Live Nation Entertainment報告2024年全年和第四季度業績

洛杉磯，2025年2月20日/美通社/--

2024年是現場音樂最盛大的一年，藝術家們在世界各地巡迴演出，歌迷人數創歷史新高。由於深入的全球演唱會渠道，2025年的規模將變得更大，比以往任何時候都有更多的體育場演出。爲了幫助藝術家向世界各地的歌迷表演，我們仍然專注於建設新的以音樂為中心的場地，這將使更多的現場音樂記憶成為可能，並有助於推動我們在2025年實現兩位數的運營收入和更高的AOI增長，並在未來幾年以這種水平復合。與此同時，我們正在為那些創作音樂的人重新投資這個行業，因為我們對藝術家的投資在過去五年中翻了一番以上，我們將繼續尋找新的方式來支持他們，同時改善粉絲體驗。

全球粉絲需求推動了現場音樂迄今為止最大的一年(據FX報道，與前一年相比)

2025年開始，更多的藝術家將在路上(除非另有説明，否則截至2月中旬與去年同期相比)

在第四季度趨勢結果網格中查看我們的運營結果與過去幾個季度的比較：https://investors.livenationentertainment.com/financial-information/financial-results

演唱會帶來創紀錄的2024年收入和盈利能力(與2023財年相比)

2025年全球需求強勁(截至2月中旬與去年同期相比)

2024年場館國家投資(對比2023財年)

擴展全球場館規模

Ticketmaster以創紀錄的第四季度結束

勢頭加速進入2025年(截至2月中旬與去年同期相比)

全球贊助商繼續增長(與2023財年相比)

2025年(截至2月中旬與去年同期相比)將有更多增長

1來源：2024年節后調查；包括截至11月8日/24年的節日；基數：家庭收入20萬美元的節日參與者

繼續關注場館擴建

其他財務信息

該公司將於今天(2025年2月20日)下午2：00網絡直播一次電話會議。太平洋時間討論其財務業績、運營事項以及可能的其他實質性發展。有興趣的人士可瀏覽該公司網站的「新聞/活動」欄目，收聽網上直播，網址為：@Investors.livenationEntertainment.com。在電話會議上提供的補充統計和財務信息，如果有的話，將張貼在網站的「財務信息」部分。網絡直播的重播也將在Live Nation網站上播出。爲了方便起見，上面提供了第四季度趨勢結果網格的鏈接，該網格不是本新聞稿或包括本新聞稿的任何SEC文件的一部分或合併。

關於財務報表的通知公司在本新聞稿末尾提供了若干財務報表以供參考。這些財務報表應與完整的財務報表及其附註一起閲讀，這些財務報表及附註載於公司今天提交給證券交易委員會的截至2024年12月31日的10-K表格年度報告中，並可在證券交易委員會的網站Sec.gov上查閲。

Live Nation Entertainment公司簡介Live Nation Entertainment，Inc.(紐約證券交易所代碼：LYV)是世界領先的現場娛樂公司，由全球市場領先者組成：Ticketmaster、Live Nation演唱會和Live Nation Media&贊助商。欲瞭解更多信息，請訪問Investors.livenationEntertainment.com。

財務亮點-第四季度

(未經審計；百萬美元)

2024年第4季度報告

2023年第四季度

修訂后的版本1

增長

2024年第四季度貨幣影響

2024年第4季度不變貨幣

按不變貨幣計算的增長

收入

音樂會

美元：4,577.3美元

美元，約合人民幣4854.6元

(6)%

美元：116.7美元

美元：4694.0美元

(3)%

票務

841.1

739.8

14%

18.5

859.6

16%

贊助和廣告

281.2

255.4

10%

15.4

296.6

16%

其他和消除

(18.0)

(31.1)

*

0.0

(18.0)

*

美元：5,681.6美元

美元，約合人民幣5818.7元

(2)%

美元：150.6美元

美元：5832.2美元

0.2%

合併營業虧損

美元人民幣(239.4)

美元人民幣，人民幣(81.5)

*

美元人民幣，26.9美元

美元人民幣(212.5)

*

調整后營業收入(虧損)

音樂會

美元人民幣(213.2)

美元人民幣(184.3)

(16)%

美元，美元

美元人民幣(204.6)

(11)%

票務

311.2

236.1

32%

11.3

322.5

37%

贊助和廣告

135.9

126.2

8%

10.0

145.9

16%

其他和消除

(5.8)

(6.7)

*

0.0

(5.8)

*

公司

(70.8)

