乾貨分享|POM為何面臨「高端化」壓力？

關鍵詞 | 聚甲醛行業分析與建議

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聚甲醛（POM）又名縮醛樹脂，是一種綜合性能優良的熱塑性工程塑料，為五大工程塑料（聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯、聚苯醚）之一。

聚甲醛是一種沒有側鏈、高密度、高結晶性的線性聚合物，主鏈為—CH2O—，具有分子鏈結構規整、內聚能大、結晶度高、力學性能優異等特點，同時具有較高的彈性模量、剛度和硬度，其拉伸強度、彎曲強度、耐蠕變性和耐疲勞性優異，在較寬的温度和濕度範圍內均有良好的自潤滑性，且具有優良的電絕緣性、耐溶劑性和可加工性，是工程塑料中力學性能最接近金屬材料的一種工程塑料，因此被譽為「超鋼」或者「賽鋼」。

按分子鏈中化學結構的不同，聚甲醛可分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種類型。1960年美國杜邦公司首先實現了均聚甲醛的工業化生產，1961年美國塞拉尼斯公司實現了共聚甲醛的工業化生產。目前，中國主要生產共聚甲醛產品。

均聚甲醛為甲醛或甲醛環狀三聚物(即三聚甲醛)的聚合體，共聚甲醛為三聚甲醛與二氧五環的共聚體，兩者應用領域基本相同，在實際應用中根據兩者具體性能進行選擇。均聚甲醛結晶度高，分子量分佈窄，剛性好，但熱穩定性差，不耐酸鹼；共聚甲醛結晶度低，成型溫度範圍廣，有良好的強度尺寸穩定性，而且耐化學性和耐溶劑性佳，流動特性、加工性優於均聚甲醛。

聚甲醛樹脂主要用於電子電器、機械工業、輕工、汽車工業及農用噴霧器等各個領域。

01

全球市場情況

1.1

近年來全球產能增長放緩，企業相對集中

20世紀90年代初，世界聚甲醛生產能力僅為43萬噸/年，消費量也只有39萬噸左右。20多年來，國外聚甲醛行業一直處於穩步發展的階段，供需基本處於平衡狀態。截至2023年，全球聚甲醛產能192.2萬噸/年。根據隆眾諮訊統計，2023年中國大陸以外的企業產量122萬噸；加上中國大陸的產量，全球產量合計159.5萬噸。其中，大陸以外的企業開工率較高，約91.5%。

世界聚甲醛樹脂的生產主要集中在美國、日本、德國、荷蘭、韓國和中國。隨着世界主要聚甲醛廠商紛紛來中國投資設廠，中國已經成為世界上聚甲醛產能最大的地區，有效產能59萬噸/年，約佔全球總產能的30%。歐洲和韓國緊隨其后。

杜邦、塞拉尼斯、日本寶理、德國巴斯夫是世界主要的聚甲醛生產商。世界均聚甲醛工藝以杜邦和旭化成為代表，共聚甲醛技術以塞拉尼斯為代表。除杜邦和旭化成外，其余廠商均為共聚甲醛工藝。塞拉尼斯聚甲醛除美國、歐洲、沙特地區的工廠（美國工廠、沙特工廠均為合資）外，在日本寶理中還持有45%的股份，合計產能超過30萬噸/年，是世界上最大的聚甲醛生產商。

1.2

全球聚甲醛消費進入成熟期

1995年至2000年，世界聚甲醛消費量平均增長率約為5%。2001年世界經濟發展緩慢，聚甲醛需求增長率也呈下降趨勢。2003年世界主要國家和地區聚甲醛樹脂總需求量為70萬噸。2003—2008年，世界主要國家和地區聚甲醛需求總量年均增長率開始穩定在6.1%，2008年總需求量99.2萬噸。其中，美國和西歐需求年增長率分別為3.6%和3.0%，而日本需求則在2001年基礎上徘徊，沒有大的增長。但包括中國內地在內的亞洲地區近幾年中是世界上聚甲醛需求增長最快的地區。2009年由於汽車和電子電器行業在經濟衰退中受到影響，世界聚甲醛需求急劇下降，生產商降低開工率。2010年上半年，聚甲醛需求開始回暖，到2011年全球聚甲醛需求量達到約107.5萬噸。2018年全球聚甲醛消費量約145萬噸。2023年全球聚甲醛消費量與產量相當，約160萬噸。世界聚甲醛已進入成熟期，消費增速放緩，2018—2023年年均複合增長率約2.1%。

