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華盛早報 | 美國CPI緩和通脹擔憂，市場押注年內至少降息兩次；北水年內爆買港股超3600億港元
2025-03-13 08:30
- 美國2月通脹超預期全線降温，其中核心CPI同比上漲3.1%
- 美國監管機構據悉推進對微軟的大規模反壟斷調查
- 南向資金年內淨流入金額達到3657.20億港元，大舉流入小米集團-W和騰訊控股
- 特斯拉大漲超7%！擬在兩年內將美國產能翻番
- 英特爾盤后漲超10%，該公司任命陳立武為CEO
美國2月CPI全線超預期降温，同比增長放緩至2.8%，
美國2月未季調核心CPI年率3.1%，為2021年4月來新低，預期3.2%，前值3.3%；月率0.2%，預期0.3%，前值0.4%。交易員提高對美聯儲降息的押注，預計年內至少降息兩次。
美國監管機構據悉推進對微軟的大規模反壟斷調查
美國聯邦貿易委員會(FTC)正在推進拜登政府執政末期對微軟的大規模反壟斷調查，表明審查科技巨頭是特朗普的新任FTC主席Andrew Ferguson的優先事項。知情人士表示，FTC的工作人員近幾周一直在繼續進行調查，與企業和其他團體會面以收集信息。FTC去年年底向微軟發出了所謂的民事調查要求，類似於傳票。這份文件要求微軟交出大量關於其人工智能運營的數據，包括訓練模型和獲取數據的成本，這些數據可以追溯到2016年。該機構尋求有關微軟數據中心的詳細信息，以及為滿足客户需求而尋找足夠算力的努力等。FTC還在仔細審查微軟在與OpenAI達成協議后削減自身人工智能項目資金的決定，這可能被視為損害了人工智能市場的競爭。
還擊特朗普鋼鋁關税！歐盟加拿大反制關税來了，墨西哥待4月2日再反擊
特朗普的關税政策引發又一波「盟友」的還擊。歐盟將對逾280億美元美國商品徵關税，4月13日全面到位，繼續尋求與美達成協議。加拿大對201億美元進口美國產品徵25%關税，周四生效。美商務部長力求在周四與加官員的談判中「降温」。墨西哥目前不反制，等到4月2日對等關税計劃生效日再反擊，英國力求與美達成更廣泛的經濟協議，但貿易大臣稱，會為國家利益「毫不猶豫」迴應。
「特朗普陰霾」籠罩華爾街！又一個大行下調標普500目標價
隨着特朗普在關税問題上的反覆無常不斷衝擊市場，華爾街對於美國經濟和美國股市前景的擔憂越來越重。高盛集團下調美國標普500指數年終目標至6200點，較前一日收盤上漲空間減少為11%，並下調美股企業今年盈利增速預期至7%；此前，花旗集團、匯豐控股等已經下調了對美國股市的看法，並指出中國股票市場有更好機會。
瑞銀重拾特朗普勝選前的預測，再度押注美元2025年走弱
瑞銀一個部門對美元與其他貨幣匯率的預測重返與該行在特朗普當選美國總統之前類似的看法。兩個月前還預測美元將上漲的策略師如今預計美元將走弱，歐元和日元今年將走強。瑞銀投資銀行的Shahab Jalinoos、Alvise Marino和Vassili Serebriakov在最新的展望中提到，特朗普對經濟衰退風險「明顯輕松」的態度、歐洲「開創性的」財政進展，以及美國與加拿大貿易對峙出人意料的「戲劇性色彩」，都是他們最新展望的依據。
CPI緩和通脹擔憂，科技股力挺美股反彈。美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.2%，納指漲1.22%，標普500指數漲0.49%，大型科技股多數上漲，特斯拉漲超7%，英偉達漲超6%，Meta、博通漲超2%，蘋果跌超1%。
半導體、有色金屬、汽車製造漲幅居前，美光科技漲超7%，世紀鋁業漲超5%，英特爾、AMD漲超4%，Lucid漲超3%，Rivian漲超2%。食品飲料、煤炭、化工跌幅居前，歐林跌超5%，好時、億滋跌超4%，陶氏化學跌超2%。
中概股阿里巴巴跌逾1%，小鵬汽車跌6%；中通快遞、蔚來、百度、晶科能源至多跌2.39%。
