Alkami Technology通過發行可轉換優先票據為3億美元的債務發行定價

Alkami Technology(納斯達克股票代碼：ALKT)宣佈，2030年到期的本金總額為1.50%的可轉換優先債券的定價為3億美元。此外，初始購買者有權在發行后13天內再購買至多4500萬美元的債券。

這些票據將是Alkami公司的優先無擔保債務，每半年應計利息一次，將於2030年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。

初始轉換率為每1,000美元債券30.4681股，相當於每股32.82美元的價格，較2025年3月10日Alkami上次出售的價格23.87美元溢價37.5%。

Alkami估計，此次發行的淨收益約為2.903億美元，如果額外購買的債券全部購買，淨收益將達到3.34億美元。

約2950萬美元將為上限看漲交易提供資金，其余資金以及Fin Technologies，Inc.(Mantl)的現金儲備和限制性股票單位將支持收購Mantl。任何剩余的收益都將用於一般企業用途。

關於票據的定價，Alkami與金融機構達成了有上限的看漲期權交易，以緩解其票據發行的潛在稀釋。

如果初始購買者行使購買更多票據的選擇權，Alkami將進行額外的封頂看漲交易。*初始封頂價格設定為每股47.74美元，較2025年3月10日上次報告的每股23.87美元溢價100%，並可根據交易條款進行具體調整。