響尾蛇支撐公司計劃以30億美元以上收購雙鷹

響尾蛇能源公司(納斯達克股票代碼：FANG)打算以約690萬股普通股和30億美元現金收購雙鷹IV Midco的子公司。

該公司計劃通過手頭現金、信貸工具借款以及潛在的定期貸款或優先票據發行，為交易的現金部分提供資金。

該資產位於米德蘭盆地核心，淨佔地約40,000英畝，預計運行率為27MBO/d，其中69%是石油。

此次收購延長了該地區的預計庫存壽命，約68%的資產仍未開發，包括主要開發目標中的407個估計總(342淨)水平位置，平均橫向長度超過11,000英尺。

該公司預計2025年的資本支出為2億美元，基於目前米德蘭盆地油井每英尺555美元至605美元的成本。

響尾蛇項目將於2025年4月1日完成交易，等待監管部門的批准和常規成交條件的滿足。

響尾蛇和雙鷹還同意加快開發響尾蛇在米德蘭盆地南部的非核心種植面積，加速實現淨資產價值(NAV)。

這筆交易預計將從2026年起將每股自由現金流增長5%以上。

此外，響尾蛇計劃出售至少15億美元的非核心資產，以加快債務削減並保持其強勁的財務狀況。

該公司的目標是將淨債務降至100億美元，並保持60億至80億美元的長期槓桿。

響尾蛇首席執行官特拉維斯·斯泰斯表示，有407個地點毗鄰公司的「核心位置」。

「此外，我們看到現有庫存的價值提升，因為種植面積重疊允許有意義的橫向長度延伸和基礎設施協同效應，」他補充道。

公司計劃於2025年2月24日發佈2024年第四季度財務業績報告。

投資者可以通過兩隻ETF獲得對方股票的敞口：

股價行情：方氏股價周二尾盤跌0.54%，報156.14美元。

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圖片：快門