映恩生物-B(09606.HK)預計4月15日上市 BioNTech等豪華基石陣容加持

格隆匯4月7日丨映恩生物-B(09606.HK)發佈公告，公司擬全球發售1507.16萬股股份，中國香港發售股份150.72萬股，國際發售股份1356.44萬股，另有15%的超額配股權；2025年4月7日至4月10日招股，預期定價日為4月11日；發售價將為每股發售股份94.60-103.20港元，每手買賣單位為100股，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities為聯席保薦人；預期股份將於2025年4月15日開始在聯交所買賣。

公司於2019年註冊成立，是全球抗體偶聯藥物(「ADC」)領域的關鍵領跑者，致力於為癌症和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新葯物。公司擁有自主研發的兩款核心產品，即DB-1303/BNT323(一款靶向癌症(包括子宮內膜癌(「EC」)及乳腺癌(「BC」))的HER2 ADC候選藥物)及DB-1311/BNT324(一款靶向癌症(包括小細胞肺癌(「SCLC」)、去勢抵抗性前列腺癌(「CRPC」)、食管鱗狀細胞癌(「ESCC」)及頭頸部鱗狀細胞癌(「HNSCC」))的B7-H3 ADC候選藥物)。除核心產品外，公司還自主研發了：(i)五款其他臨牀階段ADC(即DB-1310、DB-1305/BNT325、DB-1312/BGC9074、DB-1419及DB-2304)，在廣泛適應症中具有潛力，根據Frost & Sullivan，就總體或主要適應症的開發進展而言，每款均躋身全球臨牀最領先之列；(ii)兩款雙特異性ADC(「BsADC」)(DB-1418/AVZO-1418及DB-1421)預計將於2025年至2026年進入臨牀階段；及(iii)多款其他臨牀前ADC。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額6500萬美元(約5.054億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價為98.90港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將約為511.03萬股發售股份。基石投資者包括BioNTech SE(「BioNTech」，為一家總部位於德國的國際公司，其美國存託憑證 (ADR)在納斯達克股票市場上市(證券代碼：BNTX))、LAV Star Opportunities Limited(「LAV Star」，由LAV Fund VI Opportunities, L.P.(「LAV Opportunities」)全資擁有)、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited、TruMed Healthcare Master Fund、ABS Direct Equity Fund LLC Asia Series 11及 TruMed Health Innovation Fund LP(統稱「TruMed」)、富國資產管理(香港)有限公司及富國基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司及易方達資產管理香港有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、盤京港景投資基金、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(「MY Asian」)、Emerging Markets Healthcare Partners LLC及Worldwide Healthcare Partners LLC、蘇州蘇創生物醫藥大健康創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「蘇州蘇創」)。

假設發售價為每股股份98.90港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約為13.703億港元。假設發售價為指示性發售價範圍的中位數及發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司目前擬將該等所得款項淨額用作下列用途：約45.0%(或6.166億港元)將在保留地區用於研究、開發及商業化公司的核心產品(即DB-1303及DB-1311)；約30.0%(或4.111億港元)將用於研發公司的關鍵產品；約15.0%(或2.055億港元)將用於為公司ADC技術平臺的持續開發提供資金，推進公司的其他管線資產以及探索及開發新葯物資產；及約10.0%(或1.37億港元)將用於運營資金及其他一般公司用途。