蒙古焦煤發行3.5億美元債券，息票率8.44%

2025-03-27 14:05

久期財經訊，Mongolian Mining Corporation發行144A/Reg S、5NC2、以美元計價的債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：Mongolian Mining Corporation

發行人評級：惠譽：B+ 穩定，穆迪：B3 正面

預期發行評級：B3/B+(穆迪/惠譽)

發行規則：144A/Reg S

幣種：美元

發行規模：3.5億美元

期限：5NC2

息票率：8.44%

收益率：8.75%

發行價格：98.766

交割日：2025年4月3日

到期日：2030年4月3日

資金用途：根據管理2026票據的契約，回購和/或贖回未償付的2026票據，任何剩余資金預計將用於營運資金和一般公司用途。

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人：摩根士丹利(B&D)

聯席賬簿管理人：匯豐銀行