告讀者不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述，因為由於多種因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述中所示的結果存在重大差異，其中許多因素超出了Cadence Bank的控制範圍。這些因素可能包括但不限於Cadence Bank和Industry Bancshare，Inc.的能力爲了完成合並，Cadence Bank和Industry Bancshare，Inc.的能力滿足完成合並的條件，包括Industry Bancsharees，Inc.批准合併。其股東以及按照合併協議中預期的條款收到合併所需的所有監管批准、Cadence Bank和Industry Bancshare，Inc.的能力爲了滿足有關合並的時間、完成以及會計和税務處理的預期，合併結束的任何延迟對Cadence Bank的潛在影響，合併的任何預期好處、成本節省和協同效應將無法實現或不會按預期實現的可能性，Cadence Bank管理利率風險的能力，Cadence Bank出售所收購證券投資組合及其定價的能力; Industry Bancshare，Inc.客户的接受程度如果合併完成，Cadence Bank的產品和服務的影響、合併因任何其他原因而未能完成、合併公告對Cadence Bank經營業績的影響、合併可能比預期更昂貴或耗時的可能性，包括由於意外因素或事件，以及通常理解為影響資產的所有其他因素的影響，金融服務公司的業務、現金流、財務狀況、流動性、前景和/或運營結果以及10-K表格中「風險因素」標題下描述的其他因素。前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，除法律要求外，Cadence Bank不承擔任何更新或修改前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之后發生的事件或情況的義務。

其他信息和徵集參與者本次通訊是針對Industry Bancsharees，Inc.的合併而進行的。在本新聞稿中討論。本通訊不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬或任何投票或批准的招攬，也不應在任何司法管轄區出售證券，在該司法管轄區，根據該司法管轄區的證券法登記或資格之前，此類要約，招攬或出售將是非法的。與此次合併有關，Industry Bancshare，Inc.將向Industry Bancshare，Inc.的股東提交委託書尋求合併及相關事宜的批准。工業銀行股份有限公司的股東當代理聲明可用時，請仔細閲讀其全文，因為它將包含有關合並者、CADENCE Bank和Industry BankShares，Inc.的重要信息。

Cadence Bank and Industry Bancshare，Inc.及其各自的某些董事、執行人員以及其他管理人員和員工，可能被視為參與向Industry Bancshare，Inc.股東征求委託書。關於合併。有關Cadence Bank董事和高管的某些信息載於其截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告中，該報告於2025年2月21日提交給美聯儲理事會（「表格10-K」），以及其2025年年度股東大會的委託書，該委託書於2025年3月14日提交給美聯儲理事會。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其直接和間接利益（按證券持有或其他方式）的描述，將在委託書和相關發行備忘錄可用時包含在委託書和相關發行備忘錄中。

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資料來源：Cadence Bank