美國最大的服務商庫珀先生加入美國最大的電信公司Rocket

底特律和達拉斯，2025年3月31日/美通社/--總部位於底特律的金融科技平臺火箭公司(紐約證券交易所股票代碼：RKT)今天宣佈達成最終協議，以11.0倍的交換比率以94億美元的全股票交易收購庫珀先生集團(納斯達克股票代碼：COOP)。

通過此次收購，Rocket將把其行業領先的抵押貸款回收能力帶到近1000萬客户的2.1萬億美元的綜合服務賬簿上，相當於美國每六筆抵押貸款中就有一筆。最終，這一組合將推動更高的貸款額和長期客户關係，同時提供更大的經常性收入並降低客户獲取成本。

火箭將把大規模的購房經驗與庫珀和雷德芬的收購結合在一起。這使得Rocket能夠加快其人工智能平臺的速度，並消除困擾當今購房流程的摩擦和複雜性。 火箭首席執行官瓦倫·克里希納表示：「服務是擁有住房的關鍵支柱--與尋找房屋和發放抵押貸款並駕齊驅。」「有了正確的數據和人工智能基礎設施，我們將在正確的時間提供正確的產品。這就是我們建立終身關係的方式，通過主動釋放利益並在需求出現之前滿足需求。我們期待着歡迎庫珀先生的近700萬客户。」

庫珀先生集團董事長兼首席執行官傑伊·佈雷表示：「庫珀先生一直在改變住房擁有體驗，我們已經建立了抵押貸款行業最先進的服務平臺。」通過庫珀先生和火箭公司的合併，我們將形成業內最強大的抵押貸款公司，以領先的技術為后盾，以客户服務為基礎，提供端到端的住房擁有體驗。我對庫珀先生團隊的奉獻深表感謝，並期待着我們繼續努力，帶領我們的行業進入住房擁有的未來。

合併后公司的利益：

治理和領導力

合併后的公司將由經驗豐富的董事會和領導團隊領導，利用兩家公司的優勢和能力。交易完成后，庫珀先生的董事長兼首席執行官傑伊·佈雷預計將成為Rocket Mortgage的總裁兼首席執行官，向克里希納匯報工作。丹·吉爾伯特將繼續擔任火箭公司的董事長。

合併后的公司董事會將由11名成員組成，其中9名來自Rocket的董事會，2名來自Cooper先生的董事會。

交易條款

根據協議條款，庫珀先生的股東將獲得每股11.0股火箭股與庫珀先生普通股的固定交換比例。根據截至2025年3月28日的收盤價計算，這相當於每股價值143.33美元，比庫珀先生普通股截至2025年3月28日的30天成交量加權平均價格溢價35%。交易完成后，根據Redfin交易的形式，Rocket股東將擁有合併后公司約75%的股份，而庫珀先生的股東將擁有約25%的股份。這項全股票交易對庫珀的股東來説是免税的。

隨着交易的完成，庫珀先生將宣佈並支付每股庫珀先生普通股2.00美元的股息。

時間安排和審批

該交易已獲得火箭和庫珀兩家公司董事會的一致批准。它預計將在2025年第四季度完成交易，這取決於庫珀股東的批准，以及其他關閉條件的滿足，包括常規的監管批准。

顧問

摩根大通證券有限責任公司擔任Rocket的財務顧問，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP擔任Rocket的法律顧問。花旗全球市場公司Wachtell、Lipton、Rosen & Katz和Bradley Arant Boult Cummings LLP擔任Cooper先生的法律顧問。

交易電話會議

Rocket和Cooper先生將於美國東部時間今天上午8點舉行電話會議，討論該交易。此次活動的現場網絡直播將在Rocket和Cooper先生網站的投資者關係部分（ir.rocketcompanies.com和investors.mrcoopergroup.com）上進行。活動結束后，網絡廣播的重播將在網站的投資者關係部分提供。