(54.4)

(30)%

0.0

(70.8)

(30)%

美元，157.3歐元

元人民幣，116.9美元

35%

美元，美元，29.9美元

美元，187.2歐元

60%

財務亮點-12個月

(未經審計；百萬美元)

報告的12個月2024

12個月2023年

修訂后的版本1

增長

12個月2024年匯率影響

12個月2024不變貨幣

按不變貨幣計算的增長

收入

音樂會

美元至19,024.3美元

美元：18,740.9美元

2%

美元：186.0美元

美元至19,210.3美元

3%

票務

2,988.7

2,959.5

1%%

26.3

3,015.0

2%

贊助和廣告

1,195.0

1,095.2

9%

22.7

1,217.7

11%

其他和消除

(52.4)

(69.3)

*

0.0

(52.4)

*

美元至23,155.6美元

美元：22,726.3美元

2%

美元：235.0美元

美元：23,390.6

3%

合併營業收入

美元，824.5歐元

美元，1,084.9美元

(24)%

美元，美元，52.4美元

美元，876.9歐元

(19)%

調整后營業收入(虧損)

音樂會

美元，529.7歐元

元人民幣，320.4美元

65%

美元，每股20.5美元

美元，550.2歐元

72%

票務

1,123.6

1,140.1

(1)%

16.6

1,140.2

-0.5%

贊助和廣告

763.8

675.1

13%

18.0

781.8

16%

其他和消除

(28.3)

(39.6)

*

0.0

(28.3)

*

公司

(242.9)

(214.9)

(13)%

0.0

(242.9)

(13)%

美元：2145.9美元

美元，1,881.1美元

14%

美元人民幣，55.1美元

美元；2,201.0美元

17%

*百分比沒有意義

(%1)

對於截至2023年12月31日的三個月和年度，收入、綜合營業收入(虧損)和AOI進行了修訂，這一點在截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告附註2-更正先前報告的合併財務報表中進行了進一步討論。

營業收入(虧損)與調整后營業收入的對賬

(未經審計；百萬美元)

2024年第4季度

2023年第四季度

12個月2024

12個月2023年

修訂后的版本1

營業收入(虧損)(1)

美元人民幣人民幣(239.4)

美元人民幣(81.5美元)

美元人民幣，824.5美元

美元/美元，1084.9美元

採購費用

33.3

14.5

128.6

93.6

攤銷不可回收票務合同預付款

26.5

25.2

88.7

83.7

折舊和攤銷

142.6

134.4

549.9

516.8

出售經營性資產收益

(5.6)

(5.8)

(11.0)

(13.9)

Astroworld估計的或有損失

175.0

-

454.9

-

基於股票的薪酬費用

24.9

30.1

110.3

116.0

調整后營業收入(%1)

元人民幣，157.3美元

元人民幣，116.9美元

美元人民幣，人民幣2,145.9美元

美元人民幣1,881.1美元

(%1)

對於截至2023年12月31日的年度，我們的營業收入和AOI進行了修訂，這一點在我們截至2024年12月31日的年度報告Form 10-K的附註2-更正先前報告的綜合財務報表中進行了進一步討論。

將某些非GAAP指標調整為其最直接可比的GAAP指標

(未經審計；百萬美元)

自由現金流量對賬調整為經營活動提供的淨現金

(百萬美元)

2024年第4季度

2023年第四季度

修訂后的版本1

經營活動提供的現金淨額

美元人民幣1,045.1美元

美元人民幣，608.4美元

新增：營運資產和負債變動(營運資本)(1)

(1,259.7)

(611.6)

預測Astroworld估計虧損或有事項的應計負債變化

175.0

-

來自收益的自由現金流

美元人民幣、人民幣(39.6美元)

美元人民幣、人民幣(3.2美元)

減少：維護資本支出

(51.9)

(59.4)

股東向非控股股東分配股份

(45.8)

(85.8)

調整后的自由現金流

美元人民幣(137.3)

美元人民幣(148.4)

用於投資活動的淨現金

美元人民幣(211.5)

美元人民幣(231.8)

融資活動提供(使用)的淨現金

美元人民幣，人民幣33.9美元

美元人民幣(132.2)

(%1)

對於截至2023年12月31日的三個月，我們的營業資產和負債的變化進行了修訂，這一點在我們截至2024年12月31日的年度報告Form 10-K的附註2-更正先前報告的合併財務報表中進行了進一步討論。

自由現金流對賬-調整為經營活動提供的淨現金

(百萬美元)

