中信建投證券助力奧瑞金完成對中糧包裝全面要約暨私有化

2025年4月21日，奧瑞金科技股份有限公司（002701.SZ，以下簡稱「奧瑞金」）宣佈完成對香港聯交所上市公司中糧包裝控股有限公司（00906.HK，以下簡稱「中糧包裝」）的自願全面現金要約，並通過強制收購將中糧包裝私有化退市。奧瑞金和中糧包裝均深耕金屬包裝行業，為中國境內唯二營收突破百億的金屬包裝企業，本次交易作為金屬包裝行業發展整合的重要里程碑，受到市場高度關注。

中信建投證券在本項目中擔任奧瑞金A股重大資產重組獨立財務顧問及港股要約人獨家財務顧問，全面協調統籌兩地資本市場交易進程，為奧瑞金提供全流程綜合交易服務。

奧瑞金

作為我國金屬包裝行業龍頭企業，奧瑞金堅持以成為綜合包裝整體解決方案提供商作為戰略願景，繼2016年參與中糧包裝混合所有制試點改革、2019年整合外資龍頭企業波爾包裝的中國金屬包裝業務、2021年收購澳大利亞和新西蘭地區的食品罐包裝和鋁製氣霧罐包裝業務之后，奧瑞金通過本次交易進一步提升規模效應和營運效率，實現公司的高質量可持續發展，凸顯市場地位和國際影響力。

中糧包裝

中糧包裝控股有限公司深耕食品飲料包裝領域近三十年，以馬口鐵、鋁製包裝和塑膠包裝三大產品線為核心，覆蓋飲料罐、食品罐、氣霧罐等七大類產品，客户涵蓋百威英博、蒙牛、伊利等全球知名品牌，在中國大陸及歐洲建立有完整的產能佈局。

順應國家政策導向和行業發展趨勢，打造金屬包裝民族品牌

2024年9月，證監會發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》，鼓勵上市公司加強產業整合，資本市場將繼續助力傳統行業通過重組合理提升產業集中度，提升資源配置效率。通過本次交易，奧瑞金將成為中國金屬包裝行業的絕對龍頭，積極順應「併購六條」的政策導向。

近年來，金屬包裝行業結構不斷優化升級，產業集中度和產品多元化不斷提升。本次交易完成后，雙方有望在產品設計、研發領域、銷售市場等開展更為深入的合作交流，在營銷體系、產品矩陣和客户資源等方面實現提升，不斷優化行業競爭格局，進一步強化行業龍頭地位，打造金屬包裝民族品牌。

中信建投證券陪伴客户成長的又一匠心之作

本次交易金額為60.66億港元，涉及A股上市公司重大資產重組、港股上市公司自願全面要約和強制收購私有化退市，是2025年至今完成的規模最大的港股上市公司私有化交易。公司境內外投行團隊聯動，分別擔任上市公司獨立財務顧問和港股要約人獨家財務顧問，展現了中信建投證券豐富的跨境併購經驗與高水準的團隊執行能力，充分彰顯我司境內外投行國際化、一體化的強大實力。

本交易亦是我司繼服務奧瑞金再融資和澳新跨境併購之后，再次助力公司實施重要戰略舉措，體現了中信建投證券着力為企業提供全方位和多元化產品種類的綜合金融服務能力，是中信建投證券持續陪伴客户成長的又一匠心之作。中信建投證券將繼續踐行國有金融企業擔當，堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，秉承同客户共同成長的服務理念，為客户提供專業優質高效的投資銀行服務。

（轉自：中信建投證券投行委）