額外資源

有關交易的相關演示材料可在每家公司網站的投資者關係部分找到。

有關前瞻性信息的警告聲明本新聞稿包含有關Rocket Companies，Inc.之間擬議交易的聲明。（「火箭」）和庫珀集團公司先生。（「庫珀先生」）;未來的財務和經營業績;交易的效益和協同效應;合併后公司的未來機會; Rocket和Cooper先生於2025年3月31日簽訂的協議和合並計劃（「合併協議」）中設想的股權轉換;合併協議中設想的Rocket普通股的發行; Rocket預計將向美國證券交易委員會（「SEC」）提交表格S-4的註冊聲明（「註冊聲明」）以及Rocket和Cooper先生的代理人的招股説明書和信息聲明（「聯合代理人和信息聲明/招股説明書」）;擬議交易完成的預計時間;考慮到各種成交條件和構成1995年私人證券訴訟改革法含義內前瞻性陳述的任何其他有關未來預期的陳述，雙方完成擬議交易的能力，1933年證券法第27 A條和1934年證券交易法第21 E條。本新聞稿中的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述，可通過使用「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「預期」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」、「將」以及在每種情況下，他們的負面或其他各種或類似術語。此類前瞻性陳述基於與擬議交易相關的當前信念、預期和討論，並存在重大風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述中表達的結果存在重大差異。

風險和不確定性包括（i）擬議交易可能無法及時或根本完成的風險，這可能會對Rocket和Cooper先生的業務及其各自證券的價格產生不利影響;（ii）可能無法及時或以其他方式收到擬議交易所需的批准，包括庫珀先生股東的股東批准，以及可能無法滿足完成擬議交易的其他條件;（iii）擬議交易的公告、懸而未決或完成對Rocket或Cooper先生吸引、激勵、保留和僱用關鍵人員，並與Rocket或Cooper先生開展業務的其他人保持關係，或Rocket或Cooper先生的總體經營業績和業務;（iv）擬議交易可能會轉移管理層對Rocket和Cooper先生正在進行的業務運營的注意力;（v）與擬議交易或其他相關的任何法律訴訟的風險，包括與擬議交易相關的股東訴訟的風險，或擬議交易對其的影響，包括由此產生的費用或延誤;（vi）Rocket或Cooper先生可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響;（vi）發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況，包括需要支付終止費的情況;（八）擬議交易懸而未決期間的限制可能會影響Rocket或Cooper先生尋求某些商業機會或戰略交易的能力的風險;（ix）可能無法獲得交易的預期税務待遇，與包含同意和/或擬議交易可能觸發的其他條款的第三方合同相關的風險;（x）擬議交易的預期效益和協同效應可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險;（xi）立法、監管、經濟、競爭和技術變化的影響;（xii）與擬議交易中發行的Rocket證券價值相關的風險;（十三）Rocket和Mr. Cooper業務在關閉后的整合可能不會按預期進行，或者合併后的公司可能無法實現預期的協同效應的風險交易的預期，以及與此類整合相關的成本;和（xiv）擬議交易的公告、懸而未決或完成對Rocket和Cooper先生各自普通股市場價格的影響。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在與擬議交易相關的註冊聲明中更全面地描述。雖然此處列出的因素列表和註冊聲明中列出的因素列表被認為具有代表性，但此類列表不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整聲明。可能影響未來業績的其他因素包含在每家公司提交給SEC的文件中，包括每家公司最近的10-K表格年度報告，因為它可能會不時更新10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告，所有這些都可以在SEC的網站www.example.com上找到http://www.sec.gov。並且每家公司在此否認由於本公告發布后的發展而更新任何前瞻性陳述的任何意圖或義務。

投資者和股東的重要信息就擬議交易而言，Rocket將向SEC提交S-4表格的註冊聲明，其中包含聯合委託書和信息聲明/招股説明書。在SEC宣佈註冊聲明生效后，聯合委託書和信息聲明/招股説明書將提交給Rocket和Cooper先生的股東。Rocket和Cooper先生還可能向SEC提交有關擬議交易的其他文件。本文件不能替代聯合委託書和信息聲明/招股説明書或註冊聲明或Rocket或Cooper先生可能向SEC提交的任何其他文件。敦促Rocket和Mr. Cooper的投資者和機構持有人閲讀註冊聲明和向SEC提交的任何其他相關文件，包括將成為註冊聲明一部分的聯合代理人和信息聲明/展望，以及對這些文件的任何修改或補充（如果可用），請仔細且完整地閲讀這些文件，因為它們將包含有關Rocket的重要信息，庫珀先生、擬議交易及相關事項。Rocket和Cooper先生的投資者和證券持有人將能夠在SEC網站（http：//www.example.com）上免費獲得註冊聲明和聯合代理和信息聲明/招股説明書的副本，以及提交給SEC的其他文件，這些文件將通過引用納入此類文件中，包含有關Rocket和Cooper先生的信息。www.sec.gov Rocket向SEC提交的文件副本將在Rocket網站ir.rocketcompanies.com投資者關係部分的SEC文件標題下免費提供。Cooper先生向SEC提交的文件副本將在Cooper先生網站investors.mrcoopergroup.com投資者關係部分的財務和文件標題下免費提供。

