Alkami Technology通過發行可轉換優先票據為3億美元的債務發行定價

Alkami Technology（納斯達克股票代碼：ALKT）宣佈發行本金總額為3億美元、2030年到期的1.50%可轉換優先票據的定價。此外，初始購買者可以選擇在發行后13天內購買最多4500萬美元的票據。

這些票據將是Alkami的優先無擔保債務，每半年支付一次利息，並將於2030年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。

初始轉換率為每1，000美元票據30.4681股，相當於每股32.82美元，比Alkami 2025年3月10日的最后一次售價23.87美元溢價37.5%。

Alkami估計其發行的淨收益約為2.903億美元，如果完全購買額外票據，則為3.34億美元。

約2，950萬美元將為上限看漲交易提供資金，其余資金以及Fin Technology，Inc.的現金儲備和限制性股票單位。（MANTL），將支持收購MANTL。任何剩余收益將用於一般企業用途。

在票據定價方面，Alkami與金融機構達成了上限看漲交易，以減輕其票據發行的潛在稀釋。

如果初始購買者行使購買更多票據的選擇權，Alkami將進行額外的上限看漲交易。初始上限價格設定為每股47.74美元，較2025年3月10日上次報告的每股23.87美元溢價100%，並可能根據交易條款進行具體調整。