12個月2024

12個月2023年

修訂后的版本1

經營活動提供的現金淨額(%1)

美元人民幣1,725.2美元

美元人民幣1,363.0美元

新增：營運資產和負債變動(營運資本)(1)

(651.1)

137.3

預測Astroworld估計虧損或有事項的應計負債變化

454.9

-

來自收益的自由現金流

美元人民幣1,529.0美元

美元人民幣1,500.3美元

減少：維護資本支出

(133.4)

(131.9)

股東向非控股股東分配股份

(245.6)

(239.6)

調整后的自由現金流

美元人民幣1,150.0美元

美元人民幣1,128.8美元

用於投資活動的淨現金

美元人民幣(854.3)

美元人民幣(695.8)

用於融資活動的淨現金

美元人民幣(658.6)

美元人民幣、人民幣(87.3)

(%1)

截至2023年12月31日止年度，本公司營運活動提供的現金淨額及營運資產及負債變動已按本公司截至2024年12月31日止年度10-K表格年報附註2-更正先前呈報的綜合財務報表中的錯誤進一步討論。

自由現金對賬現金及現金等價物

(百萬美元)

2024年12月31日

現金和現金等價物

美元人民幣、人民幣6095.4元

客户現金

(1,570.7)

遞延收入-與事件相關

(3,283.7)

應計藝人費用

(237.0)

代收

(120.9)

預付費用-活動相關

711.6

自由現金

美元人民幣、人民幣1,594.7

前瞻性陳述、非GAAP財務衡量和調整：本新聞稿中的某些陳述，包括隨后的補充信息，構成1995年私人證券訴訟改革法所指的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括，但不限於，該公司相信，由於全球演唱會的深入發展，2025年的規模將比2024年更大，賬面上的體育場演出將比以往任何時候都多；該公司認為，其專注於建設新的以音樂為中心的場館將有助於推動2025年兩位數的運營收入和調整后的運營收入增長，並在未來幾年保持這一水平；2025年承諾贊助的預期水平；2025年全球演唱會需求的強勁程度；全球場館擴張努力的預期規模；預計2025年在該公司運營的場館觀看演出的粉絲人數將增加；該公司預計到2026年將增加20個大型場館，實現600萬至700萬粉絲的增量；Ticketmaster的勢頭加速進入2025年；預計2025年資本支出；該公司預計2025年調整后的運營收入到自由現金流調整后的轉換將與歷史水平一致；該公司預計，在2024年12月發行10億美元可轉換票據后，年度現金利息支出將會降低；預計第二季度和第三季度體育場活動將成為2025年增長的主要驅動力；對外匯對2025年第一季度營業收入、收入和調整后營業收入的影響的預期，按當前匯率計算，第一季度的影響幅度預計最大；與2024年相比，對全年折舊和攤銷的預期；對2025年年度增值和非控股利息的預期；以及2025年的股數預期。

Live Nation希望提醒您，有一些已知和未知的因素可能會導致實際結果與此類前瞻性聲明中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同，包括但不限於在實現戰略目標和執行公司計劃方面的運營挑戰、公司市場未按預期發展的風險、任何經濟放緩的潛在影響以及與門票銷售和舉辦活動相關的運營挑戰。

Live Nation指的是它不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，特別是該公司最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 10-K年報、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中題為「Item 1A.Risk Functions」的部分，其中包含並確定了可能導致實際結果與公司的預測或前瞻性陳述中包含的結果大不相同的其他重要因素。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述只反映了它們作出之日的情況。Live Nation隨后發表的所有書面和口頭前瞻性聲明或與Live Nation有關的所有書面和口頭前瞻性聲明均明確符合上述警告性聲明的全部內容。Live Nation不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

本新聞稿包含SEC法規G定義的某些非GAAP財務衡量標準。本文對每個此類衡量標準與其最直接可比的GAAP財務衡量標準進行了覈對，並解釋了為什麼管理層認為這些非GAAP財務衡量標準為投資者提供了有用的信息。

