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2025-04-25 19:12
德克薩斯資本證券對凱撒娛樂(納斯達克股票代碼:CZR)進行了買入評級。該公司對這家賭場股票的看漲觀點包括,它一直受到經濟衰退擔憂的束縛。分析師貝恩(David Bain)強調,自凱撒娛樂與埃爾多拉多合併完成以來,該公司已將同店形式息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)增加了約30%,淨債務減少了15%。貝恩認為,凱撒娛樂目前的估值(納斯達克:CZR)建議提前共識EBITDA下降超過大衰退的情況下,這過度補償了下游風險,並忽視了積極因素,例如大量且加速的自由現金流產生、快速債務償還、數字EBITDA增長,不可替代的地帶資產和獨特的前方催化劑。貝恩寫道:「雖然投資者在當前的股票環境下在某種程度上迴避了部分總和估值,但CZR可能會通過潛在的分拆或其他行動迫使人們關注其未解鎖的數字價值。」值得注意的是,該公司預測凱撒娛樂(CZR)12個月獨立數字估值可能在45億美元至50億美元之間。45億美元至美元之間5 B.德克薩斯資本證券將CZR的12個月目標價格定為59美元,代表超過100%的上漲潛力。