CIBC將發行2035年4月2日到期的4.15% NVCC次級債券

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多倫多，2025年3月25日/CNW/-加拿大帝國商業銀行(多倫多證券交易所股票代碼：CM)(紐約證券交易所股票代碼：CM)今天宣佈，將於2035年4月2日在國內公開發行12.5億美元4.15%債券(無生存或有資本(NVCC))(次級債務)(以下簡稱債券)。這些債券將在加拿大北部發行，並通過CIBC Capital Markets牽頭的交易商辛迪加出售。

債券的固定利率為年息4.15%(每半年支付一次)，直至2030年4月2日，按每日複合利率加年息1.72%(按季度支付)計算，直至2035年4月2日到期。預計截止日期為2025年4月2日。

加拿大帝國商業銀行可選擇在加拿大金融機構總監的事先批准下，在不少於10天且不超過60天的提前通知下，在2030年4月2日或之后按面值贖回債券，連同應計和未償還的利息，全部或部分隨時贖回。

本行出售債券所得款項淨額，在扣除發行開支后，將用作一般企業用途，包括贖回本行尚未償還的資本證券，及/或償還本行的其他未償還負債。這些債券將作為招股説明書附錄提供給銀行，日期為2024年9月20日，將於2025年3月26日左右向加拿大各省和地區的證券委員會和其他類似監管機構提交。

訪問招股説明書補充資料、相應的基礎資料招股説明書及其任何與本次發行相關的任何修訂，是根據與提供獲取資料資料補充資料、基礎資料招股説明書及其任何修訂程序相關的證券法提供的。招股説明書增刊、基本架子招股説明書及其與此次發售相關的任何修訂將在兩個工作日內在www.sedarplus.com上獲得。

招股説明書附錄、相應的基本架子招股説明書以及對文件的任何修訂的電子版或紙質版可免費從CIBC World Markets Inc.獲得，方法是聯繫416-594-8515，或通過向聯繫人提供電子郵件地址或地址(如適用)發送電子郵件至Mailbox.CIBCDebtSynding@cibc.com。

正在發行的債券沒有也不會根據修訂后的1933年美國證券法進行註冊，如果沒有註冊或沒有適用的豁免註冊要求，可能不會在美國以外的地區發行或出售。本新聞稿不應構成在美國或任何其他司法管轄區出售或邀請購買或認購任何證券的要約，如果此類要約是非法的。

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來源加拿大帝國商業銀行-投資者關係