調整后營業收入(虧損)，或AOI，是一種非GAAP財務衡量標準，我們將其定義為扣除某些收購費用(包括Ticketmaster合併產生的持續法律成本、應計收購相關或有對價債務的公允價值變化以及收購相關遣散費和補償)、不可退還票務合同預付款、折舊和攤銷(包括商譽減值)、處置運營資產的損失(收益)和基於股票的補償費用之前的運營收入(虧損)。由於該事項的重大和非經常性性質，我們也不將估計或已實現的賠償責任的影響排除在AOI之外，因為該事項具有重大和非經常性的性質，因此，該事項產生的和解或損害賠償超出了我們估計的保險賠償。與辯護這些索賠相關的持續法律費用，如律師費，不排除在AOI之外。我們使用AOI來評估我們運營部門的表現。我們相信，有關AOI的信息有助於投資者評估我們業務組合的運營結果變化，而不是影響淨收益(虧損)的非運營因素，從而提供對運營和其他影響報告結果的因素的洞察。未按照公認會計原則計算或列報AOI。使用AOI作為業績衡量標準的一個侷限性是，它沒有反映用於為我們的業務創造收入的某些攤銷資產的定期成本。因此，應考慮除營業收入(虧損)、淨收入(虧損)和根據公認會計准則報告的其他財務業績衡量標準以外的其他財務業績指標，而不是替代這些指標。此外，這一指標在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的AOI可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。

AOI保證金是一種非GAAP財務指標，我們通過將AOI除以收入來計算。我們使用AOI利潤率來評估我們的運營部門的表現。我們相信，有關AOI保證金的信息有助於投資者評估我們業務組合的運營業績變化，而不是影響淨收益(虧損)的非運營因素，從而提供對運營和其他影響報告業績的因素的洞察。AOI保證金並未按照公認會計原則計算或列報。使用AOI保證金作為業績衡量標準的一個侷限性是，它沒有反映用於為我們的業務創造收入的某些攤銷資產的定期成本。因此，投資收益利潤率應被視為營業收入(虧損)利潤率和根據公認會計原則報告的其他財務業績指標的補充，而不是替代。此外，這一衡量標準在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的AOI利潤率可能無法與其他公司的類似名稱衡量標準相比較。

不變貨幣收益是一種非GAAP財務指標，適用於GAAP財務指標。我們將貨幣影響計算為使用本期貨幣匯率換算的本期活動與可比上期貨幣匯率之間的差額。我們提供不變的貨幣信息，以提供一個框架，以評估我們的基本業務表現如何，不包括外幣匯率波動的影響。

自由現金流-調整后的自由現金流，或FCF，是一種非GAAP財務衡量標準，我們將其定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去經營資產和負債的變化，減去維護資本支出，減去對非控股利益合作伙伴的分配。在其他衡量標準中，我們使用FCF來評估運營產生現金的能力，這些現金可用於維護資本支出以外的目的。我們相信，有關FCF的信息為投資者提供了一個重要的視角，讓他們瞭解可用於償還債務、進行收購和創收資本支出的現金。FCF不是按照公認會計原則計算或列報的。使用財務狀況基金作為業績衡量標準的一個侷限性是，它不一定代表業務活動的可用資金，也不一定是衡量我們為現金需求提供資金的能力的衡量標準。因此，FCF應被視為根據公認會計准則報告的經營活動和其他財務執行情況衡量標準所提供(使用)的現金淨額的補充，而不是替代。此外，這一指標在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的FCF可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。

自由現金收入是一種非GAAP財務指標，我們將其定義為現金和現金等價物減去與票務相關的客户資金，減去與活動相關的遞延收入，減去應對藝術家的應計費用和代表他人收取的現金，加上與活動相關的預付款。我們使用自由現金作為衡量我們有多少現金可用來償還債務余額、進行收購和為創收資本支出提供資金的指標。自由現金沒有按照公認會計准則計算或列報。使用自由現金作為業績衡量標準的一個侷限性是，它不一定代表業務活動的可用資金，也不一定衡量我們為現金需求提供資金的能力。因此，自由現金應被視為根據公認會計准則報告的現金和現金等價物及其他財務業績衡量標準的補充，而不是替代現金和現金等價物。此外，這一指標在其他公司之間可能有所不同；因此，本文提出的自由現金可能無法與其他公司的類似名稱的指標相比較。

Live National Entertainment，Inc.

