亞洲信用債每日盤點（2月17日）：中資美元債投資級市場小幅走弱，阿里、騰訊走闊4bps

市場評述

一級市場方面，天子湖實業、綠城中國、聯投集團、吳興城投參與美元債新發;

二級市場方面，中資美元債投資級市場小幅走弱，國企板塊，中石油、中海油走闊3bps左右；科技板塊，阿里、騰訊走闊4bps；金融板塊，中金香港走闊1bps；AMC板塊，東方資產走闊3bps。

債券市場表現

圖1. 中資及亞洲美元債指數走勢（基準=100）

圖2. 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢（基準=100）

圖3. 美國國債利率走勢（%）

新發消息

天子湖實業發行3年期期限，以美元為基準的高級無抵押信用增強債券，發行票息為4.85%，規模3840萬美元。

綠城中國發行3NC2年期期限，以美元為基準的高級無抵押債券，發行票息為8.45%，規模3.5億美元，債項評級：B1 (穆迪)。

聯投集團發行3年期期限，以美元為基準的高級無抵押可持續債券，發行票息為5.1%，規模3億萬美元，債項評級：BBB+ 惠譽；Ag+ 中誠信亞太。

吳興城投發行3年期期限，以美元為基準的高級無抵押擔保債券，發行票息為6.0%，規模7900萬美元。

市場新聞匯總

綠城中國： 綠城中國發布公告稱，於2025年2月13日，公司、子公司保證人、德意志銀行，匯豐，國泰君安國際，摩根大通，東吳證券（香港）和瑞銀就於2028年到期3.5億美元8.45%的優先票據的發行和出售訂立認購協議。公司擬將所得款項淨額用作為現有債項的再融資，包括但不限於為同時進行的購買要約提供資金。

中證金融公司： 中證金融公司公告，公司近日接到通知，根據黨和國家機構改革有關部署，本公司股東擬將所持公司66.7%股權劃轉至中央匯金投資有限責任公司。

上置集團： 2月14日，上置集團發佈公告，自2025年2月13日起，卓福民已辭任獨立非執行董事，且不再為審覈委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及馬立山已辭任獨立非執行董事，且不再為薪酬委員會主席、審覈委員會、提名委員會及投資委員會成員。此外，公司股份上市的最后日期將為2025年2月19日，且由2025年2月20日上午九時正起，股份的上市將被撤銷。

債券新發

（中泰國際、財聯社聯合出品，數據來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業公告)