i-80 Gold完成進一步措施支持其資本重組計劃

此前宣佈的可轉換債券契約修訂和同步私募結束

本新聞稿就本公司日期為2024年8月12日的招股説明書補編及日期為2024年6月21日的簡體基礎架子招股説明書而言，構成「指定新聞發佈」

內華達州雷諾，2025年2月28日/美通社/-I-80 Gold Corp.多倫多證券交易所股票代碼：IAUX)(紐約證券交易所股票代碼：IAUX)(「I-80 Gold」，或「本公司」)欣然宣佈，已完成對其於2023年2月22日發行的6500萬美元可轉換債券契約(以下簡稱「本公司」)的某些修訂，該修訂已在本公司於2025年1月13日發佈的新聞稿中披露。此外，本公司宣佈結束與本公司某些內部人士的私募配售，與先前宣佈的於2025年1月31日截止的招股説明書發售普通股同時進行，如本公司先前於2025年1月27日及2025年1月31日的新聞稿所披露(「同時私募配售」)。

每一項Indenture修正案的完成和結束以及同時進行的私募通過改善I-80 Gold的近期流動性並促進其再融資靈活性來支持I-80 Gold的資本重組計劃，因為I-80 Gold致力於資本重組計劃，旨在更好地使其資本結構與公司的長期增長戰略和發展計劃保持一致。

可轉換債券義齒的第一個補充義齒

本公司高興地宣佈，它已與多倫多證券交易所信託公司(受託人)簽訂了第一份契約補充契約(「契約補充契約」)，以敲定先前在2025年1月13日發佈的新聞稿中披露的對契約條款的擬議修訂。

於2023年2月22日，本公司根據本公司與受託人之間的契約，完成本金額為6,500萬美元的有擔保可轉換債券(「可轉換債券」)的私募發售。

於2024年10月15日，相當於可換股債權證本金不少於662/3%的債權證持有人以書面決議委任一個由債權證持有人組成的委員會(下稱「委員會」)，代表債權證持有人行使及指示受託人行使債權證持有人所賦予的權力。

於二零二五年二月二十八日，委員會向本公司及受託人提交一項經委員會代表債權證持有人以有效的書面文書批准的特別決議案，批准補充契約所載對契約的修訂，並授權及指示受託人訂立及籤立補充契約(「修訂決議案」)。

《補充印記》除其他事項外，對《印記》作了如下規定：

(I)委員會注意到，對適用於轉換應計利息和未付利息的轉換價格的定義進行了修訂，以規定：

(A)適用於債券持有人選擇轉換可轉換債券的未償還和應計利息的權利的轉換價格等於緊接債券持有人選擇通知日期前五個交易日I-80 Gold在多倫多證券交易所(「多倫多證券交易所」)的普通股成交量加權平均價減去15%的折扣，在該日期按加拿大銀行匯率轉換為美元；

(B)適用於本公司有權選擇轉換已發行及應計可轉換債券權益的換股價格，相等於I-80 Gold普通股在緊接本公司選舉通知日期前10個營業日在紐約證券交易所以美元計算的平均收市價*85%之較大者，及(Y)緊接本公司選舉通知日期前五個交易日I-80 Gold普通股在多倫多證券交易所的成交量加權平均價減去15%的折扣，在該日按加拿大銀行匯率兑換成美元；

(Ii)公司認為，公司針對McCoy-Cove項目提供擔保的權利將排在授予債權證持有人的擔保之后；以及

(Iii)賦予本公司所有未償還可轉換債券的贖回權，使本公司可全權酌情以未償還本金的104%溢價贖回所有未償還可轉換債券為現金，連同截至贖回日的應計利息。

本新聞稿中對補充契約的描述僅為摘要，並不是詳盡的，也不打算作為審查補充契約的替代，其全文可參考補充契約全文，可在SEDAR+上的公司發行人簡介中找到，網址為www.sedarplus.ca。

