TELUS宣佈非自治青少年附屬票據發行

可通過SEDART+訪問基本貨架招股説明書，並可在兩個工作日內訪問招股説明書補充説明書

2055年7月21日到期的6.25%固定利率對固定利率次級債券，CAR系列

6.75%定息對定息次級票據，CAS系列，2055年7月21日到期

不列顛哥倫比亞省温哥華2025年4月15日電/美通社/ -- TELUS今天宣佈，已為兩個系列的16億美元固定對固定利率初級次級票據定價，每個系列的到期日為30.25年。這些票據是通過以RBC Dominion Securities Inc.為首的代理人辛迪加發行的，斯科舍資本公司和道明證券公司預計發行將於2025年4月21日或前后完成。

6.25%固定利率至固定利率初級次級票據CAR系列的定價為每100美元本金99.965美元，初始有效收益率為每年6.25%，直至2030年7月21日，並將於2055年7月21日到期。CAR系列6.25%的固定利率初級次級票據最初按6.25%的年利率計算，並從2030年7月21日起每五年重置一次，為現行五年期加拿大政府利率加3.482%，前提是任何五年期內的利率都不會重置至6.25%以下。

6.75%的固定對固定利率初級次級票據，CAS系列，定價為每100美元本金99.959美元，初始有效年收益率為6.75%，直至2035年7月21日，並將於2055年7月21日到期。CAS系列6.75%固定對固定利率次級次級票據最初將按年利率6.75%計息，並自2035年7月21日起每五年重置一次，為現行五年期加拿大政府利率加3.609%，前提是任何五年期利率不會重置至低於6.75%。

所得款項淨額將用於償還未償還債務，包括償還商業票據（用於一般營運資金目的），減少應收款項信託項下的未償還現金金額（用於一般營運資金目的），償還TELUS Corporation未償還信貸融資金額，以及用於其他一般公司目的。

TELUS已獲悉，對這些票據進行評級的信用評級機構已為這些票據賦予50%的股權信用。

本媒體稿不構成任何司法管轄區的出售要約或要約購買要約。所發行的證券尚未得到任何加拿大證券監管機構的批准或不批准，也沒有任何機構對簡短基本招股説明書或招股説明書補充書的準確性或充分性進行傳遞。這些票據尚未根據修訂后的1933年美國證券法註冊，也沒有在美國或向任何美國人或為任何美國人的利益提供票據。

該票據是根據TELUS 2024年8月2日簡短基本架招股説明書的招股説明書補充發售的。招股説明書補充説明書和相應的簡短基本貨架招股説明書包含有關票據的重要詳細信息。根據有關提供此類文件訪問程序的證券立法，提供招股説明書補充説明書和基本貨架招股説明書及其任何修訂的訪問權限。與票據發行相關的招股説明書補充説明書和相應簡短基本架招股説明書的電子或紙質副本可以免費從TELUS首席法律和治理官處獲取，電話：510 W。喬治亞街，不列顛哥倫比亞省温哥華23樓V6 B 0 M3（電話604-695-6420）或來自RBC Dominion Securities Inc.通過電話416-842-6311或發送電子郵件至TorontoSyndicate@rbccm.com，Scotia Capital Inc.通過電話416-863-7438或發送電子郵件至synthesis. scotiabank.com或TD Securities Inc.電話416-982-2243或電子郵件TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com，提供電子郵件地址或郵寄地址（如適用）。這些文件的副本將在本文件發佈之日起兩個工作日內通過加拿大證券管理機構的電子數據分析和檢索系統（「SEDAR+」）以電子方式訪問，網址為www.sedarplus.ca。投資者在做出投資決定之前應閲讀簡短的基本架招股説明書和招股説明書補充書。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關發行相關未來事件的聲明，包括發行的預期截止日期和發行淨收益的預期用途。就其性質而言，前瞻性陳述要求我們做出假設和預測，並且受到固有風險和不確定性的影響，包括與資本和債務市場相關的風險。前瞻性陳述被證明不準確的風險很大。上述發行的時間和收盤受慣例收盤條件以及其他風險和不確定性的影響。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，因為許多因素可能會導致實際未來業績和事件與前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異。因此，本新聞稿受我們2024年年度管理層討論和分析以及其他TELUS公開披露文件和提交給加拿大證券委員會的文件中規定的免責聲明、資格和風險因素的約束（SEDART + sec.gov）和美國證券委員會的文件。sedarplus.ca本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了我們在本新聞稿發佈日期的預期，因此，在該日期之后可能會發生變化。除法律要求外，TELUS否認更新或修改前瞻性陳述的任何意圖或義務。

關於TELUS

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消息來源TELUS Corporation