根據美國證券交易委員會的規則，徵集火箭的參與者和庫珀先生及其各自的董事和執行官以及其他管理層和員工可能被視為參與就該交易向庫珀先生股東征求委託書的參與者。有關Rocket董事和高管的信息可參閱Rocket截至2024年12月31日年度的10-K表格年度報告，以及Rocket 2024年4月26日為其2024年年度股東大會提交的委託書（「Rocket 2024年委託書」），可通過SEC維護的網站www.example.com免費獲取http://www.sec.gov。請請參閱Rocket 2024年委託書中標題為「薪酬討論和分析」;「指定高管薪酬表」;「某些受益所有者和管理層的證券所有權」和「第3號提案-關於指定高管薪酬的諮詢投票」的部分。Rocket董事或高管持有的Rocket證券相對於Rocket 2024年委託書中所述金額的任何變化均已反映在Rocket 2024年委託書提交日期后向SEC提交的表格4所有權變更聲明中，並可在SEC網站www.sec.gov上查看。有關Cooper先生董事和高管的信息請參閱可在Cooper先生截至2024年12月31日的10-K表格年度報告和Cooper先生2024年4月11日的2024年度股東大會委託書（「Cooper先生2024年委託書」）中查閲，可通過SEC維護的網站www.example.com免費獲得http://www.sec.gov。請參閱標題為「薪酬討論和分析」;「歷史高管薪酬信息」;「提案2：關於薪酬發言權的諮詢投票」和「庫珀先生2024年委託書中的受益所有權」。Cooper先生的董事或執行官持有的Cooper先生的證券與Cooper先生2024年委託書中所述金額的任何變化均已反映在Cooper先生2024年委託書提交日期之后向SEC提交的表格4所有權變更聲明中，並可在SEC網站www.sec.gov上查閲。這些參與者的信息將包含在註冊聲明中，該聲明包含聯合委託書和信息聲明/招股説明書以及其他相關材料，當它們可用時，將提交給SEC。

不要約或徵集本新聞稿僅供參考，無意也不應構成出售要約或徵集購買任何證券的要約或徵集任何投票或批准，也不應在此類要約的任何司法管轄區出售任何證券，根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，招攬或出售都是非法的。除非通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

關於火箭公司

Rocket Companies（紐約證券交易所代碼：RKT）成立於1985年，是一家總部位於底特律的金融科技平臺，包括抵押貸款、房地產、產權和個人融資業務：Rocket Mortgage、Rocket Homes、Rocket Close、Rocket Money和Rocket Loans。

Rocket Companies每年擁有超過6500萬個通話記錄、10 PB的數據以及幫助每個人回家的使命，完全有能力成為人工智能驅動的房屋所有權的目的地。JD以提供卓越的客户體驗而聞名Power將Rocket Mortgage在初級抵押貸款發放和抵押貸款服務的客户滿意度中排名第一，總共22次，是所有抵押貸款機構中最高的。

欲瞭解更多信息，請訪問我們的企業網站或投資者關係網站。

關於Mr. Cooper Group

庫珀先生集團公司（納斯達克：COOP）提供以客户為中心的服務，發起和基於交易的服務，主要與美國各地的單户住宅有關，其主要品牌包括：Mr. Cooper®，Xome®和Rushmore Servicing®。庫珀先生是該國最大的住房貸款服務商，專注於提供各種服務和貸款產品、服務和技術。欲瞭解更多信息，請訪問www.mrcoopergroup.com。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/mr-cooper-americas-largest-servicer-joins-rocket-the-nations-largest-lender-302415500.html

來源：Rocket Companies，Inc.