隨着人工智能知識中心交易不斷增長，eGain目標是2025年第三季度收入2100萬美元-2150萬美元

盈利電話洞察：eGain Corporation（納斯達克股票代碼：EGAN）2025年第二季度

首席執行官Ashu Roy宣佈收購幾家新企業客户，包括一家美國大型航空公司、一家全球娛樂公司和一家匯款公司，受人工智能知識中心產品需求的推動。他強調，過去六個月，正在籌備的七位數交易數量增加了一倍多，這導致銷售周期延長。

Roy描述了市場趨勢，例如更加關注知識集中化以及從客户服務擴展到員工和合作夥伴服務的更廣泛用例。他強調了eGain AI Agent的戰略重要性，這是一款新的全渠道對話產品，預計將於本季度推出。

首席財務官Eric Smit報告人工智能知識中心ARR同比增長17%，並透露SaaS收入佔第二季度總收入的93%。他指出，由於產品改進和戰略合作伙伴關係，專業服務（PS）收入下降，導致2025財年PS收入目標減少200萬美元。

2025年第三季度收入指引預計在2100萬美元至2150萬美元之間，考慮到季度較短且第二季度基於使用量的收入不會再次出現60萬美元。

2025財年收入指引從9200萬美元至9300萬美元修訂為8850萬美元至9000萬美元，反映了大型交易的銷售周期延長和PS收入減少。2025財年的非GAAP淨利潤指引調整為每股410萬美元-470萬美元或0.14 - 0.16美元。

該公司預計第三季度GAAP淨虧損在300，000美元至800，000美元之間，非GAAP淨利潤預計在盈虧平衡至500，000美元之間。

2025年第二季度總收入為2240萬美元，同比下降6%，原因是去年失去了兩個大客户。SaaS毛利率保持穩定在78%，而總毛利率為71%。

受研發投資增長21%的推動，非GAAP運營成本同比增長9%至1，470萬美元。非GAAP淨利潤為130萬美元，基本基礎上為每股0.05美元，稀釋基礎上為每股0.04美元。

季度末，運營現金流總計640萬美元，其中現金和現金等值物為7050萬美元。該公司本季度以240萬美元回購了約421，000股股票。

人工智能知識客户的ARR同比增長17%，佔SaaS ARR總量的55%，比上年增長46%。

Craig-Hallum的Jeff Van Rhee詢問了PS收入指導的大幅削減以及是否有必要進行人員調整。首席執行官Ashu Roy將這一減少歸因於產品增強和第三方合作伙伴關係，並強調這符合公司更快部署的戰略。

Van Rhee還詢問了美國航空公司客户的競爭格局。羅伊解釋説，該交易涉及整合多個知識系統，包括遺留解決方案和微軟CRM，以創建一個集中式平臺。

ROTH Capital的Richard Baldry質疑市場上人工智能的混亂是否仍然影響銷售周期。羅伊指出，儘管新進入者持續發出市場噪音，但企業仍尋求集中式知識中心來有效運營人工智能的趨勢。

分析師情緒略有負面，重點關注PS收入減少和大型交易銷售周期延長的擔憂。問題表明，人們對實現人工智能投資和合作夥伴關係收益的時間軸持懷疑態度。

管理層在準備好的講話中保持了自信的語氣，強調了客户獲取和管道增長方面的成就。然而，問答期間的迴應反映了防禦性，特別是在PS收入削減和競爭動態方面。

與上一季度相比，管理層的基調保持一致，儘管存在短期挑戰，但仍強調長期機遇。分析師本季度顯得更加謹慎，反映出對修訂后的指引和市場不確定性的擔憂。

2025財年收入指引從9，200萬美元至9，300萬美元下調至8，850萬美元至9，000萬美元，而非GAAP淨利潤指引也下調。相比之下，GAAP淨利潤指引略有改善。

人工智能知識客户的ARR增長從第一季度的16%加速至第二季度的17%，人工智能知識ARR份額同比大幅增長。

分析師的重點從第一季度的新預訂和RFP活動轉向大型交易銷售周期延長和PS收入減少的影響。

管理層的語氣仍然對人工智能驅動的增長持樂觀態度，但承認交易完成面臨挑戰。

由於審查和審查流程的加強，大型戰略交易的銷售周期延長。

由於產品增強和合作夥伴關係，2025財年PS收入指引降低。

去年失去兩家大客户的集中風險繼續影響收入表現。

eGain Corporation強調了其人工智能知識中心業務的強勁增長，這是在新企業客户的勝利以及對集中式知識解決方案的需求不斷增長的推動下。然而，大型交易的銷售周期延長和專業服務收入減少導致2025財年收入指引下調。管理層對人工智能知識市場的長期戰略機遇保持樂觀，並繼續投資於產品創新和客户合作伙伴關係。

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