Summit酒店物業完成2.75億美元延期提取期貸款融資

得克薩斯州奧斯汀，2025年3月31日/美通社/--頂峰酒店地產公司(紐約證券交易所股票代碼：INN)今天宣佈，它已經成功完成了一筆新的2.75億美元優先無擔保定期貸款(以下簡稱定期貸款)。公司預計將利用定期貸款的未來收益償還公司於2026年2月到期的2.875億美元未償還可轉換優先票據的大部分。該定期貸款包括延迟提取功能，可供公司使用，直至2026年3月1日。這將使公司能夠在預定到期日之前保持1.50%的誘人的可轉換優先票據利率。

公司執行副總裁兼首席財務官Trey Conkling表示：「我們非常感謝貸款合作伙伴的持續支持，並對成功執行這筆定期貸款融資感到非常高興。這筆定期貸款使我們能夠保持1.5%可轉換優先票據的優惠利率，同時通過延長我們的債務到期日和保持執行我們戰略舉措的靈活性，進一步加強我們狀況良好的資產負債表，」公司執行副總裁兼首席財務官Trey Conkling評論説。

定期貸款的到期日為2030年3月，包括兩個一年延期選項。定期貸款的定價網格比適用的調整后期限SOFR利率高135至235個基點，預期初始定價為SOFR加190個基點。定期貸款包括手風琴功能，允許公司在某些條件下增加承諾高達5,000萬美元。協議的其他條款類似於公司現有的信貸安排協議。

由於這次再融資，公司的平均到期日將增加到近四年(包括延期期權)，公司在2027年之前沒有重大債務到期日。此外，公司目前按比例擁有約3.2億美元的總流動資金和約77%的按比例計息的固定利率債務和優先股權資本(在利率衍生協議生效后)。

這筆交易包括作為行政代理的美國銀行，作為銀團代理的富國銀行，作為聯合文件代理的Capital One，National Association，Huntington National Bank，JPMorgan Chase Bank，N.A.，Truist Securities，Inc.，U.S.Bank National Association和Raymond James Bank，作為聯合文件代理，Wells Fargo Securities LLC，BofA Securities，Inc.，Capital One，National Association，Huntington National Bank，JPMorgan Chase Bank，N.A.和Truist Securities，Inc.作為聯合簿記管理人。

關於頂峰酒店物業

Summit Hotel Properties，Inc.是一家公開交易的房地產投資信託公司，專注於擁有高端品牌的酒店，主要在酒店業的高端市場擁有高效的運營模式。截至2025年3月31日，該公司的資產組合由97項資產組成，其中53項為全資所有，在25個州總共擁有14,554間客房。

欲瞭解更多信息，請訪問該公司網站www.shpreit.com，並在Twitter上關注該公司，網址為@SummitHotel_Inn。

前瞻性陳述

根據1995年私人證券訴訟改革法案的安全港條款，本新聞稿包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「可能」、「可能」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「尋求」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「預測」、「項目」、「潛在」、「繼續」、「可能」、「將」、「承諾」、「目標」或類似詞語或表達。如「可能」、「可能」、「預期」、「打算」、「計劃」、「尋求」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「預測」、「項目」、「潛力」、「繼續」、「可能」、「將」、「承諾」、「目標」或類似詞語或表達。前瞻性陳述基於某些假設，可以包括未來預期、未來計劃和策略，財務和運營預測或其他前瞻性信息。這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響，並非所有風險和不確定性均為公司所知，其中許多超出了公司的控制範圍，這可能會導致實際結果與此類陳述存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於美國經濟狀況、酒店業的供需以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中更詳細描述的其他因素，包括但不限於公司截至2024年12月31日的10-K表格年度報告。除非法律要求，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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來源：Summit Hotel Properties，Inc.