龍光集團：21筆境內債重組方案已有2筆獲投票通過

4月15日，招商證券股份有限公司發佈關於深圳市龍光控股有限公司重大事項的臨時受託管理事務報告。

公告內容顯示，在審計報告方面，利安達會計師事務所對龍光控股出具了帶強調事項的無保留意見審計報告。

報告指出，截至2024年12月31日，龍光控股貨幣資金賬面余額55.89億元，其中商品房預售監管資金38.76億元，受限資金16.85億元；而同時龍光控股有息負債賬面金額682.75億元，其中一年內到期的有息負債463.64億元，大於公司可支配貨幣資金賬面余額。

報告顯示，龍光控股境內21筆公開市場債券或資產支持證券公佈重組議案並尋求寬限期。

今年3月17日，龍光公佈境內公開市場債券或資產支持證券重組議案（以下簡稱「重組議案」），重組議案涵蓋21筆公開市場債券或資產支持證券，即A組4筆信用債：H龍控02、H9龍控01、H9龍控02、HPR龍債2；B組8筆資產支持證券：HPR龍聯8、H榮耀12A、H榮耀13A、H榮耀14A、H榮耀15A、H光耀07A、HPR龍控8、PR龍控09；C組9筆信用債：H龍控04、H8龍控05、H龍控01、H1龍控01、H龍債02、H龍控03、H9龍控03、H龍債03、H龍債04。

上述21筆公開市場債券或資產支持證券未償本金余額合計219.62億元，重組議案在尋求兑付安排調整的基礎上，提供了債券或資產支持證券購回選項、資產抵債選項、股票選項和特定資產選項等重組方案其他選項，以滿足不同類型投資人訴求。重組議案獲得持有人會議表決通過的債券或資產支持證券或因重組選項獲配使未償本金余額相應減少、兑付安排及增信保障措施相應調整。因重組議案較為複雜，在各筆公開市場債券或資產支持證券原有的寬限期內或下一兑付日前存在部分投資人較難完成表決流程。

現階段，龍光針對前述21筆債券或資產支持證券發佈了給予延長債券或資產支持證券寬限期的議案（簡稱「寬限期議案」）與重組議案同步表決，截至目前，H9龍控02、H9龍控03持有人會議已經表決通過前述寬限期議案。其余債券或資產支持證券如無法在原有的寬限期內或下一兑付日前表決通過前述寬限期議案或重組議案，則存在違約風險。