國信證券助力雅創電子成功完成跨境要約收購

2024年10月，國信證券作為雅創電子（301099.SZ）重大資產重組獨立財務顧問，以及香港市場要約收購財務顧問，助力雅創電子成功完成對威雅利電子（集團）有限公司（0854.HK/BDR.SG）的自願性有條件全面要約收購。

本次收購是近年來國內電子元器件分銷行業的一次戰略性整合，也是近年來A股上市公司要約收購中國香港、新加坡兩地上市公司的經典案例。

威雅利電子：香港老牌電子元器件分銷商，擁有ST等國際知名原廠授權代理資質

威雅利電子成立於1981年，於2001年在新加坡證券交易所主板上市（證券代號：BDR.SG）及2013年在香港聯交所主板上市（證券代號：0854.HK）。

成立40余年以來，威雅利電子始終專注於電子元器件分銷業務，目前已取得意法半導體（ST）、旭化成微電子、村田、三墾電氣、索尼等國際知名原廠的授權代理資質，業務遍佈大中華區和亞洲其他地區。威雅利電子年分銷收入約30—40億港元，2022年度入選「全球電子元器件分銷商營收TOP50」，在國內電子元器件分銷領域處於領先地位。

雅創電子本次收購威雅利電子採取自願性有條件全面現金要約方式，收購完成后，雅創電子合計擁有威雅利電子87.76%的股份，總交易對價約為3.6億港元。

雅創電子：國內汽車半導體的重要供應商，本次收購是近年來國內電子元器件分銷行業的一次戰略性整合

雅創電子成立於2008年，於2021年在創業板掛牌上市（證券代碼：301099.SZ）。近年來，雅創電子始終貫徹「電子元器件分銷業務」和「汽車模擬IC自主研發設計業務」雙輪驅動的發展戰略。其中電子元器件分銷業務主要代理首爾半導體、東芝、村田、松下、LG等日韓產品線，下游客户以汽車電子領域為主，分銷業務年銷售額約20億元人民幣。

雅創電子的電子元器件分銷業務與威雅利電子存在較強的互補性和業務協同性，本次收購對雅創電子的產品線擴充、下游行業覆蓋、行業地位提升等均具有重大的戰略意義。本次收購完成后雅創電子整體分銷業務收入有望達到50億元人民幣，大幅提升公司在國內電子元器件分銷領域，尤其是汽車半導體領域的市場份額。

本次收購是近年來國內電子元器件分銷行業的一次戰略性整合，此前國際電子元器件分銷巨頭大多通過持續的收購兼併做大做強。如艾睿電子近年來陸續收購了Commtech、Converge、Verical、Redemtech Inc.和Chip One Stop等分銷商；大聯大陸續收購了凱悌、詮鼎、友尚、大傳等同行業公司；文曄科技也於2022年、2024年先后收購了世健科技、富昌電子，成為全球最大的電子元器件分銷商之一。

國信證券：充分發揮境內外投行跨境資本運作專業優勢，助力客户高質量發展

國信證券作為雅創電子IPO的保薦人和主承銷商，持續為雅創電子提供優質的投行服務。本次跨境收購，一方面構成對威雅利在中國香港、新加坡市場的全面要約收購，另一方面也構成雅創電子的A股重大資產重組，交易方案較為複雜。國信證券憑藉豐富的跨境資本運作經驗與專業能力，為雅創電子提供了從收購方案設計到執行落地的全流程財務顧問服務。

本次跨境收購是近年來A股上市公司要約收購中國香港、新加坡兩地上市公司的經典案例，也是國信證券助力客户高質量發展的典型案例。未來，國信證券將繼續大力開展A股、港股境內外業務協同，深耕客户產業戰略，以資本為線串聯技術、市場、政策資源，助力客户高質量發展。

（轉自：國信頭條）