【乾貨】手持智能影像設備行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數據：產業鏈全景圖、區域熱力地圖、代表企業佈局情況、兼併重組動向

手持智能影像設備產業產業鏈全景梳理：從核心技術到銷售市場佈局

手持智能影像設備行業的產業鏈分為上中下游，上游主要包括CMOS感光模組、DSP芯片和光學鏡頭等核心部件，這些關鍵技術直接決定了設備的性能和影像質量。中游由品牌廠商主導，分為全景相機和運動攝像機兩大類。下游銷售渠道線上線下並重，線上以官方商城和第三方電商平臺為主，便於覆蓋廣泛消費羣體;線下則通過經銷和直銷模式提升品牌體驗和客户服務，構建全面的市場推廣網絡。

手持智能影像設備行業的產業鏈全景圖譜中，上游CMOS感光模組企業包括思特威、歐菲光、格科微、意法半導體等;DSP芯片領域主要企業有上海貝嶺、紫光展鋭、海思半導體;光學鏡頭則由宇瞳光學、舜宇光學科技、Sony、Canon等領軍。中游由品牌廠商主導，手持智能全景影像設備的代表企業包括影石創新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro;手持智能運動影像設備的核心企業則有GoPro、影石創新、大疆創新、AKASO、sjcam等。

手持智能影像設備產業產業鏈區域熱力地圖：企業主要集中在廣東和上海

中國手持智能影像設備行業的上市公司主要集中在廣東和上海兩大區域，展現出顯著的區域聚集效應。其中，中游手持智能影像設備生產企業大多位於廣東，少量分佈在上海和廣西，反映出廣東在製造環節的核心地位。上游產業鏈中，CMOS感光模組和DSP芯片企業主要分佈在上海和廣東，而光學鏡頭生產則呈現多點佈局。整體來看，廣東在全產業鏈中佔據主導地位，上海則以核心技術研發為特色，兩地共同構成了行業發展的區域中心。

手持智能影像設備行業代表公司技術佈局對比

手持智能影像設備行業中，各代表公司在技術佈局上差異顯著。大疆創新憑藉342項專利在技術研發方面處於領先地位，影石創新(Insta360)以115項專利緊隨其后。整體來看，技術積累是企業競爭力的核心，行業呈現出頭部企業引領、其他品牌差異化發展的格局。

注：①專利檢索關鍵詞為：「手持攝像機」 OR 「智能攝像機」 OR 「運動攝像機」 OR 「全景攝像機」 OR 「便攜攝像機」 OR 「智能影像設備」 OR 「運動相機」 OR 「穩定器相機」 OR 「手持穩定器」 OR 「Handheld Camera」 OR 「Smart Camera」 OR 「Sport Camera」 OR 「Panoramic Camera」 OR 「Portable Camera」 OR 「Smart Imaging Device」 OR 「Action Camera」 OR 「Gimbal Camera」 OR 「Handheld Gimbal」;②統計時間為2025年1月12日。

手持智能影像設備產業代表性企業兼併與重組動向

中國手持智能影像設備行業的兼併重組事件較少，多數為跨界企業通過併購方式進入智能影像設備領域，主要原因在於該行業仍處於技術驅動的早期發展階段，市場格局尚未完全形成，行業內以國內外龍頭企業為主，具備被兼併或大規模重組價值的目標較為有限。此外，資本更多集中於早期投資，側重技術研發和硬件生產，兼併重組需求相對較低。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能攝像頭行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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