世界聚甲醛需求仍將保持一定的增長，預計到2028年全球聚甲醛需求量將達到177萬噸。中國市場仍是全球聚甲醛需求最大的市場；南亞、東南亞地區的印度、越南以及南美的巴西等新興市場增速較高，市場潛力大；歐美日韓等發達經濟體聚甲醛需求維持低速增長。

02

中國市場狀況

2.1

近年來新增產能較多，擴能仍在持續

2000年以前，國內僅有上海溶劑廠和吉化石井溝聯化廠2套千噸級聚甲醛生產裝置，經多年努力，產品質量有所提高，但因規模太小，工藝技術尚存在某些缺陷，原材料及動力消耗高，生產成本偏高，產品質量不夠穩定，制約了國產聚甲醛的發展及推廣應用。

進入21世紀，我國工業發展進入全面繁榮，推進了聚甲醛產業的發展歷程。聚甲醛生產能力和產量穩步增加。2024年我國聚甲醛產能達到76萬噸/年。

我國聚甲醛產能區域分佈相對比較分散，除華南區域沒有聚甲醛產能外，其余地區均有聚甲醛生產廠家，其中，華東地區產能佔比最大，其次是西北地區，然后是華北地區，華中、西南、東北地區產能差別不大。

隨着聚甲醛產能的穩步增長，聚甲醛產量也呈現穩步提升的態勢。除2023年和2024年新增產能較多且由於新增產能產量尚未釋放的影響，導致當年聚甲醛開工率下滑明顯外，其余年份聚甲醛開工率基本保持在70%以上。

世界各大聚甲醛生產廠家（杜邦、塞拉尼斯等）均對中國進行技術封鎖，只有香港富藝和韓國P&ID等願意對中國轉讓技術，但這些技術都不是其最新技術，並未觸及聚甲醛工藝的核心。目前，在中國市場，聚甲醛廠商分為3個梯隊：一線品牌為國際大廠，二線品牌為合資品牌及雲天化，三線品牌為國內其他品牌。

近年來，聚甲醛行業盈利能力較好，原有企業開始擴能，兗礦魯南化工、唐山中浩均有擴能計劃。同時也有不少企業向下延鏈進入聚甲醛生產領域。

2.2

需求仍有增長空間

20世紀90年代以來，隨着電子/電器工業及出口加工的迅速發展，我國聚甲醛的消費增長迅速。

電子電器仍是中國聚甲醛最主要的消費領域；其次是日用消費品領域；接下來是汽車行業；機械工業排名第四。

國內聚甲醛需求分高、中、低三檔水平。高端產品領域，以汽配件、機械部件為主，基本上都是杜邦、寶理、三菱及進口品牌為主；中低端市場以國內日用輕工業、家電、拉鍊等為主，國內品牌多屬中低端產品。近年來，國內品牌在聚甲醛牌號的創新上有了很大的進步，如雲天化自主研發成功低釋放甲醛、玻纖增強、耐磨、耐候、導電等多種共聚甲醛樹脂新產品。

作為高性能工程塑料之一，聚甲醛因其出色的機械強度、耐磨性和耐低温抗衝擊性，在汽車零部件中被廣泛使用，主要用於汽車內飾和動力系統等領域。在汽車內飾方面，被用於製造儀表盤、座椅骨架、門內飾板等組件；在汽車動力系統方面，其優異的耐磨性和耐衝擊性使得它成為齒輪、軸承和連接器的立項選擇。近年來，新能源汽車的崛起使得聚甲醛的用量有了進一步的提升，其在電池盒、電池管理系統、電動汽車控制器、充電樁等部件都有廣泛應用。隨着新能源汽車滲透率的不斷提升和汽車輕量化進程的持續推進，聚甲醛在汽車領域需求將保持較快增長。

汽車行業尤其是新能源汽車、日用消費品將是拉動聚甲醛消費的主要動力。

03

進出口分析

由於我國聚甲醛需求穩步增長，且我國高端聚甲醛需要進口，因此，我國聚甲醛的進口量也在逐年穩步增長，2017年突破30萬噸，此后聚甲醛進口量一直穩定在30萬噸以上，2021年由於聚甲醛需求增長顯著，當年進口量創下了34.8萬噸的歷史峰值。近兩年受需求增長放緩及國外裝置穩定性等因素影響，進口量有所減少。2024年聚甲醛進口量顯著增加，達到39.7萬噸，主要原因在於寶菱泰工程塑料（南通）有限公司裝置關停，加之受反傾銷政策刺激，貿易商補倉積極性增加，故進口總量顯著增加。

