MetroCity BankShares和First IC Corporation宣佈戰略合併

亞洲網佐治亞州多拉維爾2025年3月17日電總部設在佐治亞州多拉維爾的大都會銀行控股公司MetroCity BankShares，Inc.(納斯達克市場代碼：MCBS)和第一IC銀行的母公司First IC Corporation(場外交易市場代碼：FIEB)(First IC)今天共同宣佈簽署一項最終合併協議，MetroCity將以現金和股票交易的方式收購First IC和First IC Bank。

根據兩家公司董事會一致通過的合併協議條款，第一IC股東將獲得3,384,588股MetroCity普通股和111,965,213美元現金，經調整，總對價包括約46%的股票和54%的現金。根據MetroCity普通股在2025年3月14日的收盤價每股27.78美元，隱含收購價為每股第一IC普通股22.71美元，交易總價值約為2.06億美元。持有First IC股票期權的人將被套現。

截至2024年12月31日，First IC的總資產約為12億美元，總存款為9.75億美元，總貸款為9.93億美元。這家形式上的公司將擁有大約48億美元的資產，37億美元的存款和41億美元的貸款。總而言之，合併后的公司預計將擁有重要的戰略定位，其規模將競爭並優先投資於技術和增長。合併預計將在第一個全年為MetroCity股東帶來約26%的每股收益增值，其中包括在完全分階段實施的基礎上預期的成本節約，預計有形賬面價值回收期約為2.4年。

First IC Corporation董事長Chong Chun表示：「First IC Corporation及其全資子公司First IC Bank非常高興地宣佈與MetroCity合併。我們多年來一直是MetroCity特許經營權的競爭對手和崇拜者，我們兩個組織的合併將為我們的客户、員工和社區創建一個更強大的銀行機構。我為我們強大的團隊、我們共同建立的銀行和遺產以及我們在社區中產生的積極影響感到自豪。」Chun接着説：「通過與MetroCity的結合，我們確保我們共同的價值觀創建一家更好的銀行，為我們的員工、客户、主要合作伙伴和我們所服務的社區提供更好的服務和機會，這將是我們的遺產。」

MetroCity董事長兼首席執行官Nack Paek評論説：「我們也長期與第一個IC特許經營權競爭並欽佩它，並對將我們兩個組織合併感到興奮。」「合併后的銀行將有能力為我們的客户提供更好的服務，為我們的員工提供更多的機會，並繼續為我們的股東提供出色的回報。合併后的資產負債表增強了我們的競爭地位，並增加了財務靈活性，以繼續建設儘可能最好的銀行。」

時間安排和審批

合併預計在2025年第四季度完成，前提是滿足慣常的完成條件，包括收到所需的監管批准和第一IC股東的批准。

顧問

Hillworth Bank Partners擔任大都會的財務顧問，並向董事會提交了公平意見。Hunton Andrews Kurth LLP曾擔任MetroCity的法律顧問。

斯蒂芬斯公司擔任First IC的財務顧問，並向董事會提出了公平的意見。Alston&Bird LLP曾擔任First IC的法律顧問。

聯繫方式：

Lucas Stewart MetroCity BankShares，Inc.首席財務官678-580-6414 Lucas.Stewart@metrocitybank

關於大都會銀行股份有限公司

總部位於佐治亞州多拉維爾的MetroCity BankShares，Inc.是Metro City Bank的銀行控股公司，Metro City Bank在阿拉巴馬州、佛羅里達州、佐治亞州、新澤西州、紐約州、德克薩斯州和弗吉尼亞州設有20個銀行辦事處。截至2024年12月31日，大都會擁有36億美元的資產。MetroCity的普通股在納斯達克證券交易所交易，代碼為「MCBS」。欲瞭解更多有關大都會的信息，請訪問其網站https://www.metrocitybank.bank.的「投資者關係」欄目。

關於第一集成電路公司

First IC Bank成立於2000年，總部位於佐治亞州多拉維爾。First IC Corporation是First IC Bank的銀行控股公司，First IC Bank在加利福尼亞州、佐治亞州、新澤西州、紐約、德克薩斯州和華盛頓州設有10個銀行辦事處和兩個貸款製作辦事處。截至2024年12月31日，第一集成電路公司擁有12億美元的資產。First IC Corporation的普通股在OTCEM交易所交易，代碼為「FIEB」。欲瞭解有關First IC公司的更多信息，請訪問其網站https://www.firsticbank.com.的「投資者關係」部分。

有關前瞻性陳述的告誡聲明

本通訊包含前瞻性陳述，包括但不限於某些計劃、預期、目標、預測，以及有關建議交易的好處、第一IC和大都會的計劃、目標、期望和意圖、建議交易的預期完成時間，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述反映了MetroCity和First IC對未來事件和財務表現的當前看法，受到許多假設、風險和不確定因素的影響。不描述歷史或當前事實的陳述，包括關於信念、預期、計劃、預測、預測、目標、假設或未來事件或業績的陳述，屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述通常但不總是可以通過「預期」、「相信」、「可以」、「可能」、「預測」、「潛在」、「應該」、「將會」、「估計」、「計劃」、「項目」、「繼續」、「正在進行」、「預期」、「打算」以及類似的詞語或短語來識別。前瞻性陳述應遵循1933年《證券法》(下稱《證券法》)第27A條、1934年《交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》規定的安全港。

