【行業深度】洞察2025：中國石墨烯行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德爾未來(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數據：企業業績;

1、石墨烯行業企業競爭格局

中國石墨烯行業呈現外資企業技術領頭，國內企業製造領跑的行業競爭趨勢。石墨烯行業競爭格局中第一梯隊由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營收規模較大，已經擁有完整的石墨烯生產線並且實現規模化經營的龍頭上市企業組成，該類公司在國內國外均有較為成熟的銷售網絡，市佔率較高;第二梯隊主要包括常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進入行業較早的企業，擁有較強的研發能力和全國範圍的銷售網絡。該類企業依託國內的政策支持，人才迴流等紅利，有較強的研發能力，未來發展潛力較大;第三梯隊為其他中小型石墨烯生產製造公司，企業數量較多，單個企業的市佔率均不高。

目前中國石墨烯材料市場主要以石墨烯粉體為主，佔整體市場的較大比例，根據粉體網，國內石墨烯粉體實力企業如下：

2、石墨烯行業區域競爭格局

在國家及地方政府的支持下，近幾年我國石墨烯產業化快速發展，初步構建起以石墨烯原材料、研發、製備、應用為主體的產業鏈。華東地區憑藉其優越的地理位置、便利的交通條件涌現出一批具有規模效應的石墨烯企業，其中以山東、安徽、江蘇等區域為代表。

注：企業數量查詢時間為2025年1月21日。

石墨烯上市公司主要分佈在廣東地區，且企業數量較其他地區有明顯差距，石墨烯產業鏈建設完善。其他省份也有一定數量的石墨烯上市企業分佈，內地的黑龍江、甘肅，主要分佈石墨烯原材料相關上市企業，以及沿海的浙江、江蘇，主要分佈石墨烯製造企業。

3、中國石墨烯行業市場集中度

——企業集中度

根據《中國石墨烯產業發展藍皮書》披露的數據顯示，2023年我國石墨烯粉體產能達到2萬噸，結合粉體網披露的中國石墨烯粉體實力企業產能情況，2023年中國石墨烯粉體行業CR3為6%，CR5也僅有6.4%，市場集中度較低。

——區域集中度

從融資事件發生的數量來看，我國石墨烯行業市場區域集中度較高，CR3達到50%，CR5超過66%，達到66.8%，融資事件主要發生在江蘇、廣東等發達地區。

3、中國石墨烯代表企業業績情況對比

國內石墨烯企業以中小企業為主。領先上市企業包括貝特瑞、方大炭素、二維碳素、沃特股份等，各個企業石墨烯業務佈局各有側重。2023年，方大炭素作為石墨烯行業中的龍頭企業，石墨烯業務營收為47.07億元;從毛利率來看，二維碳素和德爾未來石墨烯業務毛利率較高，均超過25%。各公司的主要業務業績情況如下所示：

5、中國石墨烯行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國石墨烯行業屬於新材料行業，目前尚未有量產的替代品，因此替代品威脅較小;現有競爭者數較多，行業內競爭激烈;上游供應商為石墨礦提供商，產品同質化，因此上游議價能力較低;而下游應用領域較廣，因此議價能力較弱;同時，因行業存在較高的資金、技術門檻，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國石墨烯行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國石墨烯行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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