中信建投2024年罰單情況，涉及多個IPO項目

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近期，中信建投（601066）發佈2024年年度報告，公司2024年全年實現營業收入211.29億元，歸屬於母公司股東的淨利潤72.23億元；截至2024年末，公司總資產5,664.18億元，歸屬於母公司股東的淨資產1,064.69億元，加權平均淨資產收益率達到8.22%。

一、2024年罰單及整改情況

1、2024年1月3日，深交所對公司採取書面警示的自律監管措施，指出公司作為保薦人在保薦芯天下技術股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的過程中存在以下違規行為：未對發行人所處市場情況及同行業可比公司情況予以充分關注，未充分覈查發行人對終端客户的銷售情況，對發行人業績預計情況未審慎發表專業意見並督促發行人提高信息披露質量。

針對該處罰，公司積極落實整改，通過發佈業務提醒、持續開展培訓、加強行業學習和交流等方式，提升從業人員投行執業能力，進一步夯實業務人員的履職意識，提高質控、內核等崗位人員的風控意識。

2、2024年1月24日，山東證監局對公司採取出具警示函的行政監管措施，指出公司存在持續督導不規範問題：雲鼎科技股份有限公司存在募集資金相關制度不健全、使用不規範的情形。作為保薦機構，公司未能勤勉盡責、持續督導發行人完善制度、採取措施規範募集資金補充流動資金和償還債務使用過程。因前述行為，深交所於2024年7月3日對公司採取書面警示的自律監管措施。

針對上述處罰，公司積極落實整改，通過組織工作人員深入學習相關法規、加強對發行人相關人員的持續督導培訓、進一步加強對發行人募集資金使用情況的現場檢查力度等方式，提高發行人規範使用募集資金的意識以及公司持續督導責任意識。

3、2024年4月24日，廣東證監局對公司採取出具警示函的行政監管措施，指出公司作為格力地產（維權）股份有限公司債券「23格地01」的主承銷商和受託管理人，諮詢審計機構工作底稿留痕不足，未對發行人管理層製作訪談記錄，未對發行人重大損失披露臨時受託管理事務報告。因前述行為，上交所於2024年5月28日對公司採取書面警示的監管措施。

針對上述處罰，公司積極落實整改，持續組織債券高質量執業系列培訓，發佈合規業務提示，梳理並細化受託管理執業要求，加強對日常執業質量評價，完善考覈機制，加大內部追責，進一步提升業務人員債券執業水平和公司債券業務執業質量。

4、2024年4月30日，北京證監局對公司採取責令增加合規檢查次數的行政監管措施，指出公司存在以下問題：開展場外期權及自營業務不審慎，對從業人員管理不到位，公司治理不規範，反映出公司未能有效實施合規管理、風險管理和內部控制。

針對該處罰，公司積極落實整改，修訂場外期權及自營業務制度流程，加強從業人員管理，強化合規培訓，持續完善公司內部治理，從嚴落實合規、風險管理和內部控制要求，並按照要求增加內部合規檢查次數。

5、2024年5月14日，上交所對公司採取監管警示的監管措施，指出公司作為深圳中興新材技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市申請項目的保薦人，在相關項目的保薦工作中，存在以下保薦職責履行不到位的情形：對發行人廢膜管理相關內部控制缺陷整改及運行情況的核查工作明顯不到位:對發行人研發費用的核查工作明顯不到位。

針對該處罰，公司積極落實整改，通過持續開展風險警示教育與業務能力提升培訓、細化完善業務要求等方鬥進一步夯實業務人員的履職意識，提高質控、內核等崗位人員的風控意識。

2024年5月17日，江蘇證監局對公司採取出具警示函的行政監管措施，指出江蘇常熟汽飾集團股份有限公司。

6、2024年5月17日，江蘇證監局對公司採取出具警示函的行政監管措施，指出江蘇常熟汽飾集團股份有限公司(以下簡稱常熟汽飾)未在歷次募集資金存放和實際使用情況的專項報告中披露上饒項目、常熟項目、余姚項目實施進度未達計劃進度的情況，風險提示不充分，信息披露不真實。公司作為保薦機構，未能勤勉盡責履行持續督導義務，未發現上述問題，且在歷次關於常熟汽飾募集資金實際使用情況的專項覈查報告中發表了不真實的核查意見。

針對該處罰，公司積極落實整改，責令相關人員反思學習、提高執業謹慎度，全面梳理發行人募集資金使用情況，督促發行人自查整改，增強持續督導工作力度，持續督促常熟汽飾完善信息披露，進一步強化公司內部培訓學習，提升合規、責任和風險意識。

7、2024年6月19日，上交所對公司採取監管警示的監管措施，指出公司作為大參林（維權）醫藥集團股份有限公司向特定對象發行股票項目的保薦人，存在以下保薦職責履行不到位的情形：2023年8月，發行人全資子公司茂名大參林連鎖藥店有限公司(以下簡稱茂名子公司)受到立案調查，發行人實際控制人之一兼時任董事柯金龍受到刑事拘留；2023年11月，茂名子公司、柯金龍因涉嫌單位行賄罪被依法提起公訴。上述事項發生后，保薦人未按規定及時向上交所報告並申請審覈中止，直至2024年3月14日，發行人告知保薦人，保薦人才向上交所報告上述事項。保薦人在項目保薦期間未能勤勉盡責，未能及時發現並向上交所報告相關事項。

