金十數據全球財經早餐 | 2025年3月27日

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今日優選

特朗普：對所有進口汽車徵收25%關税，對等關税計劃將是「寬松」的

美聯儲卡什卡利：降低通脹仍有更多工作要做，就業市場依然強勁

美國財長貝森特：可能與烏克蘭在下周簽署經濟協議

克宮：普京關於暫停能源打擊的命令依然有效

何立峰與美貿易代表格里爾舉行視頻通話

中國銀行行長：「杭州六小龍」授信覆蓋率列所有金融機構第一

市場盤點

周三美盤，在知情人士稱特朗普準備最快在當地時間本周三宣佈汽車關稅后（現已宣佈對所有進口汽車徵收25%關税），美元指數持續上漲，最終收漲0.43%，報104.67。基準的10年期美債收益率收報4.3530%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.0370%。

因美元和美債收益率攀升，現貨黃金有所回落，最終收跌0.02%，報3019.08美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.26%，報33.62美元/盎司。

因EIA數據顯示美國原油和燃料庫存下降，加上美國威脅對購買委內瑞拉原油的國家徵收關税，市場對全球石油供應趨緊的擔憂加劇。WTI原油最終收漲1.07%，報69.88美元/桶；布倫特原油收漲1.22%，報74.01美元/桶。

美股道指收跌0.3%，標普500指數收跌1.1%，納斯達克綜合指數收跌2%。特斯拉(TSLA.O)跌5.5%，英偉達(NVDA.O)跌5.7%，蘋果(AAPL.O)跌近1%，特朗普媒體科技集團(DJT.O)跌超8%。納斯達克中國金龍指數收漲0.7%，阿里巴巴(BABA.N)跌0.4%，百度(BIDU.O)、理想汽車(LI.O)均漲超2%。

歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌1.17%；英國富時100指數收漲0.30%；歐洲斯托克50指數收跌0.96%。

港股三大指數窄幅震盪，個股多數上漲。截至收盤，滬指跌0.04%，深證成指跌0.05%，創業板指跌0.26%。盤面上看，農林牧漁板塊大漲，雞肉、豬肉方向領漲，曉鳴股份、回盛生物20%漲停；人形機器人概念走強，力星股份20%漲停，大洋電機、微光股份等多隻個股漲停；減速器概念、汽車拆解、工業母機、稀土永磁、化纖、汽車、房地產、化工等板塊漲幅居前；銀行板塊走弱，招商銀行跌逾5%；電力、酒店餐飲等也跌幅居前。全市場成交額約1.2萬億元，約3500只個股上漲。

A股三大指數窄幅震盪，個股多數上漲。截至收盤，滬指跌0.04%，深證成指跌0.05%，創業板指跌0.26%。盤面上看，農林牧漁板塊大漲，雞肉、豬肉方向領漲，曉鳴股份、回盛生物20%漲停；人形機器人概念走強，力星股份20%漲停，大洋電機、微光股份等多隻個股漲停；減速器概念、汽車拆解、工業母機、稀土永磁、化纖、汽車、房地產、化工等板塊漲幅居前；銀行板塊走弱，招商銀行跌逾5%；電力、酒店餐飲等也跌幅居前。全市場成交額約1.2萬億元，約3500只個股上漲。

國際要聞

1、特朗普宣佈對所有進口汽車徵收25%關税，稱對等關税計劃將是「寬松」的；知情人士：特朗普將加速銅關税徵收，最快或數周內實施。

2、美國總統特朗普：4月2日關税沒有太多例外。

3、美聯儲穆薩萊姆：鑑於經濟持續增長目前沒必要急於降息，關税或導致持續通脹；古爾斯比：美債市場開始預期通脹水平將更高，這將是一個「重大危險信號」；卡什卡利：美聯儲應在政策不確定的情況下長期按兵不動，我們在降低通脹方面取得了很大進展，但仍有更多工作要做。就業市場依然強勁，最大的挑戰是完成工作。

4、美國財長貝森特：可能與烏克蘭在下周簽署經濟協議。

5、美國國會預算辦公室：如果不提高債務上限，政府最早可能在8月面臨違約風險。

6、克里姆林宮：普京總統關於暫停能源打擊的命令依然有效，並且正在由俄羅斯武裝部隊執行。

7、英國春季預算聲明：預計2025年實際GDP增長率為1.0%，低於此前預測的2.0%；預計2025年CPI為3.2%，高於去年10月預測的2.6%。

8、加拿大總理卡尼：渥太華將很快對美國的關税聲明做出反應，可能會徵收報復性關税。

9、歐盟：對美國徵收汽車關税表示遺憾，將評估此舉和未來幾天美國的其他舉措，尋求通過談判解決問題；歐盟高級官員預計4月2日特朗普的關税約為20%。

10、據The Information：OpenAI考慮建立數據中心以進行信息存儲。

11、高盛：上調金價預測至3300美元，最高可至4200美元。

國內要聞

1、何立峰與美貿易代表格里爾舉行視頻通話。

2、商務部新聞發言人就美將多家中國實體列入出口管制「實體清單」事答記者問：將採取必要措施，堅決維護中國實體的合法權益。

3、王毅會見美中關係全國委員會董事會執行副主席。

4、商務部：開展汽車流通消費改革試點，因地制宜發展汽車賽事、房車露營等消費新場景，擴大汽車后市場消費。

5、外交部迴應美方將中國公司列入實體清單：中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

6、中國銀行行長張輝：「杭州六小龍」授信覆蓋率列所有金融機構第一。

7、恆大汽車：不知悉導致有關股價上升的任何原因或任何必須公佈的資料。

8、廣汽集團：從未與恆大汽車或其他主體就南沙工廠收購事宜進行過任何形式的接洽。

9、摩根大通跟進上調中國股票目標。策略師將MSCI中國指數(MXCN)的看跌/基準/看漲情境目標點位從58/67/76點分別上調至70/80/89點。策略師還將MSCI香港指數的看跌/基準/看漲情境目標點位從9,500/10,700/11,800點分別上調至10,300/11,600/12,400點。

風險預警

☆待定，烏克蘭總統澤連斯基與歐洲主要領導人舉行會談；

☆20:30，美國至3月22日當周初請失業金人數，市場預計新增22.5萬人，前值為新增22.3萬人；

☆次日04:30，2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯就經濟發表講話。