ENVESTNET與BlackRock合作簡化自定義模型的訪問

使顧問能夠滿足不斷增長的大規模投資組合定製需求

賓夕法尼亞州伯温拉斯維加斯，2025年4月9日/美通社/ --今天，Envestnet在拉斯維加斯舉行的Elevate會議上宣佈，已推出貝萊德（NYSE：BLK）為註冊投資顧問（RIA）定製模型投資組合。

新產品為RIA提供了對貝萊德自定義模型功能的簡化訪問權限，該功能在單個帳户內進行管理，並由Envestnet的UMA技術提供支持。 除了傳統的公開市場ETF和共同基金外，這些投資組合預計還將在不久的將來包括單獨管理賬户（SMAs）、私人市場和其他替代投資。將貝萊德的投資組合設計和風險管理經驗與Envestnet行業領先的託管賬户平臺相結合，將使RIA能夠無縫地提供更加個性化、節税的投資策略，這些策略可以與客户的特定目標、風險狀況和偏好保持一致。

Envestnet Solutions集團總裁兼Envestnet聯席首席投資官Dana D ' Auria表示：「今年，在我們慶祝與貝萊德在Elevate合作十年之際，我們很高興能夠為我們平臺上的顧問提供這些創新的定製模型解決方案，這反映了我們共同致力於提供可擴展的解決方案，以幫助推動更好的客户成果。」「通過在我們的平臺上提供貝萊德的定製模型投資組合，我們正在為RIA配備他們所需的工具，以更高的效率和規模提供高質量的定製投資組合，並且不會增加成本。"

為客户和顧問提供價值

這一增強的產品為顧問及其客户提供了獲得機構質量投資組合的機會，從而實現更具戰略性和個性化的顧問關係和財務規劃。特別是對於RIA來説，該解決方案將幫助他們更有效地擴展實踐，降低運營風險，並花更多時間關注客户關係。根據Envestnet 2022年的研究，將超過75%的業務分配給投資組合建模的公司持續獲得更高的估值。

「客户是貝萊德的北極星。我們與Envestnet長期合作的擴大反映了這一承諾，」貝萊德美國財富諮詢業務聯席主管Jaime Magyera表示。「通過將貝萊德的投資平臺和投資組合構建專業知識與Envestnet的UMA技術相結合，我們正在幫助顧問以無縫的方式滿足客户的獨特需求，同時也使他們更容易擴大業務規模。"

這種定製模式產品擴展了Envestnet和貝萊德之間持續的合作，通過該合作，向Envestnet平臺上的顧問大規模提供個性化高淨值（HNW）解決方案。

貝萊德是領先的模型投資組合提供商，全球資產約3000億美元。該公司預計，未來四年，託管模型投資組合的資產將增加大約一倍，從今天的5萬億美元增長到10萬億美元的業務。

要查看完整的Envestnet Elevate 2025時間表，請訪問https://www.envestnet.com/event/elevate/glance/。

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披露：通過控股公司子公司貝萊德公司（「BlackRock」）擁有Envestnet母公司Envestnet，Inc.的非控股權益 Envestnet已就某些計劃產品與貝萊德建立了戰略合作關係。有關此關係和相關衝突的更多信息，請參閱Envestnet的表格ADV第2A部分。

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來源Envestnet