MetroCity和First IC提醒，本新聞稿中的前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設難以評估，並且可能會基於在許多情況下超出MetroCity和First IC控制的因素而發生變化。雖然不能保證任何風險和不確定性或風險因素的清單是完整的，但以下是可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的某些因素：(1)總體經濟、政治或行業條件的變化；(2)美國財政和貨幣政策的不確定性，包括聯邦儲備委員會的利率政策；(3)全球資本和信貸市場的波動和中斷；(4)利率的變動；(5)美國和第一IC和大都會市場地區高通脹或通脹壓力的重新抬頭；(6)MetroCity和First IC市場競爭加劇；(7)MetroCity和First IC商業戰略的成功、影響和時機；(8)政府行動、審查、審查、改革、法規和解釋的性質、範圍、時機和結果；(9)第一投資公司和大都會之間擬議的交易對合並實體的運營、財務狀況和財務結果的預期影響；(10)未能獲得必要的監管批准(以及此類批准可能導致施加可能對合並后的公司或擬議交易的預期利益產生不利影響的條件的風險)；(11)未能及時獲得第一個IC股東的批准或未能滿足建議交易的任何其他條件，或完全或其他延迟完成建議的交易；(12)發生任何可能導致一方或雙方有權終止重組協議的事件、變化或其他情況；(13)可能對大都會或第一IC提起的任何法律訴訟的結果；(14)擬議交易的預期利益未能按預期實現或根本未能實現的可能性，包括兩家公司合併的影響或出現的問題，或大都會和第一IC開展業務的地區的經濟實力和競爭因素的結果；(15)擬議交易完成的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；(16)管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；(17)業務或員工關係的潛在不良反應或改變，包括因宣佈或完成擬議交易而導致的反應或改變；(18)大都會與擬議交易相關的增發股本導致的攤薄；(19)網絡事件或其他故障、中斷或破壞我們的運營或安全系統或基礎設施，或我們的第三方供應商或其他服務提供商的系統或基礎設施，包括網絡攻擊；以及(20)可能影響大都會和第一IC未來業績的其他因素。

其他可能導致結果與上述描述大不相同的因素可在大都會城截至2024年12月31日的年度報告Form 10-K中找到，包括該報告的「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析」部分，以及隨后提交給證券交易委員會的文件，每一份文件都已提交給證券交易委員會，並可在大都會城市網站www.metrocitybank.bank/investor-relations/sec-filings，的「證券交易委員會文件」部分以及大都會向美國證券交易委員會提交的其他文件中找到。

所有前瞻性陳述僅在作出之日發表，並以當時可獲得的信息為基礎。除適用法律要求外，MetroCity和First IC都沒有義務更新前瞻性陳述，以反映前瞻性陳述發表之日之后發生的情況或事件，或反映意外事件的發生。由於前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，應謹慎行事，不要過度依賴此類陳述。本文件中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的，都受本警示聲明的全部限制。

其他信息以及在哪里可以找到

本通信是針對涉及MetroCity和First IC的擬議交易而進行的。本材料不是徵求第一IC股東投票或批准的材料，也不是MetroCity和First IC可能發送給各自股東的與擬議交易相關的委託書/招股説明書或任何其他文件的替代品。本通訊不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券出售，在任何司法管轄區內，此類要約、招攬或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。除非招股説明書符合證券法第10節的要求，否則不得發行證券。

關於大都會與First IC之間的擬議交易，MetroCity將向美國證券交易委員會(SEC)提交一份S-4表格的註冊説明書(「註冊説明書」)，其中將包括First IC股東批准擬議交易的特別會議的委託書，這也將構成擬議交易中發佈的大都會普通股的招股説明書，以及與擬議交易有關的其他相關文件。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促MetroCity和First IC的投資者和股東閲讀註冊聲明和委託書/招股説明書全文，這些聲明/招股説明書涉及擬議的交易，以及提交給證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為這些文件將包含重要信息。First IC將在最終確定后將委託書/招股説明書郵寄給其股東。投資者和證券持有人也被敦促仔細審查和考慮大都會向SEC提交的公開文件，包括但不限於他們的委託書、Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。註冊聲明和委託書/招股説明書的副本以及通過引用納入其中的其他文件，以及包含大都會信息的其他文件，所有這些文件都可以在SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。當這些文件提交時，您也可以從大都會免費獲得這些文件，網址為www.metrocitybank.bank/investor-relations/sec-filings.。當委託書/招股説明書可用時，還可以通過直接向大都會銀行股份有限公司提出請求，免費獲得委託書/招股説明書的副本，地址：5114Buford Highway，Doraville，GA 30340。

徵集的參與者

根據SEC的規則，MetroCity、First IC及其各自的某些董事、高管和員工可能被視為與擬議交易有關的向First IC股東征集委託書的參與者。有關MetroCity董事和高管的信息可在其關於2024年4月12日提交給證券交易委員會的2024年年度股東大會的最終委託書、2025年3月10日提交給SEC的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告以及MetroCity提交給SEC的其他文件中獲得。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為與擬議的交易有關的第一IC股東的委託書徵集的參與者，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，這些信息將包含在提交給證券交易委員會的關於擬議交易的委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料可以如上一段所述免費獲得。投資者在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀委託書/招股説明書。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/metrocity-bankshares-and-first-ic-corporation-announce-strategic-combination-302402553.html

來源MetroCity BankShares，Inc.