合併資產負債表

2024年12月31日

2023年12月31日

修訂后的版本1

(以千為單位，共享數據除外)

資產

流動資產

現金及現金等價物

美元/歐元，6095,424美元

美元人民幣，人民幣6,231,866美元

應收賬款，分別減去72,663美元和82,350美元的備付金

1,747,316

2,024,649

預付費用

1,247,184

1,147,581

限制現金

10,685

7,090

購買其他流動資產

189,528

122,163

流動資產總額

9,290,137

9,533,349

財產、廠房和設備，淨額

2,441,872

2,101,463

經營性租賃資產

1,618,033

1,606,389

無形資產

已確定的無形資產淨值

985,812

1,161,621

計算活着的無限無形資產淨值

380,558

377,349

商譽

2,620,911

2,691,466

長期進步

520,482

623,154

其他長期資產

1,780,966

934,849

總資產

美元/歐元，19,638,771美元

美元/歐元，19,029,640美元

負債和權益

流動負債

應付賬款、客户賬款

美元人民幣1,859,678美元

美元人民幣1,866,864美元

應收賬款

242,978

267,493

應計費用

3,057,334

3,030,812

營業收入遞延

3,721,092

3,398,028

長期債務的當前部分，淨額

260,901

1,134,386

營業租賃負債的當期部分

153,406

158,421

其他流動負債

62,890

128,430

流動負債總額

9,358,279

9,984,434

長期債務，淨額

6,177,168

5,459,026

長期經營租賃負債

1,680,266

1,686,091

其他長期負債

477,763

488,159

承付款和或有負債

可贖回的非控股權益

1,126,302

859,930

股東權益

優先股-A系列初級參與，面值0.01美元；20,000,000股

授權；未發行任何股份，未發行已發行股票，未發行已發行股票；未發行已發行股票，未發行已發行股票；未發行已發行股票，未發行已發行股票。

-

-

優先股，面值0.01美元；授權股份30,000,000股；未發行股份

和傑出的中國人，中國人

-

-

普通股，面值0.01美元；授權股份4.5億股；234,771,759股和

全年已發行233,711,176股，已發行234,363,735股和233,303,152股

2024和2023

2,313

2,298

新增實收資本

2,059,746

2,367,918

累計赤字

(1,546,819)

(2,443,106)

持有國庫股份的成本

(6,865)

(6,865)

累計其他綜合收益(虧損)

(335,112)

27,450

Live Nation股東權益合計

173,263

(52,305)

非控股權益

645,730

604,305

總股本

818,993

552,000

負債和權益合計

美元/歐元，19,638,771美元

美元/歐元，19,029,640美元

(%1)

上期合併資產負債表已按本公司截至2024年12月31日的年度報告10-K表附註2-更正先前報告的合併財務報表中的錯誤進一步討論。

Live National Entertainment，Inc.

合併業務報表

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

修訂后的版本1

修訂后的版本1

(除每股和每股數據外，以千為單位)

收入

美元人民幣23,155,625美元

美元人民幣：22,726,317美元

美元人民幣：16,681,254美元

運營費用：

直接運營費用

17,328,154

17,250,530

12,347,611

銷售、一般和行政費用

4,096,424

3,557,167

2,955,884

折舊和攤銷

549,923

516,797

449,976

處置經營性資產收益

(11,015)

(13,927)

(32,082)

公司費用

367,629

330,817

237,834

營業收入

824,510

1,084,933

722,031

利息支出

325,974

350,244

278,483

債務清償損失

2,563

18,504

-

利息收入

(156,254)

(237,818)

(77,620)

非合併關聯公司虧損(收益)權益

16,675

5,455

(10,571)

其他費用(收入)，淨額

(103,874)

35,274

41,215

所得税前收入

739,426

913,274

490,524

所得税費用(福利)

(391,698)

209,476

115,941

淨收入

1,131,124

703,798

374,583

可歸因於非控股權益的淨收入

234,837

146,905

108,143

Live Nation普通股股東應占淨收益

元人民幣，896,287美元

美元人民幣，人民幣556,893美元

美元人民幣，人民幣266,440美元

Live Nation普通股股東可獲得的每股基本淨收入

美元人民幣，人民幣2.77元

美元人民幣，人民幣1.35

美元人民幣，人民幣0.53美元

Live Nation普通股股東可以獲得的每股攤薄淨收益

美元人民幣，人民幣2.74元

美元人民幣、人民幣1.34

美元人民幣，人民幣0.52美元

加權平均已發行普通股：

基本

230,124,255

228,628,390

224,809,558

稀釋

236,352,449

230,977,326

231,556,866

對Live Nation普通股股東可獲得的淨收入進行對賬：

Live Nation普通股股東應占淨收益

元人民幣，896,287美元

美元人民幣，人民幣556,893美元

美元人民幣，人民幣266,440美元

增加可贖回的非控股權益

(258,076)

(247,438)

(146,770)

Live Nation普通股股東可獲得的淨收入-基本

美元人民幣，638,211美元

元人民幣，309,455美元

美元/歐元，119,670美元

扣除稅后的可轉換債務利息

9,187

-

-

Live Nation普通股股東可獲得的淨收入-攤薄

元人民幣，647,398美元

元人民幣，309,455美元

美元/歐元，119,670美元

(%1)

上期合併經營報表已按截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告附註2-更正先前報告的合併財務報表中的錯誤進行了進一步討論。

Live National Entertainment，Inc.

