Jazz Pharmaceuticals將收購Chimerix，進一步多元化腫瘤學組合

-多達韋酮解決了罕見、高級別腦腫瘤患者尚未得到滿足的重大需求-

-為爵士的流水線增加近期商業機會的交易-交易

-交易的總現金對價約為9.35億美元，或每股8.55美元-

亞洲網都柏林和北卡羅來納州達勒姆2025年3月5日電Jazz製藥公司(納斯達克股票代碼：Jazz)和Chimerix公司(納斯達克股票代碼：CMRX)(以下簡稱Chimerix)今天宣佈，兩家公司已就Jazz以每股8.55美元現金收購Chimerix達成最終協議，總代價約為9.35億美元。這筆交易已經得到兩家公司的批准，預計將在2025年第二季度完成。

Chimerix的主要臨牀資產是多達韋酮，這是一種新的一流小分子療法，正在開發中，用於治療H3K27M突變瀰漫性膠質瘤，這是一種罕見的高級別腦瘤，最常影響兒童和年輕人。目前還沒有美國食品和藥物管理局(FDA)批准的專門針對H3K27M突變瀰漫性膠質瘤患者的治療方法；放射治療是最常見的治療方法。新葯申請(NDA)加速批准多達韋酮治療復發的H3K27M突變瀰漫性膠質瘤，最近被FDA接受並獲得優先審議。FDA已將處方藥使用費法案(PDUFA)的目標行動日期定為2025年8月18日。如果在美國獲得批准，多達韋酮可能有資格獲得罕見兒科疾病優先審查憑證(PRV)。另外，正在進行的第三階段行動試驗中正在對多達韋酮進行研究，評估其在放射治療后新診斷的、無復發的H3 K27M突變瀰漫性膠質瘤患者中的使用情況，有可能將這種治療方案擴展到一線設置。

Jazz製藥公司董事長兼首席執行官布魯斯·科扎德説：「在我們的腫瘤學研發流水線中加入多達韋酮將使我們的產品組合進一步多樣化，這種藥物將解決一個重大的未得到滿足的需求，沒有其他FDA批准的療法，而且針對這一患者羣體的治療選擇有限。如果獲得批准，多達韋酮有可能迅速成為一種罕見腫瘤學疾病的標準護理，並從短期內開始貢獻持久的收入。」到目前為止，我們對多爾達韋的臨牀試驗結果感到鼓舞，我們期待着完成擬議的收購，並與我們來自Chimerix的新同事合作，充分利用我們結合的研發和商業專業知識，最早從今年下半年開始向患者提供這種新型療法。

Chimerix公司總裁兼首席執行官Mike Andriole説：「我們很高興能與Jazz製藥公司達成這項協議，因為他們帶來了全球規模，擴大了我們傾向於多達韋的商業戰略。」如果這項交易獲得批准，它將為全球範圍內更多的患者提供獲得多達韋的機會。這一聲明是我們才華橫溢的團隊多年來科學工作的成果，將為我們的股東帶來重大而確定的價值。

要點

交易條款根據合併協議的條款，Jazz將開始全現金收購Chimerix普通股的全部流通股，據此Chimerix股東將獲得每股8.55美元的現金，總對價約為9.35億美元。這反映了基於2025年3月4日收盤價的約72%的溢價。收購要約成功完成后，Jazz將通過第二步合併，以與收購要約中支付的每股相同的代價收購收購要約中未獲得的所有股份。

Jazz預計將通過現有現金和投資為這筆交易提供資金。

本新聞稿含有前瞻性陳述，涉及與Jazz製藥公司未來事件和未來表現有關的風險和不確定性。(「Jazz」)和Chimerix，Inc.(「Chimerix」)，包括關於Jazz擬議收購Chimerix的聲明，擬議收購要約的預期發生、方式和時間，擬議收購的結束和擬議收購的預期好處，包括從多達韋酮提高一種罕見腫瘤疾病護理標準的潛力中獲得的好處，並從短期開始貢獻持久收入；多達韋酮迅速成為治療選擇有限的患者的護理標準和有意義的治療方法的潛力；如果獲得批准，多達韋酮近期在美國推出商業應用的可能性；正在進行的第三階段行動試驗的潛力，以確認多達韋酮在複發性H3 K27M突變瀰漫性膠質瘤中的臨牀益處並擴大其在一線患者中的使用；多達韋酮可能有資格獲得一種罕見的兒科疾病PRV；Jazz為擬議收購而預期的資金來源；以及其他非歷史事實的聲明。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。除非法律要求，Jazz和Chimerix沒有義務更新這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。這些聲明代表了Jazz和Chimerix對各種未來事件的當前期望或信念，這些事件受到重大風險和不確定因素的影響，這些聲明可能包含諸如「可能」、「將」、「將」、「可能」、「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「項目」、「尋求」、「應該」、「戰略」、「未來」、「機會，「潛在的」或其他類似的單詞和短語，表示未來的結果。可能導致這些前瞻性陳述不準確的風險包括但不限於：收購要約時間的不確定性；Chimerix有多少股東將在要約中提供股票的不確定性；提出競爭性要約的可能性；交易的各種結束條件可能得不到滿足或放棄的可能性，包括政府實體可能禁止、推迟或拒絕批准完成交易(或僅在受到不利條件或限制的情況下批准)；難以預測監管批准或行動的時間或結果(如果有的話)；交易不完成的可能性；與當事人實現擬議收購的預期效益的能力有關的風險，包括擬議收購的預期效益可能無法實現或無法在預期時間內實現，Jazz和Chimerix可能不會成功整合，或者這種整合可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴；提出競爭性要約或收購提議的風險；交易對與僱員、客户、供應商、其他商業夥伴或政府實體的關係的影響；這一宣佈或擬議收購的完成對Jazz的普通股或Chimerix的普通股和/或Jazz或Chimerix的經營業績的市場價格的負面影響；重大交易成本；未知或不可估量的負債；與擬議收購相關的訴訟和/或監管行動的風險；Jazz用現有現金和投資為收購提供資金的能力；有效推出產品和候選產品並將其商業化，如獲得批准；成功完成開發和監管活動ECT給多達韋酮；為Jazz或Chimerix的產品獲得和維持足夠的保險和報銷；耗時和不確定的監管批准過程，包括Chimerix對多達韋酮尋求加速批准治療H3 K27M突變瀰漫性膠質瘤的風險，先前治療后患有進展性疾病的成人和兒童患者的H3 K27M突變瀰漫性膠質瘤可能不會及時或根本得不到FDA的批准，並且Chimerix和/或Jazz可能不會在可能批准多達韋酮的情況下獲得罕見的兒科疾病PRV；昂貴和耗時的藥品開發以及臨牀成功的不確定性，包括與成功啟動或完成臨牀試驗和評估患者相關的風險，包括當前和計劃中的多達韋酮臨牀試驗；全球經濟、金融和醫療體系中斷以及當前和未來可能對Jazz或Chimerix的業務運營和財務結果產生的負面影響；Jazz或Chimerix的現金流和資本資源是否充足；Jazz或Chimerix實現目標或預期未來財務業績和結果的能力，以及未來税收、會計和其他撥備和估計的不確定性；以及其他影響Jazz和Chimerix的風險和不確定性，包括不時在「風險因素」標題下以及在各自提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件和報告中描述的風險和不確定性，包括Jazz截至2024年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告、Chimerix截至2024年9月30日的季度的Form 10-Q季度報告和截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告，以及Jazz及其收購子公司將提交的收購要約聲明和相關收購要約文件。Pinetree Acquisition Sub，Inc.以及Chimerix提交的關於附表14D-9的徵求/推薦聲明。任何前瞻性聲明都是基於Jazz和Chimerix管理層目前的信念和判斷做出的，提醒讀者不要依賴Jazz或Chimerix所做的任何前瞻性聲明。除非法律要求，Jazz和Chimerix不承擔任何更新(公開或其他)任何前瞻性陳述的義務，包括但不限於任何財務預測或指導，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

成交條件交易須遵守慣例成交條件，包括投標Chimerix有投票權的普通股的大部分流通股和其他條件。Chimerix董事會一致建議Chimerix股東在收購要約中要約認購他們的股票。

顧問古根海姆證券公司擔任Jazz製藥公司的財務顧問，Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所擔任法律顧問。

Centerview Partners LLC擔任Chimerix的財務顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP和Cooley LLP擔任法律顧問。

多達韋酮(ONC201)是一種新型的一流小分子伊米普酮，選擇性靶向線粒體蛋白水解酶ClpP和多巴胺受體D2(DRD2)。多達韋酮的獨特作用機制包括關鍵的表觀遺傳修飾的改變，例如逆轉H3K27me3缺失，這是H3K27M突變膠質瘤的標誌。

Jazz PharmPharmticals plc(納斯達克市場代碼：JAZZ)是一家全球性生物製藥公司，其宗旨是通過創新改變患者及其家人的生活。我們致力於為患有嚴重疾病的人開發改變生活的藥物--通常治療選擇有限或沒有治療選擇。我們擁有多樣化的市場藥物組合，包括治療睡眠障礙和癲癇的領先療法，以及不斷增長的癌症治療組合。我們以患者為中心，以科學為導向，通過我們強大的腫瘤學和神經科學創新療法管道，推動開創性的研究和開發進步。Jazz總部設在愛爾蘭都柏林，在多個國家和地區設有研發實驗室、製造設施和員工，致力於為世界各地的患者提供服務。更多信息，請訪問www.jazzPharmPharmticals.com。

Chimerix是一家生物製藥公司，其使命是開發有意義地改善和延長面臨致命疾病的患者的生命的藥物。該公司最先進的臨牀階段開發計劃多達韋酮正在針對H3 K27M突變膠質瘤進行開發。該公司正在進行ONC206的第一階段劑量升級研究，以評估安全性和PK數據。

其他信息和在哪里可以找到本函件中提到的投標報價尚未開始。本通信僅供參考，既不是購買要約，也不是徵求出售任何證券的要約，也不是Chimerix、Jazz或其收購子公司Pinetree Acquisition Sub，Inc.預計將在要約開始時向證券交易委員會提交的要約材料的替代品。招標和要約以及購買Chimerix股票的要約只能根據如期發佈的要約收購聲明進行，其中包括購買Jazz及其收購子公司Pinetree Acquisition Sub，Inc.預計將提交給證券交易委員會的收購要約和相關要約材料。在收購要約開始時，Jazz及其收購子公司將按計劃向美國證券交易委員會提交投標要約聲明，此后Chimerix預計將按照附表14D-9就收購要約向SEC提交招標/推薦聲明。敦促Chimerix的股東和其他投資者仔細閲讀投標要約材料(包括收購要約、相關的傳送函和某些其他投標要約文件)，以及附表14D-9上的徵求/推薦聲明，因為它們都包含Chimerix證券的持有者和其他投資者在就收購要約做出任何決定之前應考慮的重要信息。收購要約、相關的意向書、某些其他投標要約文件以及附表14D-9上的徵求/推薦聲明將免費提供給Chimerix的所有股東，也將在SEC的網站www.sec.gov上免費獲得。還可以通過聯繫Jazz或Chimerix免費獲得其他副本。Chimerix向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Chimerix的網站上免費獲取，網址為https://www.chimerix.com，或聯繫Chimerix：IR@CHIMERIX.com。Jazz公司向證券交易委員會提交的文件副本將在Jazz公司的網站上免費獲得，網址為https://investor.jazzpharma.com，或聯繫Jazz公司投資者關係部，電子郵件為Investorinfo@jazzpharma.com。

除了收購要約、相關的意向書和某些其他投標要約文件，以及附表14D-9的徵求/推薦聲明外，Jazz和Chimerix分別向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息，這些信息可通過互聯網在SEC的網站http://www.sec.gov.上獲得

聯繫人

投資者：Jazz PharmPharmticals plc Investorinfo@jazzpharma.com投資者關係部執行董事傑夫·麥克唐納電話：+353 1 634 3211美國電話：+1 650 496 2717

媒體：Jazz PharmPharmticals plc Corporation全球企業通聯部主管克里斯汀·巴夫納尼(Kristin Bhavnani)

Chimerix投資者：威爾·奧康納·斯特恩投資者關係部212-362-1200

Chimerix媒體：丹·摩爾/佩吉·麥克弗森/迪倫·奧基夫收集策略cmrx-cs@Collect tedstrategies.com

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/jazz-pharmaceuticals-to-acquire-chimerix-further-diversifying-oncology-portfolio-302393029.html

來源Jazz PharmPharmticals plc