金十數據全球財經早餐 | 2025年2月28日

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今日優選

特朗普明確對墨西哥和加拿大的關税將於3月4日實施

美聯儲哈瑪克：政策似乎並不具備顯著限制性，或需在相當長一段時間維持利率不變，當前股市估值偏高

特朗普：會盡力為烏爭取回儘可能多的土地

普京：俄美已準備好重新建立合作關係

消息人士：歐佩克+對4月提高產量猶豫不決

國家能源局：光伏製造業的內卷式競爭仍未從根本上解決

雷軍闢謠成為中國「新首富」

市場盤點

在美國總統特朗普聲稱下周開始對加拿大和墨西哥徵收關税之下，美元指數周四突然跳漲，並重回107關口上方，最終收漲0.74%，創兩個月以來的最大單日漲幅，報107.28。美債收益率延續下跌勢頭，基準的10年期美債收益率繼續下行，報4.294%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.109%。

隨着美元走強，現貨黃金日內跌超1%，較日高一度大跌超50美元，最低跌至2867.95美元，創兩周來的最低水平，最終收跌1.35%，報2876.99美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.85%，報31.25美元/盎司。

因特朗普撤銷了美國石油巨頭雪佛龍在委內瑞拉的經營許可，導致供應擔憂重現。兩油有所回升。WTI原油一度重回70美元上方，但未能站穩在這一關口上方，最終收漲1.83%，報69.94美元/桶；布倫特原油收漲1.44%，報73.29美元/桶。

美股道指收跌0.45%、標普500指數跌1.59%、納指跌2.78%。芯片股重挫，英偉達(NVDA.O)收跌8.4%，博通(AVGO.O)跌7%。特斯拉(TSLA.O)跌3%，Strategy(MSTR.O)跌超8%。納斯達克中國金龍指數跌0.9%，阿里巴巴(BABA.N)跌1.7%，金山雲(KC.O)跌13%。

歐股主要股指大體收跌，德國DAX30指數收跌1.07%；英國富時100指數漲0.28%；歐洲斯托克50指數收跌1%。

港股走勢反覆，震盪回調。恆指低開4點報23783點，開盤即快速拉昇，最多升288點高見24076點，升穿再兩萬四關口再創三年高位，隨后跳水轉跌，一度跌256點低見23531點。午后震盪上行，一度翻紅，尾段回落。截至收盤，恆指收跌0.29%；科指收跌1.22%，恆指大市成交額大幅放量至4064.6億元。盤面上，超市及便利店、電池、家電股走強，餐飲消費股表現亮眼，乳業、汽車股連續兩日走強；廣告宣傳、SaaS概念、中資券商股走低，影視娛樂、互聯網醫療股再度回調，電訊設備股大跌。個股方面，奈雪的茶(02150.HK)漲超21%，碧桂園(02007.HK)漲超17%，海底撈(06862.HK)、小鵬汽車(09868.HK)均漲超6%，吉利汽車(00175.HK)漲近6%；小米集團(01810.HK)跌超5.5%，中國聯通(00762.HK)跌超5%，攜程集團(09961.HK)跌超4.5%。

A股三大指數早盤走弱，午后回升。截至收盤，滬指漲0.23%，深證成指跌0.26%，創業板指跌0.52%。盤面上，大消費板塊午后走高，食品、商業連鎖方向領漲，東百集團、重慶百貨、一鳴食品、莊園牧場等多股漲停；固態電池概念活躍，靈鴿科技、紫江企業等漲停；海南自貿概念走強，海南發展、海南瑞澤等漲停；券商股局部走強，中國銀河2連板；另外，銀行、造紙、鋼鐵等板塊漲幅居前；算力概念、電信運營、航空等板塊跌幅居前；全市場總成交額超2萬億元。

國際要聞

1、特朗普明確對墨西哥和加拿大的關税將於3月4日實施，並表示將在4月2日實施對等關税；加拿大總理迴應：若美加徵關税政策實施，將立即強烈迴應。對於英國，特朗普稱，若達成貿易協議就沒必要對英國加徵關税。

2、英媒：白宮貿易顧問納瓦羅正敦促美加談判代表討論重新劃定兩國邊界事宜。

3、美聯儲施密德：可能需要重新考慮核心通脹的概念，因食品價格現在表現得更像其他商品；巴爾金：2%的通脹目標長期以來一直奏效；哈瑪克：利率或已接近中性，政策似乎並不具備顯著限制性，或需在相當長一段時間維持利率不變。當前股市估值偏高，從長遠看經濟可以適應更高的利率；哈克：政策利率仍然具有足夠的限制性，情況明朗前傾向於維持利率不變。

4、美國至2月22日當周初請失業金人數錄得24.2萬人，為2024年12月7日當周以來新高；美國1月耐用品訂單月率錄得3.1%，為2024年7月以來最大增幅；美國1月成屋簽約銷售指數跌至紀錄低點。

5、特朗普：會盡力為烏爭取回儘可能多的土地；普京：俄美已準備好重新建立合作關係；特朗普將於北京時間周六零點會見澤連斯基。

6、以色列和哈馬斯已開始就加沙停火的下一階段進行談判。

7、消息人士：制裁及關税不確定性仍存，歐佩克+對4月提高產量猶豫不決。

8、庫爾德工人黨領導人發表歷史性聲明，呼籲與土耳其政府和解。

國內要聞

1、商務部部長王文濤：中美在經貿領域存在分歧是正常的，應通過平等對話磋商解決各自關切。

2、國家能源局：光伏製造業的內卷式競爭仍未從根本上解決，國家能源局正在配合國家發改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施。能源局還印發《2025年能源工作指導意見》，提出要新增新能源發電裝機規模2億千瓦以上。

3、國家金融監督管理總局辦公廳、中國人民銀行辦公廳印發《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》。

4、中國商務部：中方反對美單邊關税措施，願對話協商解決。

5、香港證監會建議放寬主要交易所買賣衍生工具的持倉限額。

6、中國光伏行業協會發布《中國光伏產業發展路線圖（2024—2025年）》。

7、中國人民解放軍南部戰區位黃巖島領海領空及周邊區域組織戰備警巡。

8、雷軍闢謠成為中國「新首富」。

9、小米SU7 Ultra發佈，售價52.99萬元，10分鍾大定突破6900台。

10、哪吒之魔童鬧海總票房突破140億元。

風險預警

☆15點，英國將公佈2月Nationwide房價指數月率；

☆15點30分，瑞士將公佈1月實際零售銷售年率；

☆15點45分，法國將公佈2月CPI月率初值、第四季度GDP年率終值；

☆16點，瑞士將公佈2月KOF經濟領先指標；

☆16點55分，德國將公佈2月季調后失業人數、2月季調后失業率；

☆21點，德國將公佈2月CPI月率初值；

☆21點30分，美國將發表1月PCE物價指數及1月個人支出月率，市場預計總體PCE年率將小幅放緩至2.5%，月率則維持在0.3%不變，核心PCE年率將從上月的2.8%放緩至2.6%，但月率可能會較上月的0.2%上升至0.3%；同時，加拿大也將公佈12月GDP月率；

☆22點45分，美國將公佈2月芝加哥PMI；

☆次日2點，美國將公佈至2月28日當周石油鑽井總數。