金十數據全球財經早餐 | 2025年3月14日

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今日優選

特朗普威脅對歐盟葡萄酒徵收200%的關税

普京：俄同意30天停火提議，或將與特朗普討論落實問題

美國2月PPI錄得為2024年7月以來最小增幅

IEA下調今年全球石油需求增速預期

跨國公司本外幣一體化資金池業務試點擴圍

央行：實施好適度寬松的貨幣政策，擇機降準降息

金融監管總局:加快推進城市房地產融資協調機制擴圍增效

降低港股投資門檻？港交所迴應

市場盤點

周四，在特朗普最新威脅加徵歐洲進口商品關稅后，美元指數衝高回落至104關口上方，隨后迅速回吐漲幅，最終收漲0.251%，報103.84。美債在避險情緒的支撐下走高，美債收益率集體下跌，基準的10年期美債收益率收報4.273%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.98%。

隨着全球貿易戰加劇刺激避險需求，現貨黃金再刷歷史新高，逼近2990美元關口，最終收漲1.9%，報2988.89美元/盎司。現貨白銀收漲2.15%，報33.86美元/盎司。

由於市場權衡包括貿易緊張局勢升級的宏觀經濟擔憂以及俄烏停火談判的進展，國際油價走低。WTI原油收跌1.38%，報66.47美元/桶；布倫特原油收跌1.29%，報69.81美元/桶。

美股三大股指集體收跌，道指收跌0.2%，道指收跌1.3%、標普500指數跌1.39%，納指跌1.96%。英偉達(NVDA.O)微跌，特斯拉(TSLA.O)跌近3%，蘋果(AAPL.O)跌3.3%。納斯達克中國金龍指數跌0.2%，阿里巴巴(BABA.N)漲近1%，蔚來汽車(NIO.N)跌7%。

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.48%；英國富時100指數收漲0.02%；歐洲斯托克50指數收跌0.58%。

港股恆指午前跌勢擴大收跌0.67%，午后一度下行擊穿二十日線，最低見23198.73點，隨后止跌回升，恆生科技指數午后一度跌超3%。截至收盤，恆指收跌0.58%，報23462.65點，科指收跌1.67%，報5747.77點，恆指大市成交額達2338.33億港元。盤面上，黃金股、石油股、煤炭股漲幅居前，芯片股、科網股跌幅居前，個股方面， 中芯國際(00981.HK)收跌4.96%，快手(01024.HK)收跌3.87%，紫金礦業(02899.HK)收漲1.24%，中國神華(01088.HK)收漲1.93%。

A股三大指數全天窄幅震盪，截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.99%，創業板指跌1.15%。盤面上，煤炭、黃金板塊全天活躍，大有能源、美錦能源、明牌珠寶漲停；海工裝備、發電機概念尾盤衝高，中科海訊、新柴股份20%漲停；機器人概念走弱，威孚高科、雷賽智能跌停。此外，電力、採掘、醫藥商業、銀行、石油、鋼鐵、美容護理等板塊漲幅居前；半導體、汽車零部件、消費電子、文化傳媒、遊戲、減速器、存儲芯片概念等板塊跌幅居前。全市場超1400只個股上漲，成交1.65萬億元。

國際要聞

1、美貿政策-①特朗普：如果歐盟不取消烈酒税，計劃對葡萄酒和香檳徵收200%的報復性關税；②商務部長：加拿大的報復性關税已失去威脅性。特朗普將始終以更大的力度和更強的方式做出迴應；③財長：除了金屬和汽車，其余所有領域都可以進行關税談判；④英媒：特斯拉警告特朗普政府，關税可能導致其在美汽車生產成本增加。

2、俄烏衝突：①克宮：30天停火提議過於倉促，需要根據俄羅斯的利益進行更新。②俄美領導人尚未確認將進行通話；③普京：同意停火提議，但須以實現長期和平為目標並解決衝突的根源問題，或將與特朗普討論落實問題。若俄美就能源合作達成一致，那麼可以為歐洲提供天然氣供應；④特朗普：願意與普京見面或交談。

3、美國2月PPI月率錄得0%，低於預期的0.3%，為2024年7月以來最小增幅。美國短期利率期貨在美國初請和PPI數據公佈后，仍然顯示美聯儲將在6月降息。

4、美財政部宣佈對伊朗石油部長帕克內賈德實施制裁。

5、幣安趙長鵬否認與特朗普家族洽談赦免交易的報道。

6、美媒：美國將對俄羅斯的石油、天然氣和銀行業實施更多制裁。

7、美媒：美國向以色列和哈馬斯提出延長停火時間的提議。

8、錫價因Alphamin公司暫停剛果（金）Bisie礦運營而大漲。

9、IEA下調今年全球石油需求增速預期，預計今年全球石油供應可能超過需求約60萬桶/日。

10、德國基民盟黨主席梅爾茨：提議應滿足綠黨要求，擴大國防範圍，包括民防和情報資金的投入。

國內要聞

1、中國人民銀行、國家外匯管理局持續擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。

2、央行召開擴大會議指出，實施好適度寬松的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息。

3、國家金融監督管理總局：持續推進城市房地產融資協調機制擴圍增效，堅決做好保交房工作，加快制定出台與房地產發展新模式相適應的融資制度。

4、張國清在河北雄安新區調研時強調，充分發揮中央企業優勢作用，大力支持雄安新區建設發展。

5、國家外匯管理局：加強外匯市場逆周期調節和預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

6、國新辦將於3月17日下午3時舉行新聞發佈會，介紹提振消費有關情況。

7、降低港股投資門檻？港交所迴應：正對相關調整的安排進行初期研。

8、上交所：大力支持突破關鍵核心技術的優質科技型企業發行上市。

9、消息人士：特斯拉與百度合作，以改善其在中國的輔助駕駛系統的性能。

10、小鵬汽車召開2025年春季發佈會，全新小鵬G6和小鵬G9 13日上市。

11、商務部迴應中美就貿易問題見面進展：中方與美方相關主管部門一直保持溝通。

12、中國在WTO追加對加拿大磋商，涉及電池及電池零件、半導體、太陽能產品和關鍵礦產品。

風險預警

☆ 15:00，德國2月CPI月率終值、英國1月三個月GDP月率、英國1月製造業產出月率、英國1月季調后商品貿易帳、英國1月工業產出月率

☆ 22:00，美國3月一年期通脹率預期初值、美國3月密歇根大學消費者信心指數初值