Waystar宣佈公開發行普通股的定價

利希，UT.和路易斯維爾，肯塔基州，2025年2月20日/美通社/--領先的醫療支付軟件供應商Waystar Holding Corp.(Nasdaq：Way)(「Waystar」)今天宣佈，EQT AB和貝恩資本的某些投資基金以及加拿大養老金計劃投資委員會(CPP Investments)及其各自的附屬公司(統稱「出售股東」)以每股40.00美元的價格向公眾承銷其承銷的公開發行20,000,000股普通股的定價。此外，出售股東授予承銷商30天的選擇權，可額外購買最多3,000,000股普通股。Waystar不會出售任何股份，也不會從出售股東出售股份中獲得任何收益。根據慣例的成交條件，此次發行預計將於2025年2月24日左右完成。

此次發行是通過以摩根大通、高盛和巴克萊為首的承銷團進行的，這些承銷團擔任此次發行的聯席牽頭簿記管理人和承銷商代表。威廉·布萊爾、Evercore ISI、美國銀行證券、加拿大皇家銀行資本市場、傑富瑞和德意志銀行證券將擔任此次發行的聯合簿記管理人。Canaccel Genuity和Raymond James將擔任此次發行的聯席經辦人。

與這些證券有關的S-1表格註冊聲明，包括招股説明書，已經提交給美國證券交易委員會，並被證券交易委員會宣佈生效。本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或邀請購買這些證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區的任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區的證券法規定的註冊或資格登記或資格之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。任何購買或出售證券的要約、要約或要約都將按照修訂后的1933年《證券法》的登記要求進行。

發行只能通過招股説明書的方式進行。初步招股説明書的副本可通過以下方式獲得：J.P.摩根證券有限責任公司，C/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件：proprotus-eq_fi@jpmche e.com；高盛公司，注意：招股説明書部門，郵編：(866)471-2526，電話：(866)471-2526，或電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或巴克萊資本公司，C/o或Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：(888)6035847，或電子郵件：barclaysprospectus@Broadridge.com。 前瞻性陳述本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。「預期」、「假設」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「未來」、「將會」、「尋求」、「可預見」等詞語或類似的術語和短語是這些詞語的否定版本，旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於管理層目前的預期，固有地受到各種風險、不確定性、假設或環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設或環境變化很難預測或量化。這些風險和不確定性包括但不限於與完成發售相關的風險和不確定性因素，以及在Waystar呈送美國證券交易委員會的S-1表格(該表格可能會不時修訂)、截至2024年12月31日的10-K表格年度報告以及隨后提交給證券交易委員會的文件中描述的其他風險。除非法律要求，否則Waystar沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以使這些陳述與實際結果或修訂后的預期相符。

關於Waystar Waystar的關鍵任務軟件是專門為簡化醫療支付而構建的，以便提供商能夠優先考慮患者護理並優化他們的財務表現。Waystar為大約30,000家客户提供服務，代表了100多萬家不同的提供商，其中包括美國新聞最佳醫院榮譽榜上20家機構中的16家。Waystar的企業級平臺每年處理超過60億筆醫療支付交易，其中包括每年超過1.8萬億美元的總索賠，覆蓋大約50%的美國患者。Waystar致力於改變醫療支付，這樣提供者就可以專注於最重要的事情：他們的患者和社區。

媒體聯繫Kristin Lee kristin.lee@waystar.com

投資者聯繫Sandy Draper Investors@waystar.com 502-238-9511

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來源Waystar