我國聚甲醛主要出口量不大，長期保持在3萬多噸的水平。2019—2020年由於聚甲醛反傾銷政策影響，進口原材料價格上漲導致進口總量減少，聚甲醛國產料應用佔比上升，導致出口量有所減少。2021年受新冠疫情、國外宏觀形勢影響，國外聚甲醛裝置多低負荷運行或被迫關停；2022年俄烏衝突升級，聚甲醛需求量大幅增加，國外供應缺口較大，出口總量同比增加；2023年國際經濟增長緩慢，諸多中小型工廠面對資金壓力被迫關停，消費需求有所回落，故出口總量小幅減少，全年聚甲醛出口量為3.3萬噸，2024年進一步降低到2.9萬噸。

從進口情況看，2024年中國聚甲醛進口主要來自美國、馬來西亞、德國和中國臺灣等國家和地區。其中，來自美國的有5.94萬噸，佔進口總量的14.98%；來自馬來西亞的5.72萬噸，佔進口總量的14.44%；來自德國的5.06萬噸，佔進口總量的12.72%。以上3個國家或地區進口合計佔中國聚甲醛進口總量的42.18%。

2024年中國聚甲醛出口目的地主要集中在越南、俄羅斯、巴西、中國香港和日本，上述五個國家的出口量之和佔總出口量的51.4%。

進出口流向與前面全球市場分析中的地區需求與產能狀況吻合。

04

發展趨勢和建議

4.1

生產能力持續增長，競爭壓力逐步提升

雖然我國每年仍有超過30萬噸的聚甲醛進口量，一方面原因在於高端牌號我國仍無法生產，另一方面在於國外共聚聚甲醛的成本優勢。到2028年，我國聚甲醛有效產能將超過92萬噸/年，新增產能投產速度快於需求的增長速度。聚甲醛行業面臨競爭壓力增加的局面。

4.2

加強技術研發，突破技術瓶頸

聚甲醛生產技術壁壘較高。目前，國內聚甲醛生產技術主要來自國外二流技術。工藝技術的限制使得我國能夠生產的聚甲醛高端產品牌號不多，高端牌號仍需依賴進口。企業需加強技術研發，提升生產技術水平，掌握聚甲醛各牌號生產的技術訣竅，強化與相關科研機構及下游企業的合作，開發相應的專用助劑包，推動我國聚甲醛行業向高端市場邁進，不斷實現進口替代。

4.3

重視聚甲醛改性研究及新產品開發，不斷拓展下游應用範圍

聚甲醛突出的力學性能、優異的耐化學性、抗疲勞性、耐候性以及獨特的自潤滑性，使其成為最重要的熱塑性工程塑料之一。但聚甲醛分子鏈排列規整，在成型加工過程中易結晶，導致其韌性差、延展性差、缺口衝擊強度低，限制了其應用。通過改性聚甲醛，可以提高其耐熱性、剛性、耐疲勞性、耐蠕變性以及力學性能，使其能夠更好地滿足各種應用領域的需求。聚甲醛改性是聚甲醛行業發展的重要推動力。我國大多數企業對改性聚甲醛產品的研發和技術創新方面投入相對較弱，國外聚甲醛企業已經有幾十年的產品研發經驗，改性高端聚甲醛產品的應用量已經達到30%以上。高端改性的聚甲醛產品利潤遠超基礎產品。國內企業應重視聚甲醛改性，從前端的合成工藝開始，通過研發新型穩定劑、增容劑、改性劑等，改進聚甲醛的綜合性能，不斷拓展其應用範圍。

聚甲醛是典型線性分子結構特徵的熱塑性高分子材料，具備通過熔融紡絲、高倍牽伸取向製備性能優異纖維的潛力。針對聚甲醛纖維的開發，國內外均開展了相關研究工作。開灤集團中浩公司的聚甲醛纖維中試裝置產品已進入市場，企業應進一步拓展了聚甲醛的應用領域，為聚甲醛發展注入新的活力。

作者：趙麗

（轉自：中國化工信息周刊）