同時私募關閉

本公司亦高興地宣佈，以每股0.80加元的價格向本公司若干董事及高級管理人員同時私募合共997,871股普通股，總收益約798,297加元。繼其於2025年1月27日就擬以每張涉及本公司若干董事及高級管理人員的認購收據以0.80美元的價格私募認購收據一事發出的新聞稿后，本公司隨后獲得紐約證券交易所美國交易所豁免，其董事及高級管理人員以低於市價的價格參與本公司的股權融資，並獲得批准以完成向該等董事及高級管理人員同時私募普通股。

同時私募下的所有認購人均為本公司的「內部人士」(「內部人士參與」)。就多邊文書61-101--在特別交易中保護少數羣體擔保持有人(「MI 61-101」)而言，「內部人士」的每一項認購都被視為「關聯方交易」。根據MI 61-101第5.5(A)及5.7(1)(A)條所載的豁免，內幕人士的參與可獲豁免遵守MI 61-101的正式估值及少數股東要求，因為該交易的公平市值(就涉及利害關係方而言)不超過本公司市值的25%。由於同步私募配售及內幕人士參與的細節直至同步私募配售結束前不久才敲定，本公司並無於預期同時私募配售結束日期前21天提交重大變動報告，而本公司基於合理的業務理由，希望儘快結束同步私募配售。

根據同時私募發行發行的所有證券在加拿大的持有期為4個月零1天，在美國的持有期為自根據修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)發行之日起至少6個月。同時進行的私募以多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的最終接受爲準。

本公司預期將同時私募所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。

董事和高級管理人員的參與反映出對公司的戰略方向和增長潛力的持續信心。

根據並行私募發行發行的證券尚未根據美國證券法或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊，如果沒有註冊或獲得適用於美國證券法和適用州或其他司法管轄區證券法註冊要求的豁免，不得在美國發行或出售。本新聞稿不應構成出售或徵求購買這些證券的要約，在任何司法管轄區，也不存在任何此類要約、徵求或出售將是非法的要約、徵求或出售。

關於I-80 Gold Corp.

I-80 Gold Corp.是一家專注於內華達州的礦業公司，擁有內華達州第四大黃金礦產資源。正在進行的資本重組計劃旨在釋放公司高品位金礦的價值，以創建一個內華達州的中端黃金生產商。I-80 Gold的普通股在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市，交易代碼分別為IAU：TSX和IAUX：NYSE。欲瞭解有關I-80 Gold公司資產組合和長期增長戰略的更多信息，請訪問網站www.i80Gold.com或發送電子郵件至info@i80Goldd.com。

前瞻性信息

本新聞稿中的某些陳述構成適用證券法定義的「前瞻性陳述」或「前瞻性信息」，包括但不限於以下陳述：與同時定向增發有關的收益的使用；公司獲得多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所批准同時定向增發的能力；以及公司的其他未來計劃和預期，包括其資本重組計劃。此類陳述和信息涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能導致公司、其項目或行業結果的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述或信息明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。可通過使用「可能」、「將會」、「可能」、「將」、「打算」、「預期」、「相信」、「計劃」、「預期」、「估計」、「預定」、「預測」、「預測」和其他類似術語來確定這類陳述，或説明「可能」、「可能」、「將」、「可能」或「將」採取、發生或實現某些行動、事件或結果。這些陳述反映了公司目前對未來事件、業績和結果的預期，僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。

前瞻性陳述和信息涉及重大風險和不確定因素，不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是此類結果能否實現的準確指標。許多因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述或信息中討論的結果大不相同，包括但不限於：重大不利變化、法律、規則或法規的意外變化或適用當局的執法；與公司簽訂合同的各方未能按照約定履行合同；社會或勞工動盪；大宗商品價格的變化；勘探計劃或研究未能提供預期結果或結果，以證明和支持繼續勘探、研究、開發或運營。有關這些風險和其他可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示大不相同的因素的更詳細討論，請參考I-80‘S提交給加拿大證券監管機構的文件，包括最新的年度信息表格，可在SEDAR+上查閲，網址為www.sedarplus.ca。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/i-80-gold-completes-further-steps-in-support-of-its-recapitalization-plan-302389108.html

來源I-80 Gold Corp