合併現金流量表

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

修訂后的版本1

修訂后的版本1

(以千為單位)

經營活動現金流

淨收入

美元人民幣1,131,124美元

美元人民幣，70.3798美元

美元人民幣，374,583美元

對賬項目：

折舊

300,003

266,590

225,770

固定壽命無形資產和無限壽命無形資產減值損失攤銷

249,920

250,207

224,206

攤銷不可回收票務合同預付款

88,717

83,693

79,043

遞延所得税

(708,570)

(44,018)

7,199

攤銷債務發行成本和折扣

17,794

16,884

16,448

應收賬款壞賬準備

1,002

78,336

68,612

債務清償損失

2,563

18,504

-

基於股票的薪酬費用

110,348

115,959

110,049

或有對價公允價值的未實現變化

(21,721)

40,151

56,704

扣除分配后的非合併關聯公司的權益損失

32,371

30,522

14,912

對非合併附屬公司的投資按市價計算的收益

(102,929)

(47,878)

(22,638)

遠期貨幣兑換合約(收益)虧損

(15,393)

5,635

927

其他，淨額

(11,159)

(18,123)

3,785

扣除收購和處置影響后的營業資產和負債變動：

應收賬款減少(增加)

181,430

(525,739)

(444,503)

預付費用和其他資產增加

(22,192)

(202,834)

(267,945)

應付帳款、應計費用和其他負債增加

13,782

450,370

1,028,172

遞延收入增加

478,085

140,917

359,723

經營活動提供的現金淨額

1,725,175

1,362,974

1,835,047

投資活動產生的現金流

應收票據預付款

(119,213)

(181,801)

(115,992)

應收票據收款

52,303

17,057

20,527

對非合併關聯公司的投資

(45,683)

(54,922)

(91,186)

購置房產、廠房和設備

(646,634)

(438,604)

(347,206)

收購使用權資產支付的現金

(20,000)

-

-

收購支付的現金，扣除收購的現金

(98,307)

(17,534)

(257,191)

購買無形資產

(8,522)

(36,653)

(6,080)

出售非合併關聯公司投資的收益

19594

1,524

3,863

其他，淨額

12,181

15,128

8,574

用於投資活動的淨現金

(854,281)

(695,805)

(784,691)

融資活動的現金流

長期債務收益扣除債務發行成本后的淨額

1,671,842

1,061,026

122,251

支付包括清償費用在內的長期債務

(1,959,725)

(730,643)

(45,792)

非控股權益的貢獻

3,000

19,602

15,021

分配給非控股權益

(245,580)

(239,619)

(100,660)

購買非控股權益，淨額

(69,935)

(113,768)

(48,306)

有上限的呼叫交易的付款

-

(75,500)

-

行使股票期權的收益

26,052

19,264

35,775

股權獎勵的淨股權結算所支付的税款

(59,756)

(9,484)

(76,925)

遞延和或有對價付款

(23,733)

(17,757)

(44,220)

其他，淨額

(715)

(402)

(484)

用於融資活動的淨現金

(658,550)

(87,281)

(143,340)

匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響

(345,191)

38,874

(174,614)

現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增

(132,847)

618,762

732,402

期初現金、現金等價物和限制性現金

6,238,956

5,620,194

4,887,792

期末現金、現金等價物和限制性現金

美元人民幣，人民幣6,106,109美元

美元人民幣，人民幣6,238,956美元

美元人民幣，人民幣5,620,194美元

補充披露

本年度支付的現金：

扣除利息收入后的淨利息

美元人民幣，人民幣131,234元

美元人民幣、人民幣57,367元

美元人民幣，人民幣180878元

扣除退稅后，扣除所得稅后的淨額

美元人民幣，人民幣253,652元

美元人民幣，人民幣175,148元

美元人民幣、人民幣43,859元

(%1)

上期綜合現金流量表已按本公司截至2024年12月31日止年度Form 10-K年度報告附註2-更正先前報告的合併財務報表中的錯誤進一步討論。

查看原始內容以下載multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/live-nation-entertainment-reports-full-year-and-fourth-quarter-2024-results-302381818.html

來源Live Nation Entertainment