針對該處罰，公司積極落實整改，通過進一步完善覈查程序、持續開展業務培訓、發佈合規提醒等方式，提升從業人員執業能力和敏鋭度，進一步提高保薦工作質量。

8、2024年7月19日，上交所對公司採取監管警示的監管措施，指出公司作為鄭州恆達智控科技股份有限公司(以下簡稱恆達智控)首次公開發行股票並在科創板上市項目的保薦人，存在以下保薦職責履行不到位情形：公司未能對恆達智控研發費用予以充分覈查，函證程序執行不到位，導致相關披露不準確，履行保薦職責不到位。

針對該處罰，公司積極落實整改，深刻反思問題發生的原因，採取督促恆達智控進一步加強研發費用等相關內控流程的整改、完善盡調及底稿要求、開展合規問責、持續開展業務能力提升培訓等整改措施，進一步提高相關人員的合規風險意識與盡職履責能力。

9、2024年9月3日，深交所對公司採取書面警示的自律監管措施，指出公司作為長春卓誼生物股份有限公司(以下簡稱卓誼生物)首次公開發行股票並在主板上市項目的保薦機構，在執業過程中存在以下違規行為：未充分關注並審慎覈查卓誼生物推廣活動內控制度執行不到位、會計覈算不規範的情形，未充分覈查卓誼生物關聯交易情況，未督促卓誼生物充分披露其與控股股東人員、營業場所混同及整改情況。

針對該處罰，公司積極落實整改，督促卓誼生物進一步加強市場推廣活動及會計覈算相關內部控制流程的整改和執行，根據法規要求完善了研發費用等科目的核查程序並同步修訂盡調底稿目錄，同時持續開展業務能力提升培訓。

10、2024年10月18日，中國證監會披露對公司與分管投行業務高級管理人員劉乃生先生採取監管談話的行政監管措施，指出公司在部分項目中盡職調查不充分；未有效督促發行人做好募集資金專户管理；內核未充分關注項目風險;對外披露招股説明書實質修改后內控未再次審批等。

針對該處罰，公司已對相關問題立行立改，進一步完善了盡職調查、持續督導募集資金管理、內核意見跟蹤落實、對外披露文件一致性的內部控制流程，持續對業務人員的執業情況進行培訓，並強化質控、內核、合規、風控等內控部門對於投行業務開展的管控工作。

二、A股IPO項目單數排名第一

境內業務方面，報告期內，公司完成A股股權融資項目27家，主承銷金額人民幣150.60億元，分別位居行業第2名、第3名。其中，IPO主承銷家數12家，主承銷金額人民幣61.77億元，分別位居行業第1名、第3名；完成股權再融資15家，主承銷金額人民幣88.83億元，分別位居行業第2名、第3名。公司積極貫徹落實國家戰略，服務實體經濟高質量發展，紮實做好科技金融，助力新質生產力加快發展。報告期內，公司保薦北交所IPO項目4家主承銷金額人民幣8.89億元，均位居行業第1名；保薦戰略性新興產業IPO項目11家、國家級專精特新「小巨人」企業IPO項目9家，保薦數量均位居行業第1名，其中代表性項目包括:保薦承銷聯芸科技在科創板上市(新「國九條」發佈后全市場首家過會IPO項目)，保薦承銷星圖測控在北交所上市(2024年北交所發行申購資金規模最大的項目)等。

股權再融資方面，公司保薦承銷長源電力向特定對象發行股票，助力能源保供企業綠色轉型:保薦承銷中信重工向特定對象發行股票，服務國內重型裝備骨干企業穩步邁進世界一流高端裝備製造企業行列。此外，公司完成上市公司可轉債項目6家，主承銷金額人民幣58.22億元，均位居行業第1名。(數據來源:萬得資訊、公司統計)

2024年，公司完成新三板掛牌20家，完成新三板掛牌企業定增10單，募集資金人民幣35.35億元;截至報告期末，持續督導新三板創新層企業59家。(數據來源：全國股轉公司、Choice金融終端)

境內項目儲備方面，截至報告期末，公司在審IPO項目20家，位居行業第3名;在審股權再融資項目(含可轉債)13家，位居行業第2名。(數據來源:中國證監會、滬深交易所、萬得資訊、公司統計)

2024年，公司保薦承銷的境內股權融資業務情況如下表所示：

國際業務方面，2024年，中信建投國際在香港市場共參與並完成港股IP0保薦項目3家，募集資金73.62億港元。其中，作為聯席保薦人服務智能駕駛行業領先企業地平線機器人實現港股IPO，募集資金60.87億港元，為近兩年來中國科技企業最大規模港股IPO項目；作為獨家保薦人服務中國古法手工金器專業第一品牌老鋪黃金實現港股IPO，募集資金10.42億港元。

2024年，A股上市公司合計完成發行股份購買資產及重大資產重組項目41單，交易金額人民幣853.96億元。報告期內，公司完成A股發行股份購買資產及重大資產重組項目4單，位居行業第2名；交易金額合計人民幣238.06億元，位居行業第1名。其中，擔任獨立財務顧問助力紫光股份收購新華三重大資產重組項目順利完成，該項目為2024年國內信息與通信技術行業上市公司最大規模的跨境併購案例:擔任獨立財務顧問助力甘肅能源完成發行股份購買資產並募集配套資金項目，為中國證監會「併購六條」發佈后首家過會的重大資產重組項目。項目儲備方面，截至報告期末，公司審結未完成、在審及草案階段的發行股份購買資產及重大資產重組項目6單，位居行業第3名。(數據來源:萬得資訊、公司統計)

國際業務方面，報告期內，中信建投國際在香港市場參與並完成財務顧問類項目2單。