英特爾盤后漲超10%，該公司任命陳立武為CEO
英特爾美股盤后漲超10%，英特爾任命Lip-Bu Tan（陳立武）為首席執行官（CEO），3月18日生效。此前，他擔任風險投資公司華登國際的董事長。英特爾董事會還決定，保留Zinsner的執行副總裁和首席財務官（CFO）職位，Johnston Holthaus將繼續擔任英特爾產品的CEO。綜合多家媒體在2024年8月下旬的報道，陳立武當時已經辭去英特爾董事席位。隨后的12月，報道稱陳立武可能會接替帕特·基辛格出任英特爾CEO。2025年稍早消息稱，陳立武成立新的風投公司。
特斯拉大漲超7%！擬在兩年內將美國產能翻番
特斯拉大漲超7%。消息面上，馬斯克在其個人社交平臺X上表示：「爲了表達對特朗普總統政策的強力支持，並展現我們對美國未來的信心，特斯拉承諾在未來兩年內將美國的汽車產能翻倍!」這一公開表態的背景，是特斯拉當前所面臨的一系列經營和市場公開反對馬斯克的挑戰，包括股價顯著下跌以及特斯拉全球銷售量因美國以及歐洲消費者們反對馬斯克在西方政界影響力過於強大而放緩。
Adobe業績向好，但第二財季EPS預期低於市場預期的中間值
Adobe第一財季調整后EPS為5.08美元，分析師預期4.97美元。第一財季營收57.1億美元，分析師預期56.6億美元。維持全年調整后EPS預期在20.20-20.50美元不變，分析師預期20.39美元。維持全年營收預期在233.0億-235.5億美元不變，分析師預期235.0億美元。預計全年數字媒體將增長11%。預計第二財季調整后EPS為4.95-5.00美元，分析師預期5.00美元。預計第二財季營收57.7億-58.2億美元，分析師預期58.0億美元。預計第二財季數字媒體營收42.7億-43.0億美元，分析師預期42.8億美元。預計第二財季數字體驗營收14.3億-14.5億美元。
$QBTS 量子計算超越傳統超算，運算速度領先百萬年！股價一度飆漲近19%
量子計算概念股 D-Wave Quantum股價一度飆漲近19%，因其退火量子計算機在磁性材料模擬上超越全球最強超級計算機。受此利好影響，量子概念股普漲。該研究成果已發表在《科學》雜誌，顯示D-Wave的量子計算機能在20分鍾內完成磁性材料模擬，而傳統超級計算機需百萬年，且耗電量巨大。
蘋果跌近1.8% 遭大摩下調目標價及今明兩財年iPhone出貨量預測
摩根士丹利發表研報指，蘋果延后推出更先進的Siri，意味2026財年加快iPhone升級周期將會有更少的新功能。該行下調今明兩財年的iPhone出貨量1%至5%，分別至2.3億部及2.43億部。同時，該行計及蘋果今年增量產品投入成本20億美元，以預備面對美國對進口中國貨加徵關税。該行下調公司2026財年收入預測及每股盈利預測介乎5%至6%，考慮更少催化劑遏制升級周期，將蘋果目標價由275美元降至252美元，評級「增持」。
亞馬遜、谷歌和Meta承諾支持「2050核電翻三倍」 呼籲核能擴張
世界核能協會周三宣佈，包括谷歌、亞馬遜、Meta等全球大型科技和工業用電巨頭，已經簽署承諾書，支持「2050年前將全球核能發電量至少翻3倍」的目標。除了前述三家科技巨頭外，周三一同簽署協議的還有西方石油、陶氏化學等知名上市公司。世界核能協會表示，這是核能行業以外的主要企業首次聯合公開支持大規模、協調一致的核能擴張，以滿足日益增長的全球能源需求。
南向資金年內淨流入金額達到3657.20億港元，大舉流入小米集團-W和騰訊控股
3月12日，南向資金淨買入金額為262.12億港元，刷新了南向資金淨買入金額的單日第三高紀錄。大幅淨買入：小米集團-W(01810.HK)16.95億港元；騰訊控股(00700.HK)13.42億港元；阿里巴巴-W(09988.HK)11.57億港元；快手-W(01024.HK)5.40億港元；中芯國際(00981.HK)4.05億港元；速騰聚創(02498.HK)2.27億港元。今年以來，南向資金流入港股的速度加快，截至目前，年內淨流入金額達到3657.20億港元，同比大增超4倍。市場分析人士指出，南向資金通過港股通持續加碼流入港股市場，不僅反映了市場對港股的配置需求，也有望帶動更多資金關注香港股市。
蔡崇信表示AI市場規模至少10萬億美元
阿里巴巴-W(09988)：在新加坡舉辦的一場論壇中，阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示，人工智能未來可能會減少對分析師的需求。蔡崇信還在論壇上稱，人工智能的潛在市場規模至少有10萬億美元，甚至可能更大，這一規模超過了交通運輸和醫療保險等行業。
優必選攜手北京人形機器人創新中心發佈科研人形機器人天工行者
優必選(9880.HK)攜手北京人形機器人創新中心共同發佈全尺寸等人身高、高效能、科研人形機器人天工行者，價格29.9萬元，計劃於今年二季度上市。
新華保險(01336.HK)：前2月累計原保險保費收入為人民幣511.24億元，同比增長29%。
大唐新能源(01798.HK)：前2月累計完成發電量637.11萬兆瓦時，同比增加10.93%。其中風電同比增加9.81%，光伏發電同比增加22.73%。
建業地產(00832.HK)：前2月累計合同銷售15.7億元，同比增加為13.1%；2月合同銷售9.9億元，同比增加為46.7%。
江西銅業股份(00358.HK)：收購索爾黃金5.24%股份，交易對價1807.12萬美元，持股比例增至12.19%。公告稱，索爾黃金作為一家礦產勘探及開發公司，其在厄瓜多爾擁有的核心資產銅礦儲量豐富，本次交易符合公司發展戰略。
開拓藥業-B(09939.HK)：全資附屬公司蘇州開拓塗麥科技訂立品牌與銷售運營合作協議。涉及公司化粧品，包括但不限於防脱、祛痘、美白等產品領域，在海外市場的銷售代理、品牌運營及市場推廣的業務合作。
平安好醫生(01833.HK)：2024年收入約48.08億元，同比增長2.9%；淨利潤8142.8萬元，同比扭虧為盈。
華顯光電(00334.HK)：預計2024年淨利潤不少於5900萬元，同比增加不少於350%。
齊屹科技(01739.HK)：預計年度淨虧損1億元至人民幣1.4億元，上年同期為虧損9690萬元。
康哲藥業(00867.HK)：自主研發的創新葯心肌肌球蛋白抑制劑CMS-D003獲藥物臨牀試驗批准通知書。
百度集團-SW(09888.HK)：完成發行20億美元零息可交換債券，將用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。公告稱，於滿足若干條件的情況下，公司可選擇以公司持有的攜程集團有限公司於香港聯合交易所有限公司上市的普通股代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付。
中國建材(03323.HK)：耗資約33.92億港元要約完成回購並註銷約8.42億股股份，每股要約價4.03港元。
匯豐控股(00005.HK)：斥資2.52億港元回購295.36萬股，回購價84.6-86.25港元。
太古地產(01972.HK)：斥資962.82萬港元回購60萬股股份，回購價15.9-16.14港元。
港股大行評級
• 大和：上調攜程集團-S(09961.HK)目標價從705港元至735港元，維持"買入"評級
• 中金：維持普拉達(01913.HK)"跑贏大市"評級，目標價從75港元升至80港元
• 瑞銀：上調京東物流(02618.HK)目標價至17.4港元，維持"買入"評級
• 中銀國際：重申五礦資源(01208.HK)"買入"評級，目標價從4.12港元降至4.07港元
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