中國天化工(00362)擬進行資本重組

智通財經APP訊，中國天化工(00362)發佈公告，董事會建議實行資本重組，涉及股份合併，每40股現有股份將合併爲1股合併股份;資本削減，本公司已發行股本將透過以下方式削減：註銷本公司已發行股本中合併股份的任何零碎股份，從而將本公司已發行股本中合併股份總數向下湊整至最接近整數;及以每股當時已發行合併股份3.9港元為限註銷本公司的繳足股本以將每股已發行合併股份的面值由4.0港元削減至0.1港元;股份分拆，每股法定但未發行合併股份將分拆為40股每股面值0.1港元的經調整股份;股份溢價削減，股份溢價賬進賬總額將削減為零;及將資本削減及股份溢價削減所產生之所有進賬款項轉撥至本公司的實繳盈余賬(定義見公司法)，有關款項將用於抵銷本公司的累計虧損，或將按本公司細則及百慕達的所有適用法律，由董事會不時以任何其他方式動用，而毋須再獲得股東授權。

於本公告日期，現有股份按每手買賣單位為10,000股現有股份於聯交所買賣。董事會建議將於聯交所買賣的每手買賣單位由10,000股現有股份更改為5,000股經調整股份，惟在資本重組生效的規限下及在其生效后方可作實。

按本公告日期聯交所所報收市價每股現有股份0.028港元(相等於每股經調整股份1.12港元)計算，假設資本重組及更改每手買賣單位已生效，每手5,000股經調整股份的市值將為5,600港元。

待資本重組生效后，董事會建議以每股供股股份0.92港元的認購價按於記錄日期合資格股東每持有1股經調整股份獲發2股供股股份之基準進行供股，以供股方式發行6757.74萬股供股股份，籌集最多約6220萬港元的所得款項總額(扣除開支前)(假設本公司股本於記錄日期或之前並無變動)。供股所得款項淨額(經扣除估計開支后)估計為不多於約5990萬港元。假設供股的所得款項淨額將約為5990萬港元，本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：約5000萬港元用於償還本集團的債務及利息開支(佔所得款項淨額約83.5%);及約990萬港元撥充本集團的一般營運資金(佔所得款項淨額約16.5%)。倘供股認購不足，供股所得款項淨